イーライリリーは、月曜日に500億ドルの債券を発行し、32億ドルで腸管薬の製造業者であるモルフィックホールディングを買収するための資金を調達しました。
通貨経済ニュースアプリによれば、イーライリリー(LLY.US)は月曜日に500億ドルの債券を発行し、モルフィックホールディング(MORF.US)を32億ドルで買収するための資金を調達しました。匿名の情報筋によれば、イーライリリーはこれらの債券を5つの部分に分割して販売しています。この情報筋は、最長40年の債券の満期利回りが米国債の満期利回りより1ポイント高いことを補足し、最初の議論で約1.3ポイント低いことを示しました。
イーライリリーは7月初めに、現金で1株57ドルの価格でモルフィックを買収することを発表しました。この取引は、両社の取締役会の承認を得て、資金調達条件の制約を受けずに2024年第3四半期に完了する予定です。イーライリリーは以前、炎症性腸疾患やその他の慢性疾患の実験的治療法を入手するためにMorphicを買収すると述べていました。
イーライリリーは債券発行によって調達した資金は、Morphicの買収に使用された後、未返済の商業債券を再融資することを含め、目的に応じて残りの収益を使用することができるとのことです。CreditSightsのアナリスト、Eric Axon氏とPatrick Cunniff氏は、この発行が「医薬品企業における最も優れたブランドの1つに対する曝露を高める魅力的な機会を提供している」と述べています。アナリストは、イーライリリーのGLP-1系薬剤は第2四半期に43億ドルの収益を生み出したと指摘しています。アナリストは、「これらの資産は、保険カバー範囲が改善された場合に特に、将来数年間にわたって同社の業績成長を牽引すると予想される」と付け加えています。