Zhitong Finance App によると、s&p グローバル マーケット インテリジェンスが最近発表した報告によると、2024年第2四半期のグローバルの M&A 活動はまだ低迷しています。この期間、インフレを抑制するために米連邦準備制度理事会は政策金利を歴史的な高水準で維持し続けており、これが資金調達取引のコストをさらに引き上げています。s&p グローバル 統計データによると、ウォールストリートの三大投資銀行である jpモルガンチェース、ゴールドマンサックスグループ、モルガンスタンレー が依然として M&A データおよび M&A 取引価値ランキングをリードしています。

過去4四半期において、グローバルで公表された M&A 取引の数のうち、3四半期は1万件を下回っています。この機関の統計によると、第2四半期には9719件の取引が発表され、第1四半期の9696件を上回ったものの、2023年第2四半期の10784件には大きく及びません。取引の価値は約6001億ドルであり、前四半期の6211億ドルよりも低いものの、昨年同期の5931億ドルよりも高い水準です。

s&p グローバル 統計データによると、今年の上半期にグローバルの M&A 取引総額は前年同期比で約12%増の1.22兆ドルに達しました。s&p グローバル の報告によると、「四半期の総額はまだ2021年の水準を大きく下回っており、その時は四半期ごとの M&A 取引総額が1兆ドルを超えていましたが、2024年の同比増加から、取引マッチングの当事者たちは大規模取引を実行する意欲がより高いことが示されています。」

取引のマッチング活動の数量と各取引の価値は、ゴールドマンサックスグループや jpモルガンチェースなどのグローバル大手投資銀行にとって極めて重要です。投資銀行は企業に M&A に関するアドバイスや株式および債券の引受けによる資金調達を提供することで手数料を稼いでいます。

Dealogic の統計ビジョンによると、2024年上半期までに、ウォールストリートの jpモルガンチェース(JPM.US) はグローバルの M&A 活動から約14.1億ドルの収益を得ており、他のどの銀行よりも多く、市場シェアの9.9%を占めています。これに続くのがゴールドマンサックスグループ(GS.US) で、約14億ドルの価値で市場シェアの9.8%を占めています。モルガンスタンレー(MS.US) は約9.6億ドルの価値で市場シェアの6.7%を占めています。

取引価値に基づくと、ゴールドマンサックスグループは2024年上半期にグローバルの多数の大規模 M&A 取引に高額のコンサルティングサービスを提供し、201件にも及ぶ取引で、総額約4988億ドルとされています。 jpモルガンチェースはこれに続き、188件の大規模なグローバル M&A 取引にコンサルティングサービスを提供し、総額約4116億ドルとなっています。モルガンスタンレーは171件の M&A 取引にコンサルティングサービスを提供し、総額約3969億ドルとされています。

ヨーロッパのM&A活動は、グローバルなM&Aの展望を支えています。s&pグローバルによると、第2四半期のヨーロッパのM&A市場の総取引額は、前四半期比で65%増加し、前年同期比では25%増加し、1829億ドルに達し、2022年第2四半期以来の最高水準を記録しました。

世界の投資銀行の順位は、金融業界で最も発展したアメリカのM&A取引を反映することができます。収益面では、jpモルガンチェース、ゴールドマンサックスグループ、及びモルガンスタンレーが上位に位置しており、合計取引価値ではゴールドマンサックスが首位を占めており、jpモルガンチェースとモルガンスタンレーが続いています。

世界の投資銀行のビジネス収益面において、jpモルガンチェースは今年上半期に95億ドルの収益で全体の首位を獲得し、市場シェアは9.5%です。ゴールドマンサックスは30.1億ドルの収益で2位に位置し、市場シェアは7.2%です。バンクオブアメリカは26.5億ドルの収益で3位にランクインし、市場シェアは6.4%を占めています。

Dealogicのデータによると、同機関のアメリカの大手投資銀行の収益統計データのランキングは、世界の投資銀行の収益ランキングと基本的に一致しています。Dealogicによると、jpモルガンチェースの収益は約26.1億ドル、ゴールドマンサックスの収益は約19.9億ドル、バンクオブアメリカの収益は約17.7億ドルです。