Z通貨経済アプリによると、金曜日、主要3指数は上昇しました。市場は引き続き、米国金融市場のやわらかい着陸の可能性、米国株価指数の財務報告、および米国連邦準備制度理事会の金融政策見通しに注目しています。この週、ダウは-0.6%、S&P 500指数は-0.04%、ナスダックは-0.18%の下落となりました。 S&P 500指数とナスダック指数は、連続4週間の下落を記録しました。

【米国の株式】 クローズは、ダウが+51.44ポイント、0.13%の上昇で、39,497.93ポイント、ナスダックが+85.28ポイント、0.51%の上昇で、16,745.30ポイントで、S＆P 500指数が+24.87ポイント、0.47%の上昇で、5344.18ポイントで終了しました。ダイエットピル板が最も上昇し、イーライリリー（LLY.US）は+5.5％、ノボノルディスク（NVO.US）は4％以上上昇しました。Apple（AAPL.US）は1.37％上昇しました。

【ヨーロッパの株式】ドイツDAX30指数は+45.30ポイント、0.26%の上昇で、17,711.75ポイント、英国FTSE100指数は+23.20ポイント、0.28%の上昇で、8,168.17ポイント、フランスCAC40指数は+22.26ポイント、0.31%の上昇で、7,269.71ポイント、ヨーロッパストック50指数は+5.81ポイント、0.12%の上昇で、4,674.55点、スペインIBEX35指数は+77.00ポイント、0.73%の上昇で、10,635.00点、イタリア富時MIB指数は+44.09ポイント、0.14%の上昇で、31,786.00ポイントでした。

【アジアの株式市場】日経225指数は+0.56％、インドネシアジャカルタ総合指数は+0.8％、ベトナムVN30指数は+1.73％上昇しました。

【金】 COMEX 12月の金先物価格は、終値で0.15%上昇し、1オンスあたり2,467.1ドルになりました。COMEX 9月の白銀先物価格は、終値で0.46％下落し、1オンスあたり27.480ドルになりました。

【暗号資産】ビットコインはほぼ1.7％上昇し、1枚あたり60,647.7ドルになりました。イーサリアムは3％以上下落し、1枚あたり2,592.12ドルになりました。

【原油】ニューヨーク商品取引所の9月納品の西テキサス中質原油（WTI）先物価格は、0.65ドル上昇し、0.85％を超える上昇幅で、1バレル76.84ドルで終了しました。今週、4.52%上昇しました。 10月のブレント原油先物価格は、0.5ドル以上、0.63％上昇しました。今週、3.71%上昇しました。

【金属】ロンドン金属市場で、銅はほぼ0.82％、アルミは1.23％、スズは2.65％以上、亜鉛は3.4％上昇しました。

【マクロ情報】

米国連邦準備制度理事会のCollins：もしインフレ率が引き続き低下すれば、利下げは「すぐに」やってくるでしょう。ボストン連邦準備銀行の行長であるSusan Collinsは、労働市場が強い状態でインフレがさらに低下した場合、米国連邦準備制度理事会は政策を緩和し始める可能性があると述べました。「データが私の予想通りに続けば、政策調整をすぐに行うことが適切だと考えています」とCollinsは述べています。「私の予想通りに、労働市場が健康的な状態である場合、（インフレ）は2％の目標に徐々に戻り続けると予想しています。」Collinsは、最新の雇用データが予想よりも弱かったにもかかわらず、米国労働市場は依然として強いと述べました。 彼女はまた、インフレ率が予想よりも遅いペースで回帰していることにも注意を喚起しました。

元米財務長官サマーズ：VIXの急騰が流動性問題に関連しているかどうかをSECなどの機関が調査する必要がある。 元米国財務長官のサマーズは、証券取引委員会（SEC）や関連機関が、最も注目すべき米国金融の波乱指標の1つであるVIXに関する調査を開始するよう促した。 「私の理解では、VIXを計算する際に流動性の低い商品も考慮されるため、VIX指数が人為的な変動を示した可能性があります」とサマーズは金曜日のインタビューで語り、「この指標が非常に注目されるため、流動性問題や決済問題は、業界関係者や規制当局であるSECが調査する必要があると考えています。」

ナスダックは、低価格(1ドル未満)の株式を排除するために動きを見せている。ナスダック・ストック・マーケットは木曜日、公式サイトで発表した文書によると、低価格株の不審な企業を除外するための措置を取っており、数百の高リスク低価格株の場所になっていると批判された。ナスダックが発表した2つの提案規則変更は、1ドル以下の株式に関する規則を厳格化し、不適合な企業の上場廃止を加速する可能性がある。提案規則の1つでは、180日間の第2期猶予期間を終えた企業は、上訴による延期ができなくなる。2番目の提案規則では、最近リバースストック・スプリットを実施した企業の退場プロセスを加速する。

ブラックロックのグローバル首席投資策略家であるWei Li氏は、「トランプが大統領に選出される可能性を考える必要がある」と述べ、アメリカ国債投資家は、トランプがアメリカの通貨政策に影響を与える可能性があると考える必要があるとした。「可能性があるシナリオを検討すると、このようなリスクが存在する」とLi氏は補足。財政上の問題も長期国債への需要に影響を与えるとのこと。トランプは木曜日、利率設定について、大統領には一定の発言権があるべきだと述べた。これまでの大統領は、連邦準備制度理事会(Fed)の政策決定者に影響を与えないことが長期的な通常であったが、トランプ氏はその常識を破っている。Li氏は、「ホワイトハウスに誰が入ろうと、今後はアメリカ国債を中心とした投資ポートフォリオをより慎重に構築する必要があることを示しているのは間違いない」と述べた。

【個別株情報】

メルクは、同潤生物医薬とB細胞枯渇療法の新しい臨床段階の双特異性抗体CN201を治療するために子会社を通じて7億ドルの現金支払いを行い、CN201の世界全体の権利を獲得することを発表した。さらに、CN201の開発および承認に関するマイルストーン支払い額は最大6億ドルに達する可能性がある。CN201は、非ホジキンリンパ腫(NHL)やB細胞性急性リンパ芽球性白血病(ALL)の再発または難治性患者の治療に用いられる。この取引は、2024年第3四半期に資産取得として完了する予定である。

米司法省は、Googleに重大な変革を求め、またはアンドロイドシステムの剥離を強制する可能性があると伝えられています。報道によると、米司法省は月曜日、Googleに対する反トラスト訴訟で勝訴した後、同社とアップルなどの利益の高い関係を削弱することにより、その活動を止めるつもりはないとされる。この事件に関心を持つ弁護士は、政府弁護士が次に、Googleが主導する次世代検索(対話型人工知能)の開発を阻止し、他の検索サービスプロバイダーがGoogleの市場シェア95%を容易に削減できるようにすることを試みる可能性があると述べています。マイクロソフトの前副総顧問のGene Burrus氏は、「司法省の弁護士たちは、またほぼ確実に、裁判官から「構造的な救済措置」を講じるよう求められるでしょう。つまり、Googleの検索業務だけでなく、アンドロイドなど他の会社との協力関係についても、行動面で変更が必要になる可能性があります」と述べています。

アメリカのネットワーク装置メーカー、シスコシステムズは、数千人の従業員を解雇すると報じられています。同社は、ネットワークセキュリティや人工知能などの成長分野に重点を置く予定であり、今年2回目の人員削減中です。削減による影響は、2月に行われた人員削減時の4,000人に匹敵するか、それ以上になる可能性があり、同社のQ4業績発表が来週水曜日にある場合、最も早い時期に発表される可能性があります。同社主要事業は、需要減少や供給チェーンの制約に直面してきた。同社は常に人工知能製品を製品に取り入れる取り組みをしており、今年5月には、2025年までに人工知能製品の注文が10億ドルに達する目標を再確認した。今年6月、同社は、Cohere、Mistral AI、Scale AIなどの人工知能新興企業に投資する10億ドルのファンドを立ち上げた。同社は、人工知能を重視して20回の買収や投資を行ってきました。

米国の上院議員エリザベス・ウォーレン氏は、テスラの株主総会の議長、ロビン・デンホルム氏に宛てて手紙を送り、CEOのイーロン・マスク氏が別の企業で利益を得るために会社のリソースを濫用する可能性があることについての懸念を表明しました。手紙の中でウォーレン氏は、「テスラの取締役会は、CEOのマスク氏の明らかな利益相反問題に対処せず、テスラ株主の委託責任を果たしていないようだ」と述べ、テスラの他にもソーシャルプラットフォームX、脳機インターフェイス企業Neuralink、地下トンネル建設会社The Boringを経営しているマスク氏に対してそのような懸念があると述べました。

【大手銀行の格付け】

米国の投資銀行、バンク・オブ・アメリカ・メリル・リンチは、スーパーマイクロコンピューターの評価を「中立」に引き下げ、目標株価を700ドルに引き下げたと報じられています。