智通财经APPによると、港股は一日を通して低迷し、3つの主要指数が集団的に圧力を受けて下落しました。終値まで、ハンセン指数は0.16%または28.90ポイント下落し、17612.10ポイントで報告され、一日の総取引高は7,567.80億香港ドルとなりました。ハンセン中国企業指数は0.08%下落し、6,219.24ポイントとなりました。ハンセン科技指数は1.13%下落し、3,468.94ポイントとなりました。

天風証券によれば、香港ドルのキャリートレードは香港株の流動性を押し下げる可能性があり、中国香港市場への海外資金流入の兆候はまだ明確ではありません。香港ドルの財務状況の緩和はむしろ需要の低迷の結果です。また、香港ドルの流入価値の上昇は、米連邦準備制度理事会（FRB）が米ドルの拆借利率を下回るように金利引き下げを実施するのを待っています。内需の着実な回復も資産価格の修復に寄与します。米国株はまだ高いボラティリティの範囲にあり、円キャリートレードの逆転圧力は既に緩和されている可能性があります。マクロ環境の不確実性がますます高まっている中で、米国株のボラティリティはさらに拡大する可能性があります。

ブルーチップ株のパフォーマンス

中国平安(02318)は3.64%上昇してブルーチップをリードしました。終値時点では、3.64%上昇し、35.55香港ドルで報告され、取引高は28.34億香港ドルで、ハンセン指数に13.50ポイントを貢献しました。中国平安は2024年6月30日までの6か月間の中間業績を発表し、累計収入は5540.97億元で、前年比1.46%増加しました。親会社株主に帰属する当期純利益は746.19億元で、前年比6.84%増加しました。一株当たり利益は4.21元です。

他のブルーチップ株に関しては、申洲国際(02313)は2.15%上昇し、66.45香港ドルで報告され、ハンセン指数に1.86ポイントを貢献しました。李宁(02331)は2.15%上昇し、14.24香港ドルで報告され、ハンセン指数に1.14ポイントを貢献しました。創科実業(00669)は1.04%下落し、105香港ドルで報告され、ハンセン指数を2.76ポイント引き下げました。翰森製薬(03692)は6.91%下落し、17.24香港ドルで報告され、ハンセン指数を2.44ポイント引き下げました。

人気セクターには

1. 保険コンセプト株は逆市に上昇しました。終値時点では、中国太保は6.11%上昇し、香港ドル19.80で取引されました。中国平安は3.64%上昇し、香港ドル35.55で取引されました。中国人寿は2.06%上昇し、香港ドル10.90で取引されました。

中国平安は2024年6月30日までの6ヶ月の中期業績を発表し、収入は合計5540.97億元で、前年比1.46％増加しました。親会社株主に帰属する当期純利益は746.19億元で、前年比6.84％増加しました。EPSは4.21元です。中金は、中国平安の生命保険事業の改善トレンドが明確であり、複雑なレポーティングのあるNBVに対して疑念を抱く投資家もいるとしても、経営に慎重な会社として戻る成長トレンドのNBVは最終的に収益改善につながると考えています。

最近、国家金融監督管理総局の財産保険監督司副司長の尹江鳌氏は、利率管理は保険会社、特に人身保険会社の経営管理において最も重要な要素であり、業界に時機を見て人身保険商品の予定利率を引き下げ、予定利率と市場利率を関連付けて動的に調整する機構を確立する必要があると述べました。

同時に、資産側の満期利回りが負債コスト率に伝達されるスピードを加速し、資産と負債のマッチングを強化し、投資の利回りが決算利率と配当水準に対して剛性の制約を持つようにし、顧客の利益を真実かつ合理的にし、保険会社が製品構造を調整し、ポリシーの利率を最適化するよう促すことにより、市場の期待を合理的に誘導することを推進します。

2. 航運株が下落しました。終値時点では、東方海外国際は7.32%下落し、香港ドル106.40で取引されました。中遠海能は5.15%下落し、香港ドル8.66で取引されました。中遠海控は4.20%下落し、香港ドル10.48で取引されました。

東方海外国際は上半期の業績を発表し、収入は46.46億ドルで、前年比2.31％増加しました。株主に帰属する純利益は8.33億ドルで、前年比26.18％減少しました。基本的なEPSは1.26ドルです。中期株式配当金と特別株式配当金の配当が計画されています。公告によれば、2024年上半期、東方海外は総貨物量が2％増加し、総収入は前年比2％上昇しました。

フィッチ・レーティングスによれば、紅海危機は引き続きコンテナ輸送の需要に影響を与える主要な不確実要因であり、危機が解決すると市場は再び過剰な能力供給の問題に直面する可能性があり、これは運賃がより低い水準に下落することにつながる可能性があります。上海物物取引所は、8月初めに船会社の料金が中央値の8,500ドルに収束しており、8月下旬には運賃がさらに下落する可能性があることを示唆しています。全体的に見れば、地政学的な衝突はまだ終わりの兆しを見せておらず、今後航空会社の供給は緩和される可能性があり、現物のフレートレートの頻繁な調整により市場の信頼感がやや不足しています。

3.黄金株は一般的に弱含みでした。終値時点では、霊宝黄金は5.44%下落し、香港ドル3.30で取引されました。中国黄金国際は2.16%下落し、香港ドル40.70で取引されました。山東黄金は0.95%下落し、香港ドル16.68で取引されました。

週四の米国市場では、現物の金は2480ドルまで下落し、8月16日以来の最安値となった。セントバンクの最新レポートによると、金相場は段階的な調整や反落のリスクが迫っている。最新の反発が記録を更新した後、金価格の動きは疲れの兆候を示しており、特に米国の雇用成長が鈍化しているという反応が穏やかであり、連邦公開市場委員会の議事録が9月の利下げをほぼ確認していることを考慮すると、降息への期待が充分に反映されており、国際金価には一時的な反落リスクがあるとの発表が国投安信先物から出た。

ubsグループは、アメリカ連邦準備制度理事会（米連銀）の利下げ開始に伴い、goldの保有コストが下がり、gold etfへの資金流入がさらに増加すると予測しています。季節性需要が中国とインドの実物需要の回復を促進し、さらにグローバルの中央銀行がgoldを購入しているほか、新興市場の中央銀行にもgoldを増持する余地があります。

注目の動き株

1. タイムズエンジェル(06699)は一日を通して強い勢いを見せ、終値で17.40%上昇して61.40香港ドルで取引を終了した。

タイムズエンジェルが中間業績を発表し、収入は約86.15億人民元で、前年比39.8%増加した。調整後の純利益は約7170万元で、前年比95.8%増加した。報告期間中、総体的なケース件数は約95400件から60.3%増加して約152900件となり、国際市場のケース数は57600件に達し、総ケース数の37.7%を占めた。

シノリンク証券によると、タイムズエンジェルのグローバル事業展開は段階的に収穫の時期に入り、国際市場での拡大が継続しており、これまでの初期費用が高いため、販売規模の拡大に伴い費用が分散し、国際市場での損失がさらに縮小する見通しである。

2. 中国平安(02318)は業績発表後に上昇し、終値で3.64%上昇して35.55香港ドルで取引を終了した。

中国平安が上半期の業績を発表し、そのグループは合計収入が5540.97億元で、前年比1.46%増加した。親会社株主による当期純利益は746.19億元で、前年比6.84%増加した。また、株主に対し中間配当として1株当たり現金で0.93元を配布する予定である。2024年上半期には、グループは親会社株主に対する営業利益が784.82億元に達し、営業ROEは16.4%となった。そのうち、人身保険および健康保険、財産保険、銀行の3つのコア事業は成長を遂げた。

中远海能は、上半期の業績が市場予想に合致したと述べており、生命保険主業の改善傾向が明確であり、総合の平安生命保険事業の各指標の傾向から判断すると、同社の将来の経営動向に楽観的な見通しを持っています。

瑞声科技（02018）は再び上昇しており、終値では4.80%上昇し、106.40香港ドルで報告されています。

モルガン・スタンレーは、瑞声科技の上半期の業績が予想を上回っており、利益率が強い回復を見せ、経営陣は今年の収入のパフォーマンスを安定させると述べ、利益率は引き続き回復すると予想しており、光学事業の赤字から黒字への転換の恩恵を受け、毛利改善は期待以上に顕著であるとし、同社はこのトレンドが下半期も続くと考えています。ゴールドマンサックスグループは、瑞声科技の今年の上半期の売上高と粗利率が市場予想を上回っており、同社に対して楽観的な姿勢を維持しており、将来のパフォーマンスの改善がさらに期待されています。

中远海能（01138）は一日中下落しており、終値では5.15%下落し、8.66香港ドルで報告されています。

中远海能は中間業績の承認のため、8月29日に取締役会を開催する予定です。HSBCは以前に、中远海能の今年の上半期の業績が予想を下回ったことを示し、第2四半期の通常の純利益も前年比で減少したと述べています。同行は、中国本土の潜在的な在庫補充とOPEC+の生産量増加が、中远海能の株価にとって近い将来の重要なカタリストであると考えており、ただし、潜在的な需要の弱さの兆候は、短期的な利益回復に影響を与え、先物のプレミアム取引を引き起こす可能性があるとしています。