智通财経APPは、中国自動車工業協会副会長の崔東樹が発表した声明によると、7月の経済的外部環境の不確実性は明らかに上昇し、内部の有効需要は比較的不足しており、住民の消費予想は弱いとされています。しかし、最近、下取りキャンペーンによる旧車と新車の取り替え政策が徐々に効果を発揮し、各地で対応策が出され、政策の推進により消費潜力が良好な効果を発揮しています。そのため、7月の新エネルギー車の動向は乗用車メーカー予測チームの予測よりも良好でした。初めての購入者が減り、新エネルギー車の影響により、一部の伝統的な燃料車の市場シェアが減少した後、市場の季節性リズムが緩和され、「不淡い淡季」という特性がますます顕著になっています。

1.近年の乗用車小売カーブ

2024年、国内乗用車小売は3〜7月に持続的な上昇トレンドを示し、7月の全国乗用車市場小売は172万台で、3月の3万台を上回っています。 2023年、車市の小売りは強くなり、今年の5-7月は3月の小売りを上回りました。しかし、去年の7月には3月を上回る30万台があります。今後、強いトレンドが予想されます。

7月の全国乗用車市場の販売台数は172万台で、前年同月比では2.8%減少、前月比では2%減少しました。今年に入って累計販売台数は1,155万台で前年同期比で2%増加しています。

2024年には、伝統的な燃料自動車のプロモーションがさらに強化され、特に3月から順次18%から22%まで上昇しており、4月からは加速度的な上昇傾向を示しており、5月には4月に比べ0.8ポイント増加し、7月は5月に比べ2.4ポイント増加し、 6月には0.9ポイント増加し、持続的な増加傾向にあります。国家レベルでサポートされる報告書の更新などの支援を受けて、今後も回復の可能性があります。

2.近年の小型乗用車の卸売傾向

7月の全国乗用車メーカーの小売台数は196万台で、3月より23万台少なく、季節性の低迷を反映しており、2023年の7月の急激な拡大とは大きく異なります。

7月の全国乗用車メーカーの小売台数は196万台で、前年同月比5%減少、前月比で9%減少しています。 全体的な乗用車の輸出が停滞し、合弁事業者の小売りが低調である影響を受け、7月の乗用車の卸売りは新高を記録できませんでした。1-7月の販売台数は、昨年同期比で4%増加しています。

3.近年の小型乗用車の生産傾向

7月に、全国で乗用車の生産が198万台で、前年同月比で6%減少、前月比で7%減少しました。 7月の乗用車の生産量は、過去最高の216万台に対する2022年との比較で18万台減少しました。

1-6月の乗用車の生産台数は1,158万台で、前年同期比で5%増加しています。 7月の乗用車の生産台数は198万台で、前年同月比で6%減少しています。1-7月の累計販売台数は、前年同期比で3%増加し、1,356万台です。 乗用車の生産能力は現在も非常に高いですが、6-7月は比較的控えめです。7月には、主要な企業の一部が生産を強力に調整して、在庫を均衡させることで、ディーラーネットワークにおける在庫のバランスを確保しました。特に、米連邦準備制度理事会が利上げし、上流リソース価格の低下傾向があるため、新エネルギー車の生産および販売は比較的慎重です。

4.生産と販売の在庫の月次変化の特徴

7月には、メーカーの生産が比較的慎重であり、卸売りの削減により、メーカーの月間生産量が卸売りよりも2万台多く、メーカーの月間国内卸売量が小売りよりも13万台低い淡い市場チャネルの在庫処理動向により、ディーラーの運営圧力が軽減されました。 また、合弁企業が在庫を続けて減らしているため、近年全体的に生産が慎重となっており、1-7月のメーカーの在庫は前年同期比で15万台減少(前年同期比で4万台減少)しています。全体的に、乗用車の国内チャネルストックは46万台減少しています(前年同期比で15万台減少)。

7月の乗用車市場の特徴：1）7月の前月比の増加率は2%で、最小の減少率であり、市場が淡泊にならないように反映されました。2）7月の市場価格の転換点が現れ、悪性の価格競争の兆候が抑制された。3）卸売りと小売りの動向が分化し、メーカーは生産を安定させ、在庫を削減し、より良い流通生態を実現しました。4）輸出の急激な増加傾向はやや低下しましたが、乗用車データによると、海外市場の小売総量は引き続き強力です。5）主要な自主ブランドの車企業が継続的に強化されており、新興企業の業績は分化しており、国際ブランドの電動化はまだ加速する必要があります。6）新エネルギー車の国内小売浸透率は51.1％に達し、初めて50％を超えます。

5.小型乗用車の促進傾向

A.伝統的な燃料車のプロモーションは大幅に増加しています。

2024年、伝統的な乗用車のプロモーションは持続的に増加し、特に3月から18％から22％に段階的に上昇しました。4月以降は加速的な上昇傾向を示し、5月には4月に比べて0.8ポイント増加し、7月には5月に比べて2.4ポイント増加し、6月には0.9ポイント増加しました。

今年の4-7月と2023年の4-7月のトレールは、2023年の6-7月に実際には促進された安定現象が現れた後に大きな乖離現象を示しています。 2023年7月の促進力は、今年7月に比べてほぼ同等であり、今年7月の上旬は6月に比べてさらに急激に成長しており、全業界が価格促進による激しい業界競争および業界の運営に直面していることを反映しています。一部の企業は生き残るのが困難です。 7月下旬、価格促進の回収が徐々に明確になりました。

B、電気自動車関連車種の促進力がわずかに低下しています

新エネルギー資源車の促進は徐々に回復し、主に構造的な回復を示しています。新エネルギー資源車の1-4月の促進は引き続き増加し、2-4月の新エネルギー資源車の促進力の増加は特に明らかです。しかし、新品が良好なパフォーマンスを発揮したため、価格の安い車種が主力となり、促進車種の重要性が一時的に低下しました。現在の促進レベルは、歴史的な中央値のままです。

C、合弁会社の促進傾向

各車種のプロモーション傾向は比較的分化しており、合資企業のプロモーション力は強く、最近、独立した燃料車のプロモーションも徐々に追いついています。欧州系と韓国系のプロモーション力は比較的強く、消費者のアップグレードが高級需要を促進しているものの、新エネルギーの分流により、高級車のプロモーション力は継続的に増加しており、歴史的な最高水準である21.4％に達しています。自主車企業のプロモーションは最近は比較的安定しており、自主の新エネルギープロモーションは燃料車よりも小さいため、輸出比率が増加しており、全体的なプロモーションは比較的安定しています。

合弁品牌の促進力は22.8パーセントで、6月の22.5に比べて0.3パーセント増加しました。 3月から6月にかけて、促進が爆発的に増加し、19から22.5に上昇し、3.5パーセント上昇し、合弁事業は深刻な生存圧力に直面しています。 7月の合弁事業の促進は依然として小幅に増加しており、大幅な低下が促進能力に生じています。特にシナ・グランド・オートモーティブサービスグループを代表とする合弁ブランドのディーラーは、経営の信頼性に高い障害があり、経営状態が著しく悪化しており、単一店舗の価値が大幅に減少し、ディーラー投資信頼が著しく打撃を受けていることを反映しています。運営には深刻な崩壊圧力がかかっています。したがって、多くのディーラーは目標タスクに従うことをやめて、7月の促進価格が比較的安定した特徴を形成しました。

合弁自動車企業の促進力は持続的に増加し、今年7月は異常に強力なものであり、市場圧力が急激に増大しています。

D、高級車の促進力が急激に増加しています

消費アップグレードによる高級需要の推進は比較的強いものの、新エネルギーの影響により、高級自動車の促進力度は25.1％まで増加し、歴史的な高水準に達しています。

7月の燃料車の促進は25.1％に達し、年初に比べて比較的安定していますが、5月以降は巨大な下降圧力があり、メーカーやディーラーが自己救済行動をとり、促進力度が急激に増加しました。特に、6-7月に前期に比べてまれな促進大幅増加の状態が現れ、7月に5月に比べて3.4パーセント、6月に比べて1.9パーセント増加しました。

E、自律車メーカーの燃料車の促進

自主企業のプロモーションは最近は比較的安定しており、自主の新エネルギープロモーションは燃料車よりも小さいため、輸出比率が増加しており、全体的なプロモーションは比較的安定しています。

現在、一部の自律車メーカーは、上半期に新製品を発売すると市場が比較的受け入れやすい傾向があり、一部の新しい車種は、比較的高いコストパフォーマンスを備えた車種および価格調整後の新しい車種も多く、促進行動がない車種の販売台数が多くあり、促進力が明らかに減少しています。これらの強力な新製品によって推進された車市により、促進と新しい車の価格の回復の共同促進効果が実現され、結果として新エネルギー車の価格は比較的安定し、伝統的な燃料車の価格促進は持続的に増加しています。

F、燃料車の促進力度のトレール

合弁自動車企業の各車種のトレンドは異なり、欧州系や韓国系の市場トレンドは弱く、促進力度が最大であり、日系車は前期は小さいが、最近増大しています。

このごろ、合弁自動車企業の促進力度が大幅に増加しており、過去1年間に変化したことを考慮すると、デイ系、日系ブランドなどは、促進が比較的穏やかだった 韓国系、米国系の促進力について徐々に追いついており、全体的に合弁ブランドの促進力は急激に増加しています。ここでは、合弁ブランドが過去から相対的に大きな競争圧力を受けていた二線ブランドから、現在は一線の競争圧力が急激に増加しており、ほとんどの合弁ブランドが十分に収益を上げていないという事実が反映されています。合弁自動車企業は厳しいプレッシャーとチャレンジに直面しています。

6.小型乗用車の各グレードの増加の特徴

2024年7月乗用車の小売り増加率が卸売り以上。燃料車の弱さにより、7月の乗用車需要比率が低下しました。7月の乗用車の小売りはSUVの小売り以下であり、主に高級B級以上のセダンが良好なパフォーマンスを示し、A00グレードのセダン販売量が回復しましたが、A0グレードのセダン販売量が大幅に減少しました。

SUV市場は高級化が進み、B級およびC級のSUVは昨年よりも良好な成長を見せた。

7.狭義の乗用車の国別の増加の特徴

7月の主要合弁ブランドの小売りは44万台で、前年比25％減、前月比8％減少しました。 7月のドイツ系ブランドの小売シェアは17.6％で、前年比2.9ポイント減少し、日系ブランドの小売シェアは12.9％で、前年比3ポイント減少し、アメリカ系ブランドの小売市場シェアは5.8％に達し、前年比1.9ポイント減少しました。

自主ブランドは新エネルギーマーケットと輸出市場で明らかな増加を記録し、トップの伝統的な自動車企業は転換・アップグレードに優れたパフォーマンスを発揮し、奇瑞、吉利、比亜迪、長安などの伝統的な自動車企業のブランドシェアが著しく向上している。

8.2024年のブランドラインアップ特徴

7月の業界分化は激化し、従来のブランドの価値体系が変化しています。 合弁自動車企業の生産・販売トレンドには大きなプレッシャーがかかっており、特に小売りの激しい下降に直面しています。合弁ブランドの産業チェーンは深刻な危機に陥っています。

9.全国的な新エネルギー製品の流通率-卸売

7月の新エネルギー自動車メーカーの卸売販売率は48.1％に達し、前年の7月の35.7％の販売率と比較して12.4ポイント増加しました。

7月、自主ブランドの新エネルギー車の浸透率は62.6％、高級車の新エネルギー車の浸透率は37.2％、一方、主力合弁ブランドの新エネルギー車の浸透率はわずか8.1％である。

7月、従来の車の生産企業の卸売りは前年同期比24％減少し、新エネルギー車の小売りは前年同期比27％増加した。成長率の差は50ポイントで、燃料車の圧力は大きい。

10.全国の新エネルギー浸透率-小売り

7月、国内の小売りにおいて、自主ブランドの新エネルギー車の浸透率は73.9％、高級車の新エネルギー車の浸透率は27％、一方、主力合弁ブランドの新エネルギー車の浸透率はわずか8.3％である。

7月、国内の小売りにおいて、自主ブランドの新エネルギー車の浸透率は73.9％、高級車の新エネルギー車の浸透率は27％、一方、主力合弁ブランドの新エネルギー車の浸透率はわずか8.3％である。

7月、従来の車の小売りは前年同期比26％減少し、新エネルギー車の小売りは前年同期比36％増加した。燃料車の税負担が重く、圧力は大きい。

国内乗用車の新エネルギー車の浸透率が50％を超えた理由：

1、中国製造業が強力になってきたことによる産業チェーンの優位性を備え、装備製造業や部品産業のバッテリーやモーター、チップなどが超強力な優位性を持っている。

2、新しい質の生産力の推進により、中国自動車メーカーは新エネルギー車の開発に全力を注ぎ、中国の自動車産業の成長を推進している。

3、乗用車業界の開放的な発展指導思想により、インターネット企業、スマート消費製造企業、国際的な新エネルギー車メーカーなどが参入し、業界の競争力やイノベーション力を活性化させている。

4、中国の自動車メーカーが革新的な開発を行い、プラグインハイブリッド技術を採用し、狭義のプラグインハイブリッド車とエクステンダーの技術的突破を実現し、世界の新エネルギーの発展技術のルートを豊富にし、中国のプラグインハイブリッド車が世界のプラグインハイブリッド市場の78％のシェアを占めていることが突破的な優位性となっている。

5、7月、国家は乗用車のスクラップアップデート政策を強化し、純電気とプラグインハイブリッドなどの新エネルギー車は一般的な燃料車よりも高額な補助金が支給され、新エネルギー自動車の開発をさらに後押ししている。

上記の措置により、7月の淡い期間においても、新エネルギー自動車の浸透率が50％を超え、新エネルギーの普及を助け、新しい段階に進んでいる。この現象は注目に値する。