Analysts expect Palo Alto Networks Inc (NASDAQ:PANW) to report fourth-quarter earnings per share of $1.41 on revenue of $2.162 billion Monday after the market closes.
Dan Ives and Wedbush view the company's transition to a platformization strategy as a key business driver, which will be crucial for its growth in FY25 and beyond.
Although this shift presents some near-term challenges, Ives and Wedbush are confident in PANW's long-term potential, maintaining an Outperform rating with a $375 price target.
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Wedbush notes the upcoming earnings report may not deliver major surprises, but it will underscore the foundation PANW is building for FY25.
The company's guidance and revenue estimates of $2.16 billion are seen as achievable, with billings expected between $3.43 billion and $3.48 billion.
Wedbush says a key focus will be on the growth of Next-Generation Security (NGS) Annual Recurring Revenue (ARR), which is crucial for reaching PANW's $15 billion ARR target by 2030.
The Street expects FY25 revenues of $9.11 billion, a 14% year-over-year growth, which Ives and Wedbush believe is attainable. Despite some near-term sales headwinds, such as those caused by the recent CrowdStrike outage, PANW is expected to benefit in the long run.
Ives and team continue to view PANW as a top cybersecurity pick for the next 12-18 months.
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ナスダックのPalo Alto Networks社（NASDAQ:PANW）は、市場が閉まった後の月曜日に売上高216億ドル、1株当たり1.41ドルを報告することが予想されています。
ダン・アイヴス氏とウェッドブッシュ社は、同社がプラットフォーマ化戦略に移行することを重要なビジネスドライバーと見ており、それが将来の成長に重要であると考えられています（FY25以降）。
このシフトには近期の課題が存在しますが、アイヴス氏とウェッドブッシュ社はPANWの長期的なポテンシャルに自信を持っており、375ドルの価格目標のアウトパフォーム評価を維持しています。
エスティ・ローダーのアナリストが決算前に強気ではなくなった理由
ウェッドブッシュ社は、今後の決算報告書が大きな驚きをもたらすわけではないが、FY25の基礎を強化することを強調しています。
同社のガイダンスと216億ドルの売上高見込みは目標達成可能であり、請求額は343億ドルから348億ドルと見込まれています。
NGS（次世代セキュリティ）年間再発生収益（ARR）の成長はPANWが2030年までの150億ドルのARR目標を達成するうえで重要であるとされ、その成長が注目されるとウェッドブッシュ社は述べています。
ストリートは、FY25の売上高が911億ドル、前年比14%の増加と予想しており、アイヴス氏とウェッドブッシュ社はこれは達成可能であると考えています。最近のクラウドストライクのアウトランジによるセールスの減少など、近期のセールスの不振にもかかわらず、PANWは長期的に利益を上げることが期待されています。
アイヴス氏と彼のチームは、次の12〜18ヶ月のサイバーセキュリティ分野でPANWをトップピックと見ています。
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