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承德露露获中邮证券买入评级,需求基本盘稳定,原料即将大幅改善

JRJ Finance ·  2024/08/08 08:27

2024年8月8日,承德露露获中邮证券买入评级,近一个月承德露露获得2份研报关注。

研报预计,公司在产品迭代、渠道拓张、品牌打造上持续推进布局,同时在股权激励保障下营收、利润增长稳定性高,同时成本端受苦杏仁价格回落影响,在新增产能折旧增加背景下毛利率预计仍有较好提升。预计公司2024-2026年实现营收31.09/33.21/36.53亿元,同比+5.23%/6.81%/10.01%;实现归母净利润6.71/7.33/7.97亿元,同比+5.16%/+9.29%/+8.73%。研报认为,公司是食饮板块长期高分红标的,近年看,除2021年公司以回购替代分红外,其他年份公司股息率普遍维持在3.5%以上,2023年股息率进一步增至5.1%。我们认为,公司当前在消费复苏偏弱背景下终端动销预期稳定,未来业绩水平稳健,股息率有望维持高位。

风险提示:原料成本扰动,行业竞争加剧,新品不及预期,食品安全等风险。

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