8月26日，航亚科技获太平洋买入评级，近一个月航亚科技获得2份研报关注。
研报预计2024-2026年的净利润为1.24亿元、1.68亿元、2.09亿元，给予“买入”评级。研报认为，报告期内，公司叶片业务继续保持稳定增长。公司在leap发动机项目上与客户的合作粘性进一步增强，去年导入的GENX项目已在上半年形成收入增量，XWB项目已完成大部分产品验证并开始进行批产交付。随着国产新一代发动机逐步上量、商用发动机研制进展顺利以及燃气轮机进口替代的趋势加强，依靠精锻技术优势，国内叶片业务占比逐步提高。此外，公司上半年涡轮盘、机匣业务从型号覆盖度和份额上均出现双增长。
风险提示：订单增长不及预期；募投项目进展不及预期。