智通财经APP获悉，乘联分会秘书长崔东树发布《2024年1-7月中国汽车出口市场分析》。2024年7月中国汽车实现出口55万台，同比2023年7月增速26%、环比上月增13%，同、环比走势很好；其中：2024年7月出口新能源汽车16.8万台、同比增长23%。2024年中国汽车实现出口348万台，出口增速25%；其中1-7月出口新能源车117万台、同比增长25%；2024年1季度增速相对前三年的超高增速有所放缓，4-5月增速回升，6月回落较大，7月回升。

崔东树指出，今年的主要动力仍是中国产品竞争力提升、中美洲和南美洲市场的小幅增长及俄乌危机下的俄罗斯市场的国际品牌全面被中国车替代，尤其是中国的燃油车出口竞争力提升带来的出口增大。2024年1-7月新能源乘用车出口114万台，同比增长26%，新能源乘用车出口占比新能源汽车出口总量的98%。

2024年7月、中国の自動車輸出トップ5の国は、ロシア96,086台、メキシコ44,479台、UAE32,522台、ベルギー23,869台、サウジアラビア19,897台です。7月の中国の自動車輸出増加量のトップ5の国は、UAE19,489台、ベルギー13,119台、メキシコ11,220台、韓国7,994台、南アフリカ6,788台です。

2024年1月から7月まで、乗用車の総輸出台数の上位5か国は、ロシア574,566台、メキシコ270,900台、ブラジル181,663台、UAE174,472台、ベルギー162,752台です。1月から7月までの中国の自動車輸出増加量のトップ5の国は、ブラジル142,989台、ロシア110,823台、UAE88,872台、メキシコ47,121台、韓国35,688台です。増加量のトップ5の国の貢献度は61％で、特にブラジルの輸出が大きく貢献しています。2024年1月から7月まで、スペイン、オーストラリア、タイ、エクアドル、フランスなどの市場が大幅に減少しました。中央アジアとロシアの市場は比較的強く、ブラジルとロシアの市場も増加の中心市場となっています。

2023年には、ロシア、中央アジア、北米、アジアの市場で増加が相対的に大きかったです。最近は、ロシア、メキシコ、ブラジルなどの市場が非常に強いです。全体的に見て、世界のパンデミックは中国の自動車市場への輸出を一定程度促進し、海外の紛争や中国の自動車のコストパフォーマンスの向上により、さまざまな国への輸出も増加しています。

2024年7月の中国の新エネルギー車の輸出総量の上位5か国は、ベルギー22955台、メキシコ11228台、フィリピン9088台、タイ8402台、インド8213台です。7月、2023年7月と比較して増加した輸出量の上位5か国は、ベルギー13294台、メキシコ9451台、インドネシア5494台、韓国5057台、イスラエル3729台です。

2024年1-7月の中国の新エネルギー車の輸出総量の上位5か国は、ベルギー152787台、ブラジル134467台、イギリス83279台、タイ70445台、フィリピン60637台です。1-7月の中国の車の輸出量の増加分の上位5か国は、ブラジル113977台、メキシコ42864台、UAE24622台、インドネシア23473台、韓国23244台です。増加分の上位5か国の増加分の貢献度は98%で、特にブラジルの輸出量が非常に大きいです。

出口増加の要因は、自然災害の助け、高品質、人々の努力、地政学的変化です。まず、自然災害の助け-- 中国の自動車産業チェーンは強靭です；次に、高品質-- 新エネルギーの輸出貢献が増加しています；第3に、人々の努力-- 自主ブランド企業は非常に努力しています；第4に、地政学的変化-- 中国の輸出は分化的に発展しています。

中国の新エネルギーカーの輸出は先進国の市場で高品質な発展を見せており、主に西ヨーロッパと東南アジアの市場に輸出されています。過去2年間、西ヨーロッパおよび南ヨーロッパのベルギー、スペイン、スロベニア、イギリスなどの先進国が輸出のハイライトであり、7月にはわずかに減少しました。しかし、今年はブラジルなどの米州諸国への輸出が拡大しました。上海乗用車や比亜迪などの自主ブランドの新エネルギーカーモデルは非常に強力な性能を示しています。新エネルギー車両のヨーロッパへの輸出は一時的に減少しましたが、ヨーロッパの補助金対策への適応が進むにつれて、中国のヨーロッパへの輸出は回復する可能性があります。

一、中国の自動車輸出全体の動向

1、自動車輸出の増加速度の特徴

中国の自動車輸出は、多くの年にわたる百万台規模のプラットフォーム期間を経て、ついに2021年に突破しました。2013年から2016年までの世界経済の不況による激しい落ち込みの後、2017年から2020年までの輸出増速は徐々に安定し、年間輸出量は約100万台の水準を維持しました。2020年の輸出は108万台を記録し、前年比13％減少しましたが、その後急速な成長期に入りました。

世界的なパンデミックの影響とテスラの国内生産の影響により、2021年から2023年にかけて中国の自動車輸出は大きな販売台数と単価の突破を果たしました。2023年には中国の自動車輸出は522万台を達成し、輸出増速率は54％の持続的な急成長を実現しました。

2024年1-7月、中国の自動車輸出は348万台に達し、前年比25％増となりました。国際市場環境が安定している限り、中国の自動車輸出は今後も大きな可能性を秘めています。

2020年の年間販売台数は108.5万台に達し、前年比13.1％減少しました。2021年の輸出市場販売台数は218.7万台に達し、前年比102％増加しました。

2022年の輸出市場の販売台数は340万台で、前年比55%増加し、海外供給不足と中国の自動車メーカーの輸出競争力の大幅な強化が主な要因です。2023年、中国の自動車の輸出は522万台に達し、輸出の増速は54%となり、持続的な強い成長が見られました。国内の自動車販売の回復に比べて、輸出市場の成績は依然として非常に強力です。国際的なパンデミックとウクライナ危機の影響により、ここ数年の中国の輸出は大きく伸びました。

2024年7月、中国の自動車の輸出は55万台に達し、2023年7月の増加率は26%、前月比で13%増加し、前月と前年同月比の推移は非常に良好です。1-7月の中国の自動車の輸出は348万台で、輸出の増速は25%です。通年の成長率は過去3年間の高い成長率と比べてやや落ちますが、4-5月には回復し、6月には若干弱まり、7月から輸出が再び成長しました。今年の主な要因は、中国の製品競争力の向上、中米および南米市場のわずかな成長、およびウクライナ危機によるロシア市場での国際的なブランドの完全な置き換えですが、特に中国の石油車の輸出競争力の向上により輸出が増加しました。

2、車両の月次輸出トレンド

月次のトレンドを見ると、近年の輸出は依然として季節性の特徴を示しており、夏には国内と対照的な上昇傾向が見られます。2022年は強いスタートを切りましたが、上海のパンデミックの影響で2-4月には月々の輸出量が減少し、5-12月は持続的に増加しました。そして、2023年も引き続き強力な輸出を維持し、2022年の第4四半期の販売量を維持し、中国の自動車産業の世界的な競争力の大幅な向上を示しました。

2024年1-7月、中国の自動車の輸出は基本的に前数年の月次トレンドに沿っています。3-5月には輸出が急増し、しかし6月に急落し、7月に回復しました。近年の複雑な外部環境の中で、自動車の輸出は逆に強くなりました。

3、自動車の輸出構造の特徴

2020年以前の輸出は百万台の規模を維持していました。2021年、乗用車の輸出（シャーシを含む）は219万台に達し、成長率は102%と非常に良好です。2021年から2022年の輸出では、四輪駆動SUVとその他の乗用車が良好な輸出成績を収めました。

2023年の自動車輸出は全体的に強く、燃料車が強く、乗用車が主力となり、成長率は65%です。特に四輪駆動SUVと小型乗用車の輸出が良好です。

2024年のロシアの市場需要の増加は鈍化し、乗用車の輸出は強い耐性を示しています。トラック、バス、特殊車両の輸出は若干弱気で、7月の乗用車の輸出は32％増加し、回復傾向を示しました。

今年のトラックの輸出は5％増加し、国内のトラックと比べて、最近のトラックの輸出は分散傾向にあります。

構造的には、乗用車の輸出比率が増加し続けており、トラックとバスの比率が大幅に低下しています。乗用車の上昇傾向は小型乗用車の輸出によるもので、2024年には乗用車の輸出比率は33％となり、最も高い水準ですが、7月には小型乗用車の輸出が向上しました。

トラックの中では、ライトトラックの成長が良好で、トラクタの輸出は落ち込みました。バスの中では、大中型バスが回復し、軽型バスはやや弱い状況です。

4、自動車の車両出口の特徴

2024年の乗用車の輸出増速は回復し、7月の傾向は上半期の増速と良いです。2024年7月の純電動乗用車の輸出は低下し、プラグインハイブリッドとハイブリッドが強いです。1-7月のガソリン乗用車の輸出は強く、トラックとバスは低迷していますが、ガソリンのトラックと軽バンの傾向は比較的強く、成長の動力が変化しています。

2024年の乗用車の新エネルギー車の輸出は乗用車の38％を占めており、トラックの輸出の新エネルギー比率は4％、バスの輸出の新エネルギー比率は11％です。これは中国の新エネルギー乗用車が国内外で高い認識を得ていることや、バスなどの電動化が外国市場での需要が低いことを反映しています。

5、新エネルギー車の車両出口の特徴

2019年以前の新能源车の出口数量は大きかったが、乗用车は基本的には微型低速电动车が主なので、実際の主力新能源车型の数量は多くない。

新能源乗用车の出口構造と数量は改善されています。2020年から2022年にかけて、新能源の出口は好調であり、2023年には新能源车173万台が輸出されました。

2024年7月には新能源車が16.8万台輸出され、前年同月比23％増加しました。1〜7月には新能源车117万台が輸出され、前年同期比25％増加しました。2024年1から7月には新能源乘用车が114万台輸出され、前年同期比26％増加し、新能源乘用车は新能源车の輸出総量の98％を占めています。最近、新能源客车と専用车の輸出は急速に減少し、1から7月の新能源客车の輸出は0.5万台に激減し、14％減少しました。

二、汽车の輸出マーケットの動向

1、輸出メーカーの地域特徴

7月、上海の輸出は安徽に取って代わられ、全国の自動車首位の地位が広東になりました。上海は中国への輸出の重要性が非常に明白です。2023年には上海の輸出は95万台で、主に上海の地元企業が比較的優れており、特に上汽乗用车とテスラの2社は輸出量がかなり強力です。上汽通用の輸出は安定しています。しかし、最近、上海の輸出は異常に低く、2024年1から7月には46万台に減少し、18％減少しました。7月には2％減少しました。

安徽の輸出は比較的強く、主に奇瑞の輸出が比較的強力です。陝西と河北の自動車の輸出貢献度は大きく上昇しています。

2、地域ごとのトレンド分析

2024年1-7月、オーストラリアとヨーロッパへの純電気車の輸出は明らかに減速しているが、他の地域では依然として力強い。紅海の危機は中国の輸出にほとんど影響を及ぼしていないが、欧州連合の政策により中国の新エネルギー車の輸出量はやや減少しており、現在の7月の成長はアフリカ、南米、中東などの市場の開拓の結果である。

販売台数を見ると、2017年から2023年までの輸出は徐々に回復している傾向があり、主に欧州が貢献している。2024年には欧州連合の割合が低下し、中南米と北米への輸出が増加している。7月の新エネルギー車の輸出は日本と韓国で64％を占め、他の地域を大きく上回っている。最近、欧州と北米の先進市場の市場シェアが低下し、先進国の市場パフォーマンスが低下している。

南米の新エネルギー車の輸出は大きく波動している。世界の貧しい後進地域の輸出需要は不安定で持続不能である。

3、輸出車の国別傾向分析

2021年の輸出平均価格は1.6万ドル、2022年は1.8万ドル、2023年は1.9万ドルに上昇し、今年の輸出平均価格は1.9万ドルで前年の平均価格とほぼ同じ水準である。

前回、ロシア市場が大きく変動し、他の外国企業が撤退したため、2023年の中国のロシアへの輸出も増加している。昨年はベルギーへの輸出が多かったが、今年は欧州の経済低迷により輸出のパフォーマンスは平凡である。

チリ、ペルーなどの市場は2023年に急落したが、ブラジル、トルコなどの市場は今年回復している。サウジアラビアとバングラデシュはまだアジアの市場となっている。最近のメキシコ市場のパフォーマンスは強く、まだ欧米の関税の影響を受けていない。

4、輸出車の月別増減動向

2024年7月、中国の自動車輸出トップ5の国は、ロシア96,086台、メキシコ44,479台、UAE32,522台、ベルギー23,869台、サウジアラビア19,897台です。7月の中国の自動車輸出増加量のトップ5の国は、UAE19,489台、ベルギー13,119台、メキシコ11,220台、韓国7,994台、南アフリカ6,788台です。

2024年1月から7月まで、乗用車の総輸出台数の上位5か国は、ロシア574,566台、メキシコ270,900台、ブラジル181,663台、UAE174,472台、ベルギー162,752台です。1月から7月までの中国の自動車輸出増加量のトップ5の国は、ブラジル142,989台、ロシア110,823台、UAE88,872台、メキシコ47,121台、韓国35,688台です。増加量のトップ5の国の貢献度は61％で、特にブラジルの輸出が大きく貢献しています。2024年1月から7月まで、スペイン、オーストラリア、タイ、エクアドル、フランスなどの市場が大幅に減少しました。中央アジアとロシアの市場は比較的強く、ブラジルとロシアの市場も増加の中心市場となっています。

2023年には、ロシア、中央アジア、北米、アジアの市場で増加が相対的に大きかったです。最近は、ロシア、メキシコ、ブラジルなどの市場が非常に強いです。全体的に見て、世界のパンデミックは中国の自動車市場への輸出を一定程度促進し、海外の紛争や中国の自動車のコストパフォーマンスの向上により、さまざまな国への輸出も増加しています。

5、新エネルギー車の輸出地域の変化分析

特斯ラの中国参入に伴い、中国の自動車輸出の地域構造が変化し、上海が長い間トップでしたが、EUの参入により一時的に制限がかかり、上海の輸出が急激に減少しました。2024年、新エネルギー車の輸出が比較的強い地域は、広東、陝西、浙江、河北、江蘇などです。

現在の輸出増加の中で、河北の増加分は比較的大きいです。

6、輸出国の変化分析

以前の自動車輸出先国の効果はあまり理想的ではなく、2020年の自動車輸出は主にサウジアラビア、バングラデシュ、エジプト、チリなどの国で大きく変動しました。

2022年の自動車輸出の主要市場は、メキシコ、サウジアラビア、チリ、ベルギー、オーストラリア、フィリピン、ロシアなど多くの先進国から構成されています。

2023年の自動車輸出の主要市場は、ロシア、メキシコ、ベルギー、オーストラリア、サウジアラビア、イギリスなどの先進国であり、欧米市場の動向が強いです。最近、オーストラリア、ベルギー、イギリスなどの比較的先進国のパフォーマンスが改善しています。

2024年の自動車輸出の構造が変化し、ロシア、メキシコがトップ2に変化はありませんが、ベルギーが復活し、ブラジルの輸出が急落し、アラブ首長国連邦とサウジアラビアの輸出が増加しました。

7、ロシアへの輸出の変化についての分析

2022年、中国はロシアへの車の輸出が16万台で、2023年には91万台に増加し、前年比459％増加しました。2024年1-7月には中国からロシアへの輸出は58万台で、前年比24％増加しました。2023年以降、ロシアは中国の自動車輸出の突然変動の結果、15年ぶりに中国の自動車輸出先市場の第1位となりました。2008年に中国のモデルがロシア市場に進出すると、好成績を残しましたが、ロシアが中国からの自動車に大幅な関税を課す政策を採用したため、当時、中国の自動車メーカーはロシア市場から大規模に撤退しました。

最近、他国の自動車メーカーがロシアから撤退したため、中国の自動車メーカーが急速にロシアの自動車供給需要を確保しました。現在、中国の自動車メーカーはロシアで一時的に安全と言えますが、引き続き慎重が必要です。

2024年、中国のロシアへの新エネルギー車の輸出が急激に減少し、ロシアの輸入規則が変更されました。

2024年、中国のトラクターやトラックなどの製品の輸出が急増した後に減少し、最近では乗用車の輸出規模が増加しています。

8、新エネルギー乗用車の車両全体の輸出構造の特徴

2022年の新エネルギー車の輸出は前年比90%増のrbob gasoline。新エネルギー車の輸出は主にヨーロッパとアジアの2つの主要な市場です。

2023年には中国の新エネルギー乗用車の輸出は173万台に達し、55%の強力な成長を遂げました。2024年1-7月までの新エネルギー車の輸出は100万台で、25%増のrbob gasoline、7月は7%の成績で、比較的一般的です。

今年、中国の欧州のベルギー、オランダなどの国への新エネルギー車の輸出は減退傾向にありますが、ブラジルなどへの輸出は強いです。特に7月にはブラジルへの輸出が著しく減少しました。オーストラリアへの新エネルギー車の輸出は急激に減少し、最近、中国からイスラエルへの輸出は安定しており、イスラエルの中国車の優位性は依然として非常に強いです。

9、新エネルギー乗用車の車両全体の輸出国の特徴

2024年7月の中国の新エネルギー車の輸出総量の上位5か国は、ベルギー22955台、メキシコ11228台、フィリピン9088台、タイ8402台、インド8213台です。7月、2023年7月と比較して増加した輸出量の上位5か国は、ベルギー13294台、メキシコ9451台、インドネシア5494台、韓国5057台、イスラエル3729台です。

2024年1-7月の中国の新エネルギー車の輸出総量の上位5か国は、ベルギー152787台、ブラジル134467台、イギリス83279台、タイ70445台、フィリピン60637台です。1-7月の中国の車の輸出量の増加分の上位5か国は、ブラジル113977台、メキシコ42864台、UAE24622台、インドネシア23473台、韓国23244台です。増加分の上位5か国の増加分の貢献度は98%で、特にブラジルの輸出量が非常に大きいです。

2024年の輸出はベルギー、イギリスなどの欧州諸国、およびブラジル、タイなどの東南アジアが2つの主要な主力方向となりました。最近のベルギー、スペイン、フランスなどの市場では輸出が低迷しています。非EUの欧州諸国とブラジル、メキシコ、タイ、フィリピンなどの2つの市場は比較的強い輸出を示しています。

中国の新エネルギーファンド車は欧州連合、アメリカ、オーストラリアへの輸出が減少し、販売の圧力がやや大きいです。

三、乗用車の分類別輸出トレンド

1、排気量別の乗用車の輸出

乗用車の輸出は1リットルから1.5リットルの範囲が主体であり、これは中国の自主乗用車の製品の総合的な優位性です。

一方、電気自動車のモデルの製品レベルは継続的に向上しており、ハイエンドの電気自動車の輸出が大幅に改善しています。

2、乗用車の車両輸出の特徴

2024年1〜7月の中国の乗用車の輸出市場の主な減少国はスペイン、オーストラリア、タイ、フランスなどです。

2024年に先進国への乗用車の輸出はブラジル、ロシア、アラブ首長国連邦、韓国などが特に強いですが、ブラジルは急増後、減少しました。

2024年1〜7月の中国の新エネルギー乗用車の主要な輸出市場はスペイン、タイ、オランダ、オーストラリア、スロベニアなどで下落しました。

PHEVの増加は、ブラジルやメキシコなどの市場が主です。一方、BELGIUM,フランス、イスラエルなどは市場が減少しました。

4. トラックのカテゴリ別輸出トレンド

1. トラックの輸出

トラック市場の輸出はここ数年の成長率は弱く、自動車輸出市場のシェアは持続的なわずかな縮小状態にあります。

トラック市場の主力は5トン以下のガソリンおよびディーゼルのトラックが強く、20トン以上のディーゼルの重量物トラックにも需要があります。

2. トラックの輸出市場の変化傾向

トラックの輸出市場のトップ数位は全体的に安定しています。2024年は主要な輸出市場が良好な成績を収めました。ロシア、オーストラリアなどの市場はトラックの輸出が減少しましたが、メキシコ、サウジアラビア、アルジェリアなどは輸出が改善しています。

2024年のトラックの輸出は、発展途上国において特に顕著な回復成長です。

新興エネルギー卡车の輸出市場は、全体的に安定していますが、メキシコと韓国の輸出が大きいですが、全体的には主流の製品ではありません。

欧州への新興エネルギー卡车の輸出市場の動向は低調であり、現在持続的な減少傾向にあります。

5. バスのカテゴリー別の輸出トレンド

1. バスの輸出

最近、世界のバスの需要が一部低下し、それにより中国のバスの輸出が持続的に縮小しています。2019年の6.4万台から2021年の3.7万台に減少しました。

2023年以降、世界の需要が回復し、中国のバスの輸出は2023年に7.1万台まで増加しました。2024年の1-7月には4.4万台に達し、大幅に増加しました。

純電動バスの輸出は低調であり、燃油バスの輸出は大幅に増加しています。やはり、私たちのバスの輸出は主に後発国です。

2、乗用車輸出市場の変化の特徴

中国の乗用車輸出の主要市場は比較的分散しており、主に途上国であり、市場は複雑で、秩序だった輸出活動を継続するのが難しい。

今年は、サウジアラビア、エクアドル、東南アジアの国々が需要が高く、その中でもサウジアラビア、ペルー、ベトナム、ロシア、メキシコなどが乗用車の需要が強い。今年の輸出増加はサウジアラビア、ニカラグア、ラオス、エジプトなどの市場であり、縮小しているのは途上国や南アフリカなどの市場の下降が大きい。

新エネルギー乗用車の輸出市場は比較的小さく、ネパール、韓国、日本への乗用車の輸出が強い。海外での中国製乗用車の電動化への需要はそれほど高くない。