野村は、テンセント(00700)の2024年度非国際財務報告基準での利益を5％上方修正しました。
証券会社野村は、テンセント(00700)に対し、「買い」の評価を下し、2024年度の非国際財務報告基準での利益を5％上方修正し、収益予測は大体据え置かれ、目標株価は467香港ドルから478香港ドルに引き上げられました。同社2Qの総収入は市場予想に合致しました。非国際財務報告基準での利益は予想を上回り、非営業収入の高さが原因とみられます。粗利率は53.3％と予想を上回りました。
同行は、グループのオンラインゲーム収入がさらに回復すると予想しています。『ダンジョン&ファイター』、『イケイケ契約』などの大作、およびスーパーセルの看板ゲームである『クラッシュ・ロワイヤル』の牽引により、下半期の収益は前年同期比で12％増加する可能性があります。一方、厳しい環境がグループの携帯電話ネットワーク広告の収入を減少させたため、下半期の広告収入全体の増加率は14％にとどまると予想されます。