智通財経APPは、米国証券取引委員会(SEC)の開示によると、グローバルオルタナティブアセットマネージャーの一角であるカーライルグループ(CARLYLE GROUP INC)は、2024年6月30日までの第2四半期保有報告書(13F)を提出しました。

統計によると、カーライルの第2四半期の保有総時価総額は1.05億ドルで、前四半期の15.9億ドルに比べて34%減少しました。カーライルの米国株投資ポートフォリオでは、1銘柄だけが新たに追加され、4銘柄が減少し、2銘柄は完全に清算されました。そのうち、保有額の上位10銘柄は、カーライルの保有市場価値の92.91%を占めています。

カーライルの第2四半期の上位10つの重要な保有銘柄には、Quidel Corporation(QDEL.US)が最も多く、約1152万株保有しており、保有評価額は約3.82億ドルで、ポートフォリオの比率は28.74%です。前四半期比で保有数量は7.54%減少しました。公開情報によると、グローバルな医療診断企業であるQuidelは、医療従事者が疾患をより迅速に正確に診断し、監視するための高品質の診断ソリューションを提供することに専念しています。同社の製品は、疾患マーカーや病原菌、抗体などを迅速に検出するために使用されることが一般的であり、臨床的な決定に重要な役割を果たしています。

ZoomInfo Technologies(ZI.US)は保有量で2番目で、約1724万株保有しており、保有評価額は約2.20億ドルで、ポートフォリオの比率は16.53%です。前四半期比で株式保有量が34.29%減少しました。ZoomInfo Technologiesは、市場と販売情報を提供する専門のソフトウェアプラットフォーム企業です。同社は、SaaS(ソフトウェア・サービス)プラットフォームを通じて、企業にB2B販売とマーケティング情報データと分析ツールを提供しています。ZoomInfoのプラットフォームは、多くの企業情報とコンタクト情報をまとめ、セールス、マーケティング、リクルーティングチームが潜在的顧客をより効果的に見つけ、ビジネスコネクションを構築し、データ駆動の意思決定を行うのを支援します。

Soleno Therapeutics Inc(SLNO.US)は3番目に保有が多く、カーライルの保有数は約407万株で、時価総額は約1.66億ドルで、ポートフォリオの比率は12.49%です。前四半期と比較して、保有数は変化していません。Soleno Therapeuticsは、現在臨床研究段階にあるバイオ製薬新興企業です。

拼多多(PDD.US)は4番目に保有が多く、約36万株を保有し、時価総額は約4813万ドルで、ポートフォリオの比率は3.61%です。前四半期比で株式保有量が195.24%増加しました。中国のEコマース巨大拼多多の株価は第2四半期に14%上がり、7月にはさらに8%上昇しました。長汀資産は第2四半期に拼多多を大量購入し、157万株以上の拼多多を買い、市場価値は約2.09億ドルで、長汀投資ポートフォリオの割合は5.15ポイント上昇して18.24%となった。2021年第2四半期末時点で、拼多多の保有数は520.7万株となり、前四半期比で43.3%増加し、拼多多は長汀の一号重要保有銘柄となりました。

博通(AVGO.US)は5番目に保有が多く、約27万株を保有し、時価総額は約4443万ドルで、ポートフォリオの比率は3.34%です。前四半期と比較して、保有数は同じです。博通はAI投資ブームで最も成功した企業の一つです。同社は、Appleや他の大手テクノロジー企業の重要なチップサプライヤーであり、また、世界の大型AIデータセンターのイーサネットスイッチチップやAI ASICカスタムチップの中心的なサプライヤーでもあります。AIビジネスに関連するチップ製品やソフトウェア製品の強い需要に推進されて、同社の最新財務報告と年間予測はウォールストリートのアナリスト予測を大幅に上回っています。博通の株価が最近大幅に下がったにもかかわらず、今年の上昇率は41%に達しています。

凱雷が所有するトップ10持株銘柄において、第6位から第10位の重要な株式は、以下の通りです：gdsホールディングス(GDS.US)、N-able (NABL.US)、ファトムファーマスーティカルズ(PHAT.US)、ヴェローナ・ファーマ(VRNA.US)、Nu Holdings Ltd(NU.US)。なお、Nu Holdingsは2Qにおいて処分され、削減率は23.51％で、他の保有銘柄に変更はありませんでした。

保有比率の変化から見ると、Aon PLC(AON.US)が凱雷が2Qに大規模で買い増した銘柄のトップに立っています。凱雷が2Qに売り抜いた上位5つの銘柄には、Vitru Ltd(VTRU.US)、ズームインフォテクノロジーズ(ZI.US)、Quidel Corporation(QDEL.US)、NuCana PLC ADR(NCNA.US)、Confluent Inc(CFLT .US)が含まれます。うち、Vitru LtdとConfluentは2Qに凱雷によってすべて処分され、Vitruは、ブラジルに拠点を置く教育科技企業で、高等教育コースを提供するオンライン教育プラットフォームを利用しています。Confluentは、リアルタイムデータフロープラットフォームに特化したソフトウェア企業です。

さらに、凱雷は2QにAI投資ブームの恩恵を受けたAIサーバーおよびPCメーカーのデル(DELL.US)を新規購入し、保有価値は約314万ドルになりました。各大データセンターにおけるAIサーバーの需要の急増および長年にわたるハードウェア協力関係により、デルの株価は今年30％以上上昇しています。