ルビックスは、新しいフラットパネルディスプレイを例に挙げ、ディスプレイ技術の進歩に伴い、AMOLED、LTPO、OLEDoS、Mini-LEDなどの新しいディスプレイ製品がより広範に消費者向けの端末に使用されており、それがマスキングフィルムの需要に大きな推進力をもたらしています。ルビックスのIR担当者は、企業の今回の資金調達は、主要な技術革新の投資であり、科学技術革新分野に該当します。
科創板日報によると、ルビックスは8月21日に可転換社債再融資の計画を更新しました。
最新の計画によると、ルビックスは資金調達総額を7.51億元から7.39億元に修正する予定です。その中で、「半導体および高精度フラットパネルディスプレイのマスキングフィルム製造拡大プロジェクト」において調達資金を4.07億元から4.19億元に修正し、「成都ルビックスの少数株主の持分買収プロジェクト」の投資総額と調達資金を2.30億元から2.18億元に修正する予定です。
「半導体および高精度フラットパネルディスプレイのマスキングフィルム製造拡大プロジェクト」への投資の増加に関して、ルビックスのIR担当者は、このプロジェクトは半導体マスキングフィルムの生産ライン2本と高精度フラットパネルディスプレイのマスキングフィルムの生産ライン2本を追加し、主に250nm〜130nmの半導体マスキングフィルムとG8.6のディスプレイ用マスキングフィルムなどの主要製品をカバーしています。
このIR担当者は、表示分野を例に挙げると、パネルディスプレイ業界全体の市場変化の傾向は、AMOLEDが徐々にLCDの市場シェアを取っていることであり、AMOLEDに使用されるマスキングフィルムの粗利率は一般的にLCDで使用されるマスキングフィルムの粗利率よりも高いです。半導体分野では、今回の拡張が計画されている2本の半導体マスキングフィルムの生産ラインは、蘇州にあり、130nm-28nmプロセスの半導体マスキングフィルム生産ラインであり、国内の主要な成熟したプロセスであり、主要な半導体製品市場の需要に合致しています。
科創板日報によれば、ルビックスの初回上場募投プロジェクトには、半導体とフラットパネルディスプレイのマスキングフィルムの生産ライン建設も含まれています。
ルビックスは2022年8月に上場予定であり、発行費を差し引いた募集資金の純額は7.61億元であり、そのうち3446.95万元を「ルビックス研究開発センター建設プロジェクト」に、1.05億元を流動資金に使い、残りの2.66億元の募集資金はすべて「高精度半導体マスキングフィルムと大型フラットパネルディスプレイマスキングフィルムの製造拡大プロジェクト」に使われます。
公告によると、「高精度半導体マスキングフィルムと大型フラットパネルディスプレイマスキングフィルムの製造拡大プロジェクト」の主な建設内容は、新しい3本の半導体高精度マスキングフィルム生産ラインと1本の大型フラットパネルディスプレイマスキングフィルム（G8.5）生産ラインを新設することであり、これは今回の7390万元の可転換社債募投プロジェクト「半導体および高精度フラットパネルディスプレイのマスキングフィルム製造拡大プロジェクト」と類似した内容です。
しかし、上記の新規上場調達投資プロジェクトの進捗状況からは、まだ建設が完了しておらず、延期の状況が存在しています。
2021年5月31日までに、ルヴィ光電は調達した資金累計58.9億元を使用しました（超過募集資金を含む）。残りの17.2億元はまだ使用されていません。その中で、「高精度半導体マスク版と大型ディスプレイマスク版増産プロジェクト」と「ルヴィ光電研究開発センター建設プロジェクト」はまだ完了しておらず、進捗率はそれぞれ78.5％、25％です。今年4月、ルヴィ光電は上記の2つのプロジェクトの予定使用可能状態の日付を2024年5月から2024年12月に延期しました。
プロジェクトの延期に関して、同社は慎重な原則に基づいており、調達プロジェクトの進捗状況や資金使用状況などを考慮して、上記の2つのプロジェクトを7か月延期することを決定しました。
「当社の経営業績はすべて正常です。業界レベルでは良好なパフォーマンスを示しており、平板ディスプレイ、半導体マスクの供給不足も継続しています。」掩模版の持続的な増産および下流パネルおよび半導体市場の期待について、ルヴィ光電の広報担当者は本日（8月22日）述べています。新エネルギー、人工知能、自動運転、近眼のディスプレイなどの新興分野の発展と需要が、半導体およびディスプレイ産業に新たな成長機会をもたらしています。
「新型平板ディスプレイを例にとると、ディスプレイ技術の進化に伴い、AMOLED、LTPO、OLEDoS、Mini-LEDなどの新しいディスプレイ製品が終端消費財に広く採用されており、これはマスク版の需要を大いに促進しています。」ルヴィ光電の広報担当者は本日（8月22日）述べています。
ただし、現在の資本市場の環境は変化しており、今年のA株再融資のペースが緩やかになっています。2021年5月以降、悦安新材を除いて、クラウドモアテクノロジー、shenzhen neoway technology、凱立新材、凌雲光などの科創板企業が定增を中止したことを発表しました。
ルヴィ光電の再融資が順調に進行するか、再融資規模が縮小のリスクに直面しているかなど、これが投資家が普遍的に関心を持つ問題となっています。
これに対して、ルヴィ光電の広報担当者は、第一に、当社の資金調達は主な事業に注力し、技術革新領域への投資であり、第二に、グローバル経済環境の変化や国内政策の調整に伴い、定增などの資金調達のペースが緩慢化し、最近の一部市場の資金はリスクが比較的低い債券市場にシフトしており、市場環境の変化に適応していることを示していると述べています。