ubsグループは研究レポートを発行し、科倫博泰生物B株（06990）の「買い」のレーティングを維持し、2024年から2026年までの同社の収入予測をそれぞれ17％、20％、21％引き上げ、目標株価を180.9香港ドルから215.5香港ドルに引き上げました。上半期の売上高は32％増の13.8億人民元で、市場予測に適合し、中間純利益31億人民元を初めて計上しました。
報告書によると、注目すべき点は、同社の期間中の収入が主に默沙東からの6.41億元の支払いと5.08億元の契約責任から構成されていることです。同行は、全球的に事業を拡大する科倫博泰生物の見通しは良好であると考えており、上半期の里程碑の支払いから反映されています。默沙東は、同社の主力製品であるSKB264について、10の第3相クリニカルトライアルを開始し、同社が独占的な選択権を行使し、3750万米ドルを支払うと選択したことにより、同社の海外市場での評価が高まっています。
同行は、科倫博泰生物のSKB264の海外最高年間売上予測を299億元、成功率を74％に引き上げ、同製品の国内最高売上高を70億元から89億元に引き上げると述べた。さらに、行使権の戻りにより、SKB571の海外売上予測は除外され、SKB315およびA166の国内売上予測はそれぞれ11億元、8.3億元に引き下げられました。
