Renaissance Technologies, the hedge fund founded by legendary mathematician and former National Security Agency code breaker Jim Simons, recently disclosed its latest stock holdings in a 13F filing with the U.S. Securities and Exchange Commission on Aug. 9.
What Happened: The filing reveals significant changes in the fund's portfolio, reflecting the quantitative strategies that have made Renaissance one of the most successful hedge funds in history.
Leading the pack is $Novo-Nordisk A/S (NVO.US)$ , a Danish pharmaceutical giant, which accounts for 2.22% of Renaissance's portfolio with a market value of $1.3 billion. Despite a 15.03% reduction in shares, NVO remains the fund's top holding.
In a notable shift, $Palantir (PLTR.US)$ ranks second, comprising 1.70% of the portfolio. However, Renaissance decreased its PLTR position by 16.56%, signaling a potential reassessment of the data analytics firm's prospects.
$NVIDIA (NVDA.US)$, a leader in AI and graphics processing, saw a significant increase in Renaissance's holdings. The fund boosted its NVDA shares by 27.52%, making it the third-largest position at 1.47% of the portfolio.
Other top holdings include $Vertex Pharmaceuticals (VRTX.US)$ and $United Therapeutics (UTHR.US)$, underscoring Renaissance's interest in the healthcare sector.
$Meta Platforms (META.US)$ saw a significant reduction of 33.39% in shares held, now representing 0.89% of the portfolio. $Airbnb (ABNB.US)$ also experienced a substantial decrease of 23.11%, accounting for 0.87% of Renaissance's holdings with a market value of $515.76 million.
Notably, $Broadcom (AVGO.US)$ appears as a new position in the portfolio, claiming the ninth spot with 0.80% of total holdings and a market value of $472.21 million.
$Tesla (TSLA.US)$ completes the top 10, with Renaissance increasing its stake by 14.20%. TSLA now represents 0.69% of the portfolio, valued at $405.94 million.
Why It Matters: This latest 13F offers a glimpse into the investment strategies of Renaissance Technologies, now led by CEO Peter Brown following the recent passing of Simons. The fund continues to leverage complex mathematical models and algorithmic trading, an approach pioneered by Simons that has consistently outperformed traditional investment methods.
Renaissance's Medallion Fund, renowned for its exceptional performance, has delivered annual returns of 62% (37% after fees) between 1988 and 2021. This track record has solidified Simons' legacy as one of the greatest investors of all time, surpassing even Warren Buffett in terms of returns.
At the time of his death, Simons' net worth was estimated at $31.4 billion, according to Forbes. His legacy extends beyond finance, with significant philanthropic contributions to mathematics and science education. Notably, in 1964, Simons took a highly classified position at the Institute for Defense Analyses, supporting the NSA in cracking Soviet codes and ciphers.
Disclaimer: This content was partially produced with the help of AI tools and was reviewed and published by Benzinga editor
レネサンス・テクノロジーズは、伝説的な数学者で元国家安全保障局のコードブレーカーであるジム・シモンズによって設立されたヘッジファンドであり、8月9日に米国証券取引委員会に提出された13Fの記載によると、最新の株式保有状況を明らかにしました。
申請書は、レネサンスを最も成功したヘッジファンドの1つにした数量戦略を反映し、ファンドのポートフォリオに重大な変更があったことを示しています。
リストの先頭には $ノボ・ノルディスク (NVO.US)$ があります。その持ち分は2.22%であり、市場価値は13億ドルです。NVOは株数を15.03%減らしたにもかかわらず、ファンドのトップ保有株になっています。
注目すべき変化としては、 $パランティア テクノロジーズ A (PLTR.US)$ がポートフォリオの1.70%を占めて2位にランクインしています。しかし、RenaissanceはPLTRポジションを16.56%減らしたことにより、データ分析企業の見通しの再評価の可能性を示唆しています。
$エヌビディア (NVDA.US)$は、AIとグラフィックス処理のリーダーであり、Renaissanceの保有株が大幅に増えました。同ファンドはNVDAの株数を27.52%増やし、ポートフォリオの第3位となる持ち分で1.47%になります。
その他のトップ保有株は、 $バーテックス ファーマシューティカルズ (VRTX.US)$ と $ユナイテッド セラピューティックス (UTHR.US)$を含み、Renaissanceが医療セクターに関心を持っていることを強調しています。
$メタ プラットフォームズ A (META.US)$ の保有株は33.39%減少し、現在はポートフォリオの0.89%を占めています。 $エアビー アンド ビー (ABNB.US)$ は23.11%減少し、市場価値は51576万ドルで、ファンドの保有株の0.87%を占めます。
注目すべきは、$ブロードコム (AVGO.US)$ はポートフォリオに新しい保有株として現れ、合計保有株の0.80%と市場価値4,7221万ドルで、9番目になります。
$テスラ (TSLA.US)$ は、Renaissanceがステークを14.20%増やし、トップ10にランクインしています。TSLAは現在、ポートフォリオの0.69%を占め、市場価値は40594万ドルです。
なぜこれが重要なのか:最新の13Fは、シモンズ氏が亡くなった後、現在はCEOのピーター・ブラウンが率いるRenaissance Technologiesの投資戦略の一端を垣間見ることができます。同ファンドは、数学モデルとアルゴリズム取引を利用しており、シモンズ氏によって開拓された手法は、従来の投資手法に常に優位性を発揮しています。
RenaisssanceのMedallion Fundは、その優れたパフォーマンスで有名であり、1988年から2021年までの62%(手数料後37%)の年間リターンを提供しています。シモンズ氏のこの記録は、彼を史上最高の投資家の1人として確固たるものにし、リターンに関してはウォーレン・バフェットをも凌ぎます。
シモンズ氏の死亡時、彼の純資産はForbesにより314億ドルと見積もられました。彼の業績は、数学と科学教育に対する重要な寄付を含む財団以外に、財政分野を超えて延びています。特に、1964年にシモンズ氏は高度に機密扱いされた地位に就き、NSAのソ連の暗号と暗号解読を支援しました。
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