7月には驚きは多くありませんでした。比亜迪（01211）は今もトップに立ち続け、理想汽車（02015）はまだ新興勢力ランキングでのトップに座っています。ただし、新興勢力の新しい軍隊として、小米（01810）は2か月連続で1万台以上の月販売を達成し、生産能力向上と引き渡しの進捗が予想を上回り、市場の後半の構図が変わっています。
7月には驚きはありませんでしたが、BYD company limited （01211）は依然として首位を引き続き、リーオート（02015）は新しい勢力リストで安定した首位を維持した。しかし、新勢力新兵として、xiaomi（01810）は2か月連続で月間10000台を超え、生産能力と納品のペースが予想を上回り、尾部市場の状況に変化が見られました。
Zhitong Finance APPによると、主要な自動車メーカーの7月の販売台数が次々と発表され、新エネルギーブランド全体のパフォーマンスが非常に優れており、ほとんどが高い成長を実現しています。その中で、比亜迪は34.23万台の月販売でブランド販売冠を維持し、新エネルギー分野で断崖絶壁に立っています。乗用車リンクアップ協会のデータによると、比亜迪の新エネルギー乗用車の卸売市場シェアは35.87％に予想されており、2位の（テスラ）は7.8％です。
8月の新しいエネルギー販売台数はさらに楽観的です。7月24日に、国家発展改革委員会と財務省は、「大規模な装置更新と消費品を古いものから新しいものに交換するための若干の措置に関する」という文書を発行し、新しい補助基準により、新しいエネルギー自動車を購入するために2万元購入した場合、申請数が爆発し、新しいエネルギー車市場の消費熱はさらに高まります。新しいエネルギー乗用車の単月浸透率は既に50％に達しており、ガソリン車にはあまり時間が残されていません。
ただし、新しいエネルギーブランド競争は非常に激しいです。老朽化したブランドが存在し、威馬と合併が比較的典型的な例です。だから、どのブランドがよりよく発展するのか、また、どのブランドが淘汰の危険に陥っているのか、ということになります。
新エネルギー販売台数は高くなっていますが、いくつかのブランドは失速しています。
Zhitong Finance APPによると、車両の販売台数が公表されたすべての自動車メーカーデータによると、新エネルギーブランドは高い成長を続けており、比亜迪の販売台数は34.24万台で、前年同期比30.55％増のブランドでトップに立ち、新興勢力ブランドでは、理想は5.1万台の成績で龍頭を維持し、前年同期比49.41％増となっています。赛力斯は激しく追いかけ、4.68万台を販売し、前年同期比288.64％もの高い成長を遂げています。ガソリン車ブランドのパフォーマンスは落ちており、長安と長城は月間で低下しています。
1-7月、比亜迪の販売台数は195.55万台で、前年同期比28.83％増で、単一の車のブランドで最も多くの販売台数を抱えています。Zhejiang Geely Holding Groupの販売台数は85.57万台で、前年同期比30％増。新エネルギーブランド銀河の販売台数は9.8万台で、前年同期比397％も増えています。中高級品ブランドJi Keaの販売台数は、前年同期比89％増の10.35万台に達しています。長城と長安は7月のパフォーマンスは悪かったですが、最初の7か月間では増加し続けており、それぞれの新エネルギー車の販売台数は急速に増加しています。長安の新エネルギー車の販売台数は34.45万台で、前年同期比59.8％増となっています。
伝統的な自動車メーカーの構図は比較的安定しており、新エネルギー車の浸透率は加速しており、一方で、新興勢力ブランドの構図は常に変化しています。赛力斯とリーオートの販売冠争い、月次ランキングのアップとダウン、前7か月の赛力斯による28.26万台の一位獲得、蔚来とZero Runの追赶、および小米の起死回生は1つの新しい車に頼るだけで小鵬を所有する多くの車種を持つブランドと同等の販売台数を達成したということです。
市場の後半部分で明らかに変化が見られ、一方で、小鵬（09868）などの古いブランドの後退があり、理想と赛力斯、蔚来、およびZero Runを含む最上位4つのブランドが市場シェアを維持し、販売台数が安定的に増加しています。一方、小米自動車のような新しいタレントもあり、理想による週間販売台数によると、小鵬を排除してトップ8に入りました。
小鵬自動車には、Pシリーズ、Gシリーズ、およびXシリーズなどの多くの車種があります。それは常にインテリジェントな運転を売り物にしていました。Huaweiと自動運転の普及により、「コア技術」はもはや優位性を持たなくなりました。販売台数は持続的に低調であり、最近はMONAの宣伝を熱心に行っていますが、人気やトラフィックの量が心配されています。トラフィックと販売台数の2つの指標で辺縁化され、小鵬の多様なブランド行列は、月次販売台数が高くなることができません。マーケティングが変化しない限り、淘汰の危険があります。
中核的優位性が置き換え可能であるか、将来の構図にはまだ変数があります。
中核的な優位性を持って生き残ることができます。He Xiaopingは、Small Peasカーズだけでなく、Small Peasカーズ520 AI DAYでも、自動車業界は長期的な競争であり、短期的な販売は価値がないと述べています。この文言自体に問題はありませんが、販売台数はブランドにとって重要な指標の1つであり、販売台数が低調であるとブランドに対して不可逆的な影響を及ぼす可能性があります。生産能力の向上、生産ラインの改造、製品サイクルなどは、短期的な販売台数に影響を与えますが、中核的優位のある自動車メーカーは、長期的な販売の増加を支援することができます。
例えば、ニオは、新しいブランドの立ち上げ、生産能力や競合製品の発売などの環境の中で初期の3ヶ月間は売上が前月比で下落したが、平均的には万台を超え、5月以降は中核の優位性により生産能力と納入が台数を上回っており、連続3ヶ月で2万台を超えた。実際、ニオのコアな優位性は、巨大なバッテリー交換システムと全国で最も多い充電ステーション数である。加えて、スマート化が進む市場のトレンドに沿って、同等の競合製品と比較して使用する材料もより堅牢で価格もお買い得であるため、消費者からの支持を受けて、売上は長期的に上昇しています。
比亜迪などのトップブランドは、短期間での売上の波は基本的に存在せず、長期間にわたって月間300,000台を超える売上を維持している。比亜迪の主な優位性は、産業チェーンの完全性と規模の利点にあり、同社の事業は新エネルギー自動車産業チェーン全体にまたがり、電池の装置量は宁徳時代に次いで多く、コスト利点により価格競争で他社を圧倒しており、トップの地位を揺るぎなく確立しています。同社はまた、スマートドライブ領域での研究開発に注力し、基本的には産業の第一線に達しています。
さらに、代替可能な主要な利点は、将来の業界構造の変数として機能する可能性があります。たとえば、リーバオとソコン、主要な車種はハイブリッド車であり、ハイブリッド車は純電気自動車の過渡的な製品として扱われており、退役のスピードは純電気自動車の航続距離や充電時間にかかっています。しかし、航続距離が1000キロメートルを超え、充電時間が30分未満という境界線を越えることが期待され、固体電池の出現により、ハイブリッド車や延長車などのの混合動力車両はさらに排除されることになります。
小鵬はスマート化を打ち出していますが、華為技術（Huawei）と小米（Xiaomi）の参入に加え、他の自動車メーカーも追随し、スマート化は一般的に自動運転レベル3（都市及び高速NOA）および内装のスマート音声制御などの機能が可能になっています。さらに、特斯ラがスマートドライブシステムを中国で開始したことにより、小鵬のメインの利点が失われつつあります。MONAの発売が期待されていますが、現在の流量や消費者の反応では、売上が予想される効果を実現することはできないかもしれません。
言うまでもなく、華為技術と小米の参入により、新エネルギー自動車市場の全く新しいエコシステムが形成されました。 Hongmeng intelligent transferは、自動車メーカーの主力ブランドに参加する予定であり、主に問い合わせ車両を担当しており、その他の自動車メーカーと共同開発する享界および智界などの車両もあります。 7月には、Hongmeng intelligent transferが44,090台の新車を納入し、問い合わせM9は18,047台を納入しています。これは40万元以上の車種ですが、近日中には享界S9が発売され、Maxバージョンの価格は399.8万元になります。華為技術の支援を受けることで、問い合わせM9の爆発的な受注履歴が再現されることが期待されます。 Xiaomiの車モデルの1つは、生産力を飽和させるような注文を受けています。主なタスクは生産力の拡大であり、Xiaomiが作成した車両と人間の車および家庭のスマートエコシステムは、他の自動車メーカーとの協力体制の確立につながる可能性があります。
業界の見通しは楽観的ですが、低迷しているブランドに注意してください。
新エネルギー自動車は、今後の政策にとって重要な援助対象産業であり、その理由には、不動産市場の低迷により、自動車消費が促進費用の主要な手法となっていること、二酸化炭素排出規制の下では、自動車によるクリーンな移動が不可欠であり、クリーンな移動の主流が新エネルギー自動車であるため、今後数十年にわたって発展していくことが見込まれます。加えて、電池やスマートドライブなどの技術はすでに十分に開発されており、人工知能（AI）の開発により、新エネルギー車の高速な発展をもたらすことになります。
最近、「古いものと新しいものの交換」という政策が市場の焦点となっています。この文件には、約3,000億元の長期国債資金を統合的に手配し、大規模な機器の更新および衣料品の古いものと新しいものの交換を支援するための力を加えるという内容が含まれており、中心的な点は新エネルギー自動車の販売を促進することであり、これにより、新エネルギー自動車の浸透率が高まることになるでしょう。上半期には、新エネルギー自動車の浸透率が40％を超え、月々の浸透率が持続的に向上し、乗用車連合会によると、7月の予測値は50％に達する見込みです。
この古いものと新しいものの交換政策に関連して、多くの投資銀行が新エネルギー自動車産業の発展に注目していることも忘れてはなりません。たとえば、Minsheng Securities Research Reportは、国家の古いものと新しいものの交換政策は、自動車の廃棄更新補助金を引き上げ、以前よりも具体的な資金チャネルと数値を明確にしたことにより、中央の割合が高く、支援力が大きいため、古いものと新しいものの交換を大幅に促進し、需要を刺激することが期待されています。
海外の新エネルギーシェアは非常に低いため、すべての自動車メーカーが注目すべき課題であることがわかります。 Changhaishuの発表したデータによると、2021年上半期の新エネルギーシェアは全世界でわずか16.8％で、純電力シェアは11％です。これは国内の差を考えると非常に少なく、国内の新エネルギー自動車の販売台数は世界全体の市場シェアの64.5％を占めています。差は海外市場の巨大な空間を反映しており、国内ブランドが海外に進出する機会を提供し、事業拡大を加速することが期待されます。
全体的に、車業界の市場状況は比較的安定しており、業界のトップは常に強い存在であり、比亜迪は新エネルギー車輛の市場で突出しており、従来のブランドは新エネルギー車の普及を加速し、市場占有率も着実に向上しています。さらに、新興勢力のランキングには変化があり、小米と華為が市場の後部を再定義している一方、一部のブランドでは淘汰され、業界の将来の見通しは明るいですが、価格競争の中で淘汰戦は依然として激しいため、どのブランドが最初に淘汰されるか注目されています。