「アジアIR」によると、国内の半導体ウエハ製造代行大手である中芯国際（00981）は、2四半期の売上高が19.01億ドルで、前年同期比21.8％増と予想を上回っており、2四半期の純利益は1.65億ドルを超え、外部アナリストが予想した1.038億ドルをはるかに上回っていると発表しました。同時に、同社は、3四半期に向けても、収益のプラス13％〜15％と積極的なガイダンスを発表しており、粗利率は18％から20％の範囲に介しています。国泰君安は、半導体サイクルは底を打ち、需要は徐々に回復し、様々なヒット商品が登場しており、Apple AI端末側は新しい成長空間を開拓するために先駆的な役割を果たしています。中国の半導体産業はテクノロジーの革新を加速し、高額な投資を行って研究開発を進めています。新しいテクノロジーサイクルの波に強く恩恵を受ける見込みがあります。

具体的には、中芯国際の2四半期の売上高および粗利率は、ガイダンスを上回り、出荷量も大幅に増加しました。同社は、2四半期において、売上高が19.01億ドルで、前年同期比21.85％増と予想を上回り、粗利率は13.9％と指標（予想9％から11％）を上回りました。四半期の配達枚数は2,111K（前年同期比50.5％増）で、同社のブレイクダウン8インチの月産能力は第1四半期のK / M 81.45Kから第2四半期の83.7K / Mに増加し、2.25K / M（12インチに相当すると想定される）の増加となっています。

同時に、中芯国際は、3四半期に向けてプラス13％〜15％の収益指標を発表し、粗利率は範囲内で18％〜20％となっています。

また、もう1つの半導体ウエハ製造代行大手である華虹半導体（01347）は、業績を発表しました。

2024年第2四半期において、同社の売上高は478.5百万ドルに達し、ガイダンスに適合し、粗利率は10.5％でガイダンスを上回っており、すべての比率が増加しています。産能利用率も前四半期よりもさらに向上し、すべての製品に対して満員稼働を実現しているため、特色のある工法のウエハ製造業界で世界をリードする地位を確立しています。

同社のCEOである唐均君氏は、半導体市場が底を打ち、ゆっくりと回復していると語りました。数四半期にわたる持続的な不況後、需要が部分的な消費市場を席捲し、安定期に復活する兆候が見られました。

基本的に、2022年末から始まった長期の低迷期後、グローバル半導体業界は復活の兆しを見せています。

半導体業界協会の統計によれば、2021年第2四半期のグローバル半導体売上高は1499億ドルで、前年同期比18.3％増加し、中国市場は21.6％増加しました。SIAのデータによれば、グローバルおよび中国の半導体売上高は連続した8か月の同比増加を達成し、この年の間に二桁の同比増加を維持しています。また、SEMIのデータによれば、第2四半期のグローバルシリコンウエハー出荷面積は30.35億平方インチで、3四半期間の環境低下後にはじめて増加し、需要回復に伴うウエハ工場の稼働率の高まりにより増加しました。

WSTSの最新の予測によると、24年のグローバル半導体市場は16％成長する見通しがあります。無料ロジック製品の高速成長（10.7％）とメモリ製品の高速成長（76.8％）が主な成長要因です。アメリカならびにアジア太平洋地域では、それぞれ25.1％および17.5％の大幅な成長が予想されています。また、25年のグローバル半導体市場は12.5％増加し、2桁の高成長が継続されます。

短期的な過程では、半導体業界の供給に不確実性が生じています。

メディアによると、8月8日15時42分、日本の九州島近海でM7.1の地震が発生しました。同時に、日本気象庁は九州地方などの津波注意報を発表しました。日本はグローバル半導体製品の重要な供給国の一つであり、今回の地震が影響を与えるのは半導体ウエハの製造、一部の半導体設備および材料であり、現在その影響が評価されています。国産の半導体企業は、機器、フォトリソグラフィー材料、シリコンウエハー、電子化学材料などの分野で一定の進展を遂げており、関連上場企業の株価は、この出来事をきっかけに催化剤を受ける見通しがあります。

今回の地震で主に影響を受けるのはウエハ製造、一部の半導体装置および材料で、実際の影響はまだ評価中です。現在、国産半導体企業は、装置、フォトレジスト、シリコンウェハ、電子化学品などの分野でいくつかの突破口を開いており、関連する上場企業の株価はこの出来事によって刺激を受ける可能性があります。

野村証券は、2024年5月にグローバル半導体市場の売り上げが491億ドルに達し、前年同月比19.3％増加し、同時に7か月連続増加を達成し、2022年4月以来の最大増加率を達成しました。前月比で4.1％増加し、4月に比べ3pct増加し、半導体産業の回復傾向がわずかに加速しています。半導体業界セクターは連続調整を経験しており、半導体業界サイクルは上昇しているようです。現在、半導体材料、機器、封止評価セクターには配備価値があります。

関連するテーマ株：

半導体製造国際株式会社(00981)は、第二四半期の売上高が19.01億ドルで、前年同期比で21.8％増加し、純利益が1.65億ドルで、前年同期比で59％減少しました。ただし、純利益データは、ロンドン証券取引所のアナリストの予想を遥かに上回っています。第3四半期、半導体製造国際は、売上高が前四半期比で13％〜15％増加すると予想され、売上高は21.48億〜21.86億ドルの範囲内にあり、粗利率は18％〜20％の範囲内になると予想されます。

華虹半導体株式会社(01347)は、第二四半期の生産能力利用率が前四半期に比べ更に上昇し、全方位的に達成され、第2工場の12インチ生産ラインの建設は順調に進んでおり、年末に試験生産が可能になる見込みです。また、社長は、半導体市場が底部からの緩やかな回復を経験しており、数四半期にわたる持続的な弱さの後、消費電子製品などの一部の業種の牽引力で、市場は安定し回復の兆候が出ていると明確に述べました。

上海復旦微電子（01385）：同社は、1,000万ゲート級FPGA、10億ゲート級FPGA、10億ゲート級およびPSoCの4つのシリーズに数十の製品を持ち、国内リードのプログラム可能なデバイスチップのサプライヤーであるProciseTMを備えた全工程独自の知的財産FPGAサポートEDAツールです。同社は業界のわずかな国産FPGAサプライヤーの1つとして、国産化による需要増加から十分に受益することができ、幅広い成長期待を抱いています。