小摩指出，由于设计缺陷，英伟达下一代Blackwell架构系列AI旗舰芯片GB200的出货时间，将被推迟至少三个月。鸿海作为主要代工厂，可能会受到短期股价波动的影响。中金此前指出，从行业层面看，GTC2024英伟达发布的GB200 NVL72机柜对于铜缆连接的需求量持续提升，带动行业整体的市场规模扩容。鴻騰六零八八精密（06088）が再び6％以上下落し、発表時点で4.04％下落して2.14香港ドルで1573.75万香港ドルの取引高になっています。
証券会社は、グローバルテクノロジーセクターが最近調整していることに気づき、市場が世界経済の減速や円高の影響、海外のテクノロジー産業連鎖の業績の善し悪し、およびGB200の新製品の遅延に対する懸念によって、主に影響を受けたと指摘している。同行は、「アップルAIによるiPhoneのアップグレードサイクルは、AI PC ARMアーキテクチャが浸透するのを加速する可能性があり、鸿腾精密など国内のアップル産業連鎖のシェアと価値が持続的に向上することを期待している。Blackwellプラットフォームの遅延は中長期的によいトレンドに変わらず、下半期にはサプライチェーンが全面的に成長することに注目することを提案しており、コネクタ/インタフェース、冷却と電源管理などのサーバー関連の産業連鎖、鸿腾精密を含む企業に注目するように勧めている」と述べている。
モルガン・スタンレーは、デザイン上の欠陥のため、エヌビディアの次世代BlackwellアーキテクチャシリーズAIフラッグシップチップGB200の出荷が少なくとも3か月遅れる可能性があると指摘した。主要な代工工場である鴻海は、短期間の株価の波動に影響を受ける可能性がある。中金は以前、業界全体の市場規模が拡大し、銅ケーブルによる接続の需要が持続的に増加していることを示し、英伟达が発表したGB200 NVL72キャビネットは、産業全体を牽引していることを指摘している。
