智通財経アプリによると、月曜日には主要な指数が上下に動きましたが、ダウは歴史的な高値を達成しました。サンフランシスコ連銀総裁のダレリー氏は利下げのタイミングが訪れたと述べました。リビアの生産停止や中東の緊張状況の激化が原油価格の3日目の反発を促し、米国産原油は3.7％以上上昇し、ブレント原油は3.2％以上上昇しました。

【米国株】終値で、ダウは65.44ポイント上昇し、上昇率は0.16%で、41240.52ポイントであります。ナスダックは152.03ポイント下落し、下落率は0.85%で、17725.77ポイントであります。S&P 500指数は17.77ポイント下落し、下落率は0.32%で、5616.84ポイントであります。英伟达(NVDA.US)は2%下落しました。

【欧州株】主要な欧州株指数は上下に動き、ドイツのDAX30指数は0.11%下落し、フランスのCAC40指数は0.23%上昇し、ユーロストックス50指数は0.27%下落しました。イギリスの株式市場は銀行の休日のため休場でした。

【アジア太平洋株】日経225指数は0.66%下落し、インドネシアのジャカルタ総合指数は0.82%上昇し、ベトナムのVN30指数は0.19%下落しました。

【金】COMEXの金先物は0.29%上昇し、2553.60ドル/オンスであります。COMEXの銀先物は0.25%上昇し、29.925ドル/オンスであります。

【暗号資産】ビットコインは約2%下落し、63182.2ドル/枚であります。イーサリアムは2.4%下落し、2686.88ドル/枚であります。

ニューヨーク商品取引所の10月納期の西テキサス中質原油（WTI）先物価格は2.59ドル上昇し、3.46%以上の上昇率で、1バレルあたり77.42ドルで終了した。

ロンドン金属は上昇し、ニッケルが0.81%上昇し、銅が1.93%上昇し、亜鉛が2.24%上昇し、鉛が2.5%上昇しました。

【マクロ情報】

米国の8月の製造業活動はわずかに鈍化しました。8月のアメリカの製造業活動は再び減少しましたが、前月よりも減少率は小さく、生産はわずかに増加しました。このため、企業はFRB（米連邦準備制度理事会）が利下げを行う可能性がある前に工業復興に足場を固めたいと考えています。データによると、8月のダラス連邦準備銀行ビジネス活動指数は、7月のマイナス17.5からマイナス9.7に上昇し、2023年1月以来の最高水準になりました。この指数は2022年4月以来、ゼロ以下になっており、工業が萎縮していることを示しています。調査によると、生産の指標はわずかに増加し、新規注文が増加し、出荷量はほぼ横ばいであり、生産能力利用率がわずかに上昇していますが、まだ縮小状態にあります。調査によると、先月に比べて不確実性が大幅に減少しています。ただし、8月の物価と賃金の緩やかな上昇圧力は続いており、FRBのパウエル議長が先週示唆した利下げの前に警戒を維持する可能性があります。

アメリカの7月の事業設備受注が減少し、前月の増加幅が下方修正されました。公表されたデータによると、7月の企業設備受注は0.1%減少し、6月のデータは0.5%増加に修正されました。このデータはインフレ要素に基づいて修正されていません。耐久財の受注は9.9%増加しましたが、輸送設備を除いた耐久財の受注は0.2%減少しました。多くの企業が長期投資に取り組んでいますが、大統領選挙と将来の需要の不確実性が、企業が拡張計画を縮小することにつながっています。これは将来数か月の工場生産が成長の推進力を得るのが難しいことを意味します。しかし一方で、FRBが利下げし、需要を刺激する見通しが企業に新たな投資を促す可能性があります。

ゴールドマンサックスグループの取引部門は、S&P500指数が今週新たな高値を記録すると予測しており、投資家はさらなる上昇を逃すことを心配しています。グローバルマーケット部門の執行役員兼戦術専門家であるスコット・ラブナー氏は、企業の自社株買いやシステマティックな投資戦略からの強力な資金流がS&P500指数を新たな高値に推進すると見込んでおり、投資家のFOMO（取り逃し恐怖症）をさらに強くすると述べています。「機械や企業からの非感情的需要は、9月16日までの3週間の株取引ウィンドウで非常に有利で、1日あたり約170億ドルに達すると我々は推定しています」とラブナー氏は月曜日に顧客に送った報告書に記載しています。S&P500指数は月曜日に0.3%下落し、7月16日に記録した終値の1%未満になりました。ラブナー氏はS&P500指数の記録高を予測し、米FRBが鳩派に政策転換することでさらなるレバリッジを可能にすると再確認しました。

サンフランシスコ連邦準備銀行の総裁であるデイリー氏は、FRBが利下げを開始することは適切であると述べました。デイリー氏はインタビューで、「労働市場は完全なバランスを実現しています。政策を調整する時期が来ています」と述べています。この見解は先週、FRB議長であるパウエル氏の発言と一致しており、パウエル氏はジャクソンホールでの講演で、インフレ率が2%に回帰することに自信を持っており、同様に「政策を調整する時期が来ています」と述べています。デイリー氏はFRBによるインフレ率を2%に押し戻す目標を確認しましたが、それと同時にFRBは労働市場を損なわないよう努めると強調しています。

【個別株情報】

米国の航空会社デルタ航空(DAL.US)のCOOが8月末に退任する予定です。米証券取引委員会(SEC)の文書によると、デルタ航空のCOOであるMichael Spanosは会社で働いた後、わずか1年で8月31日に退社する予定です。Spanosが退社する1か月前に、ウイルス対策ソフトウェアの更新の障害により、世界中でマイクロソフトのWindowsシステムが大規模にクラッシュし、その結果、デルタ航空は数千の便を次の数日間にわたってキャンセルしました。その数は競合他社である米国のユナイテッド航空(UAL)やアメリカン航空(AAL)をはるかに上回ります。デルタ航空のCEOエド・バスティアンは、この災害により同社が約5億ドルの損失を出したと述べ、米国運輸省(DOT)がデルタ航空の復旧作業を調査しています。事故が発生する前から、Spanosはすでに他の職業機会を探していたと報じられています。報道によると、デルタ航空のCEOのメモによると、このCOOは「今年の初夏」に会社を離れ、他の企業に加わることを望んでいるとバスティアンに伝えていたとのことです。

エクソンモービル(XOM.US)：世界の石油需要は長期的に減少する兆候はない。米国のエネルギー大手であるエクソンモービルは、公式ウェブサイトで最新の「Global Outlook」を更新しました。エクソンモービルは、2050年までに世界の石油需要が現在の水準と同程度か、わずかに増加するとの見解を示しています。報告書によると、発電、乗用車などの分野での石油需要が減少する一方、化学工業や商業交通などが日々の1億バレル以上の需要を支えることになります。

アップル(AAPL.US)は、Kevan ParekhがLuca Maestriの後任としてCFOに就任することを発表しました。アップルは、月曜日に、10年間務めた財務担当のLuca Maestriが2025年1月1日に辞任し、現在の財務プランニング&アナリシス担当副社長のKevan Parekhが後任に就くことを発表しました。この発表に伴い、株価は取引所の後場で0.6%下落しましたが、アップルは、Maestriが引き続きIT、セキュリティ、不動産開発に特化したチームを率いていくと述べています。