金吾財訊 | zhongtaiは、keホールディングス (02423) の2023年の総取引高が3,142.9億元に達し、前年同期比20.4%増；売上高は777.8億元で、前年同期比28.2%増加；非控制子会社の当期純利益は51.2億元で、前年同期比349.2%増加。粗利率は27.9%で、前年同期比5.2ポイント増加し、当期純利益率は7.6%で、前年同期比9.9ポイント増加しています。会社全体の取引規模は持続的に拡大し、収益力も同時に向上し、当期純利益も赤字から黒字に転換し、運営力も持続的に向上しています。さらに、2023年末には、42,021のアクティブストア、397,135のアクティブブローカーが存在し、拡大の状況を維持しています。
この動きにより、業界の規模が継続的に拡大される中、全国的に戦略を深化し、プラットフォームの利点を活かすkeホールディングスは、業界の中心的な企業の1つであり、十分な恩恵を受けることになります。同行は、同社の2024年から2026年までの当期純利益予想をそれぞれ78.1億元、99.0億元、112.8億元と予測しています。現在の株価に対応するPE倍率は、それぞれ14.8倍、11.7倍、10.2倍です。初めてのカバレッジで、「買い」の評価を与えます。
