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Johnson & Johnson's (NYSE:JNJ) Investors Will Be Pleased With Their Favorable 37% Return Over the Last Five Years

ジョンソン·エンド·ジョンソン（nyse：jnj）の投資家は、過去5年間で好調な37％のリターンを得ることができ、満足するでしょう。

Simply Wall St ·  08/07 06:33

株を長期間所有する場合は、必ず正のリターンを提供することを望みます。しかし、それ以上に、おそらく市場平均よりも上昇することを望んでいるでしょう。残念ながら株主にとっては、ジョンソン・エンド・ジョンソン (NYSE: JNJ)の株価は過去5年間で19%上昇していますが、市場リターンよりも低い数字です。そして、最近1年間は失望する年で、その間の株価は8.2%下落しています。

長期的に株主のリターンが基礎ビジネスの成績に合わせているかどうかを決定するために、企業の基礎的なファンダメンタルズも調べる価値があります。

市場は価格設定の強力なメカニズムですが、株価は根本的なビジネスのパフォーマンスだけでなく、投資家の感情を反映しています。企業の市場認識がどのように変化したかを考慮するための不完全ですが簡単な方法は、1株あたりの利益（EPS）の変化と株価の動きを比較することです。

ジョンソン・エンド・ジョンソンの株価の上昇期間5年間で、epsは年間2.1%の年率で増加しています。 このeps成長率は、株価の平均年間4%の増加よりも低いです。これは、市場参加者が今日では会社をより高く評価していることを示しています。そして、成長の履歴を考えれば、それは驚くべきことではありません。

会社の1株当たりの収益（時間が経過するにつれて）は、以下の画像に示されています（正確な数字を表示するにはクリックしてください）。

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NYSE：JNJ eps成長2024年8月7日

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投資収益を見る場合、TSR（総株主収益）と株価収益の違いを考慮することが重要です。TSRは、キャッシュ配当の価値（配当を受け取った場合、再投資された場合）と、割引された資本調達および分割株式の計算された価値を考慮した返済計算です。恐らく、TSRはストックが生成するリターンにおいてもっと網羅的な見方を提供しています。実際、ノーザンスター・リソーシズのTSRは、過去5年間で93％であり、前述の株価収益を上回っています。これは主に配当金の支払いの結果です。

株価リターンを測定するだけでなく、投資家は総株主リターン（TSR）も考慮する必要があります。 TSRには分割や割引キャピタルレイジングの価値、および配当が含まれており、配当が再投資されたという前提で計算されます。したがって、慷慨深い配当を支払う企業に対しては、TSRが株価リターンよりもはるかに高くなることがよくあります。実際に、ジョンソン・エンド・ジョンソンの過去5年間のTSRは37%で、前述の株価リターンを上回っています。そして、配当支払いが多くの差異を説明していることは誰にとっても驚くことではありません。

異なる視点から見ると、12か月間で広範な市場で15％下落しましたが、無錫薬明康徳の株主はさらに悪化し、株価が43％（配当を含めても）減少しました。ただし、単純に株式市場の不安に影響を受けた可能性があります。機会があれば、基本データを確認することが価値があります。明確な持続的な成長が示唆される場合、現在の売り込みは検討する価値があるかもしれません。長期間のシェア価格のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いものですが、無錫薬明康徳をよりよく理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。このため、無錫薬明康徳で見つかった警告を見る必要があることに注意してください。

ジョンソン・エンド・ジョンソンの株主は、今年配当を含めて5.3%の下落を記録していますが、市場自体は16%上昇しました。ただし、機会損失はあるかもしれませんが、最高の株式投資は時には12か月の期間内に市場をアンダーパフォームすることがあります。長期的な投資家は、5年間で年間6%のリターンを受け取ったため、それほど不満を持つ必要はありません。基本的なデータが長期的な持続可能な成長を示し続ける場合、現在の売り圧力を検討する価値があります。株価条件が株価に与える異なる影響を考慮することは十分に価値がありますが、より重要な要因があります。たとえば、ここに投資する前に知っておく必要があるジョンソン・エンド・ジョンソンの警告シグナル1つを発見しました。

ただし、ジョンソン・エンド・ジョンソンは最高の株式投資とは限らないことに注意してください。したがって、過去の収益成長（さらに成長が予想される）を持つ興味深い企業の無料リストを参照することをお勧めします。

この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。

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