証券時報APPは、中国自動車科学研究院が発表した「2024年6月自動車インテリジェント・バックエンド・インサイト・レポート」によると、2024年1-6月における新エネルギー乗用車L2クラス以上の運転支援機能装着率は66.4％に達し、L2クラスの比率はわずかに向上しました。現在の市場は依然として高値車種の装着が主流であり、インテリジェント運転の市場は加速度的に浸透しており、新規車の装着率も明らかに向上しています。市場では、ADAS市場の競争は白熱化しており、上位Tier1のみが収益性を維持できます。他の企業は市場規模の拡大に主眼を置いており、競争で淘汰されないようにしています。

中国の新エネルギー車市場の動向

2024年7月、中国の新エネルギー自動車市場は99.1万台を販売し、前月比で5.61％減少、前年同月比で27.3％増加し、浸透率は43.8％に達し、過去最高を更新しました。そのうち、乗用車販売台数は95.3万台で、前月比4.9％減少し、商用車販売台数は3.8万台で、前月比20.5％減少、前年同月比18.0％増加しました。自動車の下取り再購入政策の補助金は7月末から引き上げられ、市場を活性化することが目的です。新エネルギー自動車に対する補助金の規模も再度引き上げられ、燃料自動車企業の持続的な減少とは異なり、新エネルギー市場は自主ブランドの成長に貢献し、市場規模は引き続き拡大する見通しで、年末までに過去最高を突破すると予想されています。

中国の新エネルギー車市場の構造

2024年7月、新エネルギー乗用車の占有率は44.0％で、前年同期比で3.0％減少しました。新エネルギーSUVのシェアは48.3％に達し、シェアは前年同期比で2.1％増加し、引き続き拡大しています。7月には、新エネルギーSUV市場のシェアが引き続き拡大し、現在乗用車市場よりも4.4％高くなっています。ハイブリッドSUVは高い基数の下でも高い成長率を維持し、MPV市場は高い伸びを示し、純電気式MPVの販売台数は前年同月比で116.9％増加しました。クロスオーバー乗用車とセミトレーラートラクターは、それぞれ300％を超える増加率を示しました。

装着率の統計–クラス分布

2024年1-6月における新エネルギー乗用車L2クラス以上の運転支援機能装着率は66.4％に達し、L2クラスの比率はわずかに向上し、現在の市場は依然として高値車種の装着が主流であり、インテリジェント運転の市場は加速度的に浸透しており、新規車の装着率も明らかに向上しています。市場では、ADAS市場の競争は白熱化しており、上位Tier1のみが収益性を維持できます。他の企業は市場規模の拡大に主眼を置いており、競争で淘汰されないようにしています。

装着率の統計-AEB自動緊急ブレーキ機能

AEB全体の装着率は良好で、乗用車全体の装着率は55％を超え、24万元以上の新エネルギー車種では、装着率が95％を超えています。クルーズ、車線変更、障害物回避などの機能に比べ、AEBは対象を厳密に選択する必要があるため、どのターゲットタイプであるか、また一定の正確度に到達する必要があります。自動運転レベルが向上するにつれて、これらのパラメータに対する要求も厳しくなり、将来的には企業が重点的に向上させる方向性となるでしょう。

装着率の統計-全速域ACC自動適応巡航機能

全速域ACC自動適応巡航は、ADASの中核機能のひとつで、レーダーやLIDARで前方車両の距離と速度を監視し、安全な距離を保つために自動的に車速を調整します。技術が成熟しているため、現在、新エネルギー乗用車市場の装着率は55％を超えており、24万以上の車種では装着率が80％を超えています。また、一部の車種では全速域ACC自動適応巡航をオプションとして設定しており、ローグレード車種は定速巡航システムしか装着していません。そのため、全体的な装着率を低下させています。

装着率の統計-ALC自動車線変更機能

ALC自動車線変更機能は、車線中央を補助する舒適性向上型支援運転機能です。交通のスムーズな高速道路や都市高速道路では、ドライバーの車線変更指令に応じて、ドライバーが車線変更するのを支援します。この機能は、ラインコントロールステアリングシステムを使用する必要があるため、ハードウェア要件が高く、乗用車全体の浸透率はわずか7.3％にすぎません。一方で、ラインコントロールステアリング技術はまだ発展途上であり、関連法令も定まっていないため、技術は大規模に普及する段階にありません。短期間での浸透率は引き続き低水準を維持すると予想されます。

装着率の統計-APA自動駐車機能

自動駐車システムの略称APAです。自動駐車機能を搭載した車両は、車載センサー、プロセッサー、制御システムの支援により、駐車スペースを自動的に認識し、自動的に駐車を完了させることができます。現在、乗用車の全体組み立て率は25.2%に達し、価格帯によると、24万元以上の新エネルギー乗用車の市場浸透率は80%以上であり、16万元以下の市場浸透率は比較的低いです。この機能は、初心者ドライバーの車の難易度を大幅に低減し、消費者の購車意欲を高めることができます。

専門分析：キャビン＆ドライブ一体化

車載インテリジェント計算プラットフォームの発展には、分散型E / Eアーキテクチャプラットフォーム（モジュール化アーキテクチャおよび機能統合アーキテクチャ）、ドメイン集中型E / Eアーキテクチャプラットフォーム（ドメイン集中アーキテクチャおよびドメイン統合アーキテクチャ）、および最終的に中央集中型E / Eアーキテクチャプラットフォームの3つの段階があります。現在、車両のアーキテクチャは中央集中型に向かっています。

ドメイン統合の代表方向はキャビン＆ドライブ一体化で、キャビン＆ドライブ一体化は運転走行一体化からキャビン走行一体化、そしてキャビン＆ドライブ一体化に至るプロセスを経ています。運転走行一体化は2023年に大規模な普及を迎え、キャビン走行一体化は2024年から量産化の段階に入り、キャビン＆ドライブ一体化は2023年下半期から加速しており、2025年に導入されることが期待されています。

キャビン＆ドライブ一体化は、3つの段階に分けられます。 3つの段階から見ると、One Boxソリューションは実際には趣向であり、性能向上とコスト削減の度合いに限界があります。 One Boardソリューションは、ボードの設計能力に要求が高く、One Chipソリューションは本当にキャビン＆ドライブ一体になり、SOCを1つ節約でき、使用する材料も少なく、コストを最大限節約できます。

現在、業界参加企業は、主に半導体設計を主要業務とする半導体企業と、単一のSoCキャビン＆ドライブ統合製品またはソリューションをリリースする企業に分かれています。現在、業界は積極的にキャビン＆ドライブ一体化を進展させており、参加企業が多数存在しますが、市場上で本当にキャビン＆ドライブ統合/キャビン＆ドライブ一体の計算プラットフォームを提供できるメーカーは多くありません。エヌビディアDRIVE Thor、クアルコムSnapdragon Flex SoC、およびnanfang black sesame group C1200ファミリーは、市場上で比較的成熟した製品の少数です。