現在、半導体製造には改善の兆しが現れ、国内の代替が日進月歩で進行しており、半導体設備企業の注文は十分であり、業種の景況感の上向き傾向が維持されています。
智通财经アプリによると、現在、半導体製造には改善の兆しが見られ、国内の代替が日進月歩で進行しており、半導体設備企業の注文は十分であり、業種の景況感の上向き傾向が維持されています。また、各大手メーカーはAI端末に対して引き続き投資を行い、AI機能を備えたチップが次々に登場し、新たな機器交換需要を牽引する可能性があります。北方華創(002371.SZ)、advanced micro-fabrication equipment inc. china (688012.SH)などに注目をお勧めします。
平安証券の主な観点は次のとおりです：
1)2024年8月下旬、テレビパネルの価格は全体的に下落傾向が続き、シャープの日本の第10世代SDP工場は正式に生産を停止しました。
TrendForceのデータによると、2024年8月下旬、65インチテレビパネルの平均価格は173ドルで、前期比で2ドル下落し、前月比で3ドル下落し、1.7%の下落です。55インチテレビパネルの本期の平均価格は127ドルで、前期比で2ドル下落し、前月比で2ドル下落し、1.6%の下落です。43インチテレビパネルの平均価格は64ドルで、前期や前月と同じです。32インチテレビパネルの平均価格は35ドルで、前期比で1ドル下落し、前月比で1ドル下落し、2.8%の下落です。さらに、シャープは発表し、同社の「堺ディスプレイ製品会社(SDP, 堺市)」が完全に生産停止になったことを発表しました。
2)TrendForceによると、2024年の世界のノートパソコンの出荷台数は3.7%増加し、サプライチェーンの移転比率は12.4%に上昇する見込みです。
TrendForceの調査によると、地政学的な問題や経済の影響により、消費者の予算配分は保守的な傾向にあり、2024年の世界のノートパソコンの出荷台数は1億7365万台に達し、前年比で3.7%増加すると予想されています。また、TrendForceは2024年までに世界のノートパソコンのサプライチェーンの移転比率が12.4%に上昇すると予測しています。
CINNO：2024Q2国内の消費者向けXR市場は1.5％少しだけ増加しました。
CINNO Researchのデータによると、618の電子商取引プラットフォームでの値下げ促進により、2024Q2の国内XR市場の総販売台数は約16.6万台となり、前期比で1.5％増加しました。この四半期の最大のハイライトは、アップルのVision Pro国内仕様が正式に販売されたことであり、その革新的な技術と優れたユーザーエクスペリエンスがXR市場に新たな成長要素をもたらしました。
リスク提示:
1)サプライチェーンのリスクが上昇しています。2)政策の支援力が予想に達していません。3)市場需要が予想に達しない可能性があります。4)国内の代替品が予想に達しない可能性があります。