金吾財訊 | sinolinkは、リサーチレポートで述べています。固生堂(02273)は、1H24に収入13.65億元(前年比+38%)を実現し、純利益1.07億元(前年比+15%)、調整後純利益1.48億元(前年比+45%)を達成しました。
同行は続けて、1H24終了時点で、同社は合計71の医療機関(23年時点で56)を所有および運営しており、19の都市に及びます(23年時点で16)。同社は、11の買収と4つの自己構築を含む15の新しいオフライン医療機関を追加し、拡大に伴い、地理的カバレッジおよび市場シェアが徐々に向上する可能性があります。
同行は、同社が中医療龍頭企業であると語り、その規模効果が徐々に開放され、利益能力が改善し、長期的な発展前景が期待できると述べました。予想される2024-2026年の归母当期純利益は、それぞれ3.43/4.60/6.03億元で、同比で36%、34%、31%増、EPSはそれぞれ1.35/1.80/2.28元であり、現在価格に対応するPEは26/19/15倍であり、強気の格付けを維持する見込みです。