情報提供アプリの智通财经によると、アメリカの電力開発業者は今年上半期、二十数年来で最高の新規発電規模を追加し、AIデータセンターやChatGPTなどの人工知能アプリによる電力需要の急増に対応するためました。

アメリカのエネルギー情報局（EIA）によると、1月から6月までの発電規模は約20.2 GW増加し、この時期（上半期）として2003年以来最大の発電規模の増加となりました。統計データによると、2024年の上半期の新規設置容量は、2023年の同期よりも約21%高く、EIAは今年の年末までにアメリカの新規発電規模が少なくとも倍増すると予想しています。

また、予定された太陽光発電規模は、今年の残りの期間で計画された発電容量の約60％を占めることになります。この機関によると、今年だけでも多くの新規プロジェクトによって太陽光発電量が37 GWに達し、これはどの年でも前例のない発電規模です。

AIデータセンターの電力需要の急増傾向や、自動車の電動化に伴う全球の電気化傾向により、より多くの電力が必要とされています。アメリカのエネルギー情報局は、グローバルな脱炭素化の加速とともに、ほとんどのサプライヤーが無炭素化電源から供給されることを予想しており、特に太陽光発電とバッテリーのエネルギー貯蔵が重要な焦点となるでしょう。

しかし、生成型AI技術による急速な電力需要の増加は、火力発電所の退役を遅らせることも事実です。エネルギー情報局によると、2024年上半期には、従来の燃料発電業者（石炭など）の発電能力の退役量が昨年同期比で大幅に減少する見込みです。

AI技術の先には電力がある

今年以来、米国の株式公開企業事業部門の電力株と再生可能エネルギー株が最も強い成長を示しています。これら2つのカテゴリーは、AIチップの激しい需要に伴って指数的に拡大する大規模な電力供給を必要とする高消費電力AIデータセンターの設置や拡張に欠かせないものと見なされています。これは「AI技術の先には電力がある」という市場の主流の考え方につながります。

2023年にはChatGPTが全球に普及し、2024年にはSora文生ビデオ大型モデルが登場し、AI分野における英伟达の「売り手市場」で連続的に無類の業績を残すことは、人類社会が2024年から徐々にAI時代に突入していることを意味するかもしれません。生成型人工知能（AI）の全面的な普及には、データセンターという基盤インフラが不可欠です。市場がAIデータセンターの需要に加速するにつれ、既に「電力を吞み込む巨獣」となっているデータセンターのエネルギー需要が急増すると予想されます。国際エネルギー機関（IEA）は、2026年までに、全世界のデータセンターの消費電力は、2022年の約4,600 TWhから少なくとも1,000 TWhに増加すると予想しています。

株式市場において、電力株を中心とした米国公益株ETF（XLU.US）は今年に入って20%以上の上昇を示し、S&P 500指数を大幅に上回っています。その中でも、アメリカの電力大手であるビストラコープ（VST.US）は、2024年以来、驚異的な成長を遂げ、2023年には70%以上の上昇率を誇りました。

ボストンコンサルティンググループの予測データによると、データセンターのアメリカの電力消費に対するシェアは2022年の126テラワット時から2030年の390テラワット時まで増加することが予想されています。テラワット時は、通常、国家レベルのエネルギー統計、大規模エネルギープロジェクトの企画と評価に使用される最大級の電力量の表現方法です。一方、超大型の工業施設であるスーパースチール工場でさえ、1年間で消費する電力は10テラワット時に満たない場合があります。

高盛が先週発表した調査レポートによると、AIがデータセンターの電力需要を2030年までに160％も増加させると予測されています。AIデータセンターをサポートするために、米国の電力公益事業会社だけでも約500億ドルを新しい発電能力に投資する必要があるとのことです。

「一般的なグーグル検索に必要な電力供給量の約10倍の電力がChatGPTや推論クエリなどのAIサービスで必要とされます。この差異において、アメリカ、ヨーロッパ、そして全世界は、どのくらいの消費電力が必要で、それがいくらかかるかということを切り替えなければならなくなるでしょう」と高盛は述べています。

「長年、データセンターの電力需要は非常に安定していましたが、ワークロードが増加するにつれて、その使用効率の向上が鈍化し、人工知能革命が起こるにつれて、2030年までにデータセンターの電力需要は160％増加すると予想されます」と高盛は補足しています。

再生可能エネルギーは「美味しいお菓子」になります

データセンターでは、太陽光などの再生可能エネルギーの需要が長い間非常に強力であることが予想されます。これは、脱炭素化の大きな流れの中で、太陽光などの再生可能エネルギーが発電の最重要な源であり、唯一の可能性であることが主要な理由です。

エナジー・インテリジェンス会社のEmberの最新の統計データによると、風力や太陽光などの再生可能エネルギーの拡大により、化石燃料の石炭などの伝統的な発電方法よりも、再生可能エネルギーの規模が進んでいます。去年、再生可能エネルギーは、世界の発電規模の30％を占め、このトレンドは今年も加速する見込みです。

BloombergNEFの予測によると、2035年までに、米国の総発電量は80％増加する見込みであり、これは主に新規導入される太陽光エネルギーと風力エネルギーの約1テラワットによるものです。

BloombergNEFによると、公益事業会社は、炭素排出量を電力ネットワークから取り除くことを競い合っており、同時に工場、人工知能、および多くの経済活動に必要な電力需要を満たすために、新しい再生可能エネルギー発電容量を増やしています。電力需要を補うために、追加の発電所にはより多くの送電線が必要であり、そして多くの風力エネルギーと太陽光エネルギー容量をインストールするには、間欠的なリソースが使用できない場合に、ストレージシステムが電力を提供する必要があります。