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Roper Technologies Prices Public Offering Of $500 Million Senior Unsecured Notes Due 2029, $500 Million Senior Unsecured Notes Due 2032, $1 Billion Senior Unsecured Notes Due 2034

ローパーテクノロジーズは2029年満期の5億ドルの優先無担保ノート、2032年満期の5億ドルの優先無担保ノート、2034年満期の10億ドルの優先無担保ノートを公開募集する価格を決定しました。

Roper Technologies ·  08/19 00:00

フロリダ州サラソタ、2024年8月19日（GLOBE NEWSWIRE）— Roper Technologies社（Nasdaq：ROP）（以下「当社」）は本日、2029年満期の 4.500% 普通社債（以下「2029年債券」）の5億ドル、2032年までに発行される4.750％の普通社債（以下「2032年債券」）の5億ドルの公募価格を発表しました。2034年満期の 4.900% シニアノート（「2034年紙幣」、2029年紙幣と2032年紙幣を合わせると「紙幣」）のうち10億ドルです。このオファリングは、通常のクロージング条件が満たされることを条件として、2024年8月21日に終了する予定です。

2029年紙幣には年率4.500％、2032年紙幣には年率4.750％、2034年紙幣には年率4.900％の利息がかかります。2029年紙幣と2034年債の利息は、2025年4月15日から毎年4月15日と10月15日に半年ごとに支払われ、2032年紙幣の利息は、2025年2月15日から毎年2月15日と8月15日に半年ごとに支払われます。2029年の紙幣は2029年10月15日に満期になり、2032年の紙幣は2032年2月15日に満期になり、2034年の紙幣は2034年10月15日に満期になります。紙幣は会社の優先無担保債務になります。

債券の売却による純収入は、（i）当社が予定しているTransact Campus、Inc.（以下「Transact」）の買収価格の資金調達のために発生した借入を含め、当社の5年間の無担保クレジットファシリティの下で未払いの借入金の一部の返済に使用されます（「Transact」）、（ii）2024年満了の当社の未払いの2.350％普通社債の返済に使用されます。（iii）一般企業向けです。目的（将来の買収を含む）、または（iv）前述のカテゴリーの任意の組み合わせを含む。このオファリングはTransactの買収の完了を条件としていません。また、Transactの買収はこのオファリングの完了を条件としていません。

この募集では、BofA証券株式会社、JPモルガン証券LLC、ウェルズ・ファーゴ証券LLCが債券のアクティブな共同簿記マネージャーを務めています。みずほ証券USA LLC、MUFG証券アメリカズ株式会社、およびトラスト証券株式会社は、2029年債と2032年債の受動的な共同簿記マネージャーおよび2034年債の共同簿記マネージャーおよび共同マネージャーを務めています。PNCキャピタル Markets LLC、TD証券（米国）LLC、USバンコープ・インベストメンツ社は、2034年債のパッシブ・ジョイント・ランニング・マネージャー、2029年債の共同マネージャーを務めています。2032年債は、BNPパリバ証券株式会社とINGファイナンシャルマーケッツLLCが2029年債と2032年債の共同マネージャーを務め、RBCキャピタル・マーケッツ合同会社とスコシア・キャピタル（米国）社は2034年債の共同マネージャーを務めています。

この募集は、有効な棚登録届出書に従い、2024年8月19日付けの暫定目論見書補足および2021年10月28日付けの添付の目論見書によってのみ行われています。ノートの説明やノートに関連する特定のリスク要因など、募集の詳細は、暫定目論見書補足および添付の目論見書に記載されています。これらの書類のコピーは、証券取引委員会のウェブサイト http://www.sec.gov でEDGARにアクセスするか、BofA証券株式会社、ノースカロライナ州シャーロット28255-0001ノーストライオンストリート201番地、NC1-022-02-25に連絡して無料で入手できます。注意：目論見書部、電話：フリーダイヤル 1-800-294-1322、電子メール：dg.prospectus_requests@bofa.com、J.P. モルガン証券合同会社、383にお問い合わせくださいマディソンアベニュー、ニューヨーク、ニューヨーク、10179、注意：インベストメント・グレード・シンジケートデスク-3階、電話：1-212-834-4533、またはウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズLLC、608 セカンド・アベニュー・サウススイート1000、ミネソタ州ミネアポリス、55402、注意：WFSカスタマーサービス、電話：フリーダイヤル：1 800-645-3751、電子メール：wfscustomerservice@wellsfargo.com。

このニュースリリースは、紙幣やその他の有価証券の売却の申し出や購入の申し出を勧誘するものではありません。また、そのような申し出、勧誘、売却が許可されていない州や管轄区域では、手形やその他の有価証券の売却は行われません。

ローパー・テクノロジーズについて

ローパー・テクノロジーズはナスダック100、S＆P 500、フォーチュン1000の構成銘柄です。Roperには、キャッシュフローと株主価値の複利計算に関する長年の実績があります。同社は、さまざまな防御可能なニッチ市場向けに、垂直ソフトウェアおよびテクノロジー対応製品を設計および開発する市場をリードする事業を運営しています。Roperは、規律ある分析的かつプロセス主導型のアプローチを利用して、余剰資本を質の高い買収に再配分しています。Roperに関する追加情報は、当社のWebサイトで入手できます。

連絡先情報:
投資家向け広報活動
941-556-2601
investor-relations@ropertech.com

将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、連邦証券法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。さらに、私たち、または当社に代わって執行役員は、証券取引委員会（「SEC」）に提出する報告書やその他の文書、または報道機関、潜在的な投資家、その他への口頭陳述に関連して、将来の見通しに関する記述を随時行うことがあります。歴史的事実ではないすべての記述は「将来の見通しに関する記述」です。将来の見通しに関する記述は、「予想する」、「見積もる」、「計画する」、「期待する」、「プロジェクト」、「すべき」、「意志」、「信じる」、「意図」などの言葉やフレーズ、および同様の単語やフレーズで示される場合があります。これらの記述は経営陣の現在の信念を反映しており、将来の業績を保証するものではありません。それらにはリスクと不確実性が伴い、実際の結果が将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。

このプレスリリースの将来の見通しに関する記述のその他の例には、債券の提供およびそこから得られる収益の使用の予想される時期と利益に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。これらの仮定は不正確になる可能性があります。将来の見通しに関する記述に反映されている見積もりや予測は妥当だと思いますが、私たちの期待は正しくないことが判明する可能性があります。このような違いの原因となる、または寄与する可能性のある要因には、2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-kの年次報告書と、SECに提出した2024年3月31日および2024年6月30日に終了した四半期のフォーム10-Qの四半期報告書の「リスク要因」というタイトルのセクションで説明されているものが含まれますが、これらに限定されません。SECに提出した文書で説明されているものに加えて、次の重要な要因が当社の将来の業績に影響を及ぼし、それらの結果やその他の結果が将来の見通しに関する記述の見積もりや予測と大きく異なる可能性があることを理解しておく必要があります。それは、提供されたタイムラインまたはまったくもってメモの提供を完了する当社の能力、一般的な経済状況、買収および買収した事業の統合の成功の難しさ、将来の買収に関連する予期しない負債情報; 情報テクノロジーシステムの障害、データセキュリティ侵害、ネットワークの中断、サイバーセキュリティ上の出来事、新しいデータプライバシー法および規制（それらから生じる訴訟を含む）の順守の失敗、当社の海外販売と事業に関連するリスクと費用、金利の上昇、債務によって課せられる事業への制限、製造物責任、訴訟、保険リスク、将来の競争、大口顧客との取引の削減、政府契約に関連するリスク、変更で、労働力、エネルギーの供給または価格、原材料、部品、部品（現在のインフレ環境またはサプライチェーンの制約による影響を含む）、当社ののれんやその他の無形資産が償却される可能性、新製品の開発を成功させる能力、知的財産の保護の失敗、為替レートの不利な変動、輸出/輸入に関連する困難および関税率変更のリスク、保証対象範囲の増加、環境コンプライアンスの費用と負債、政府規制の影響または変更（税を含む）、人工知能の使用に関連するリスク、武力紛争（ウクライナでの戦争や中東での紛争など）、テロ攻撃、健康危機（COVID-19パンデミックなど）、またはその他の予期せぬ地政学的出来事によって引き起こされた経済的混乱、およびSECに提出された他の報告書に記載されている要因。

これらの将来の見通しに関する記述は妥当だと思いますが、現在の予想に基づく将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。さらに、将来の見通しに関する記述は作成された日付の時点でのみ述べられており、新しい情報や将来の出来事に照らしてこれらの記述を公に更新する義務は負いません。

出典：ローパー・テクノロジーズ株式会社

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