SAN DIEGO, Aug. 27, 2024 /PRNewswire/ -- Realty Income Corporation (Realty Income, NYSE: O), The Monthly Dividend Company, today announced the pricing of a public offering of £350 million of 5.000% senior unsecured notes due 2029 (the "2029 Notes") and £350 million of 5.250% senior unsecured notes due 2041 (the "2041 Notes"). The public offering price for the 2029 Notes was 99.139% of the principal amount for an effective annual yield to maturity of 5.199% and the public offering price for the 2041 Notes was 96.211% of the principal amount for an effective annual yield to maturity of 5.601%. Combined, the notes have a weighted average tenor of approximately 11.1 years, a weighted average annual yield to maturity of 5.400%, and a weighted average coupon rate of 5.125%.
The net proceeds from this offering will be used for general corporate purposes, which may include, among other things, the repayment or repurchase of Realty Income's indebtedness (including borrowings under Realty Income's revolving credit facility), foreign currency swaps or other hedging instruments, the development, redevelopment and acquisition of additional properties and other acquisition or business combination transactions, and the expansion and improvement of certain properties in Realty Income's portfolio.
This offering is expected to close on September 4, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions.
The active joint book-running managers for the offering are Barclays, BNP PARIBAS, BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, and Wells Fargo Securities.
A copy of the prospectus supplement and prospectus, when available, related to this offering may be obtained by contacting: Barclays Bank PLC by telephone at 1-888-603-5847, BNP Paribas by telephone at 1-800-854-5674, Merrill Lynch International by telephone at 1-800-294-1322, Goldman Sachs & Co. LLC by telephone at 1-866-471-2526 or Wells Fargo Securities International Limited by telephone at +44 20 3942 8530.
These securities are offered pursuant to a Registration Statement that has become effective under the Securities Act of 1933, as amended. These securities are only offered by means of the prospectus included in the Registration Statement and the prospectus supplement related to the offering. This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or other jurisdiction where, or to any person to whom, the offer, solicitation, or sale of these securities would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or other jurisdiction.
About Realty Income
Realty Income (NYSE: O), an S&P 500 company, is real estate partner to the world's leading companies. Founded in 1969, we invest in diversified commercial real estate and have a portfolio of 15,450 properties in all 50 U.S. states, the U.K., and six other countries in Europe. We are known as "The Monthly Dividend Company," and have a mission to deliver stockholders dependable monthly dividends that grow over time. Since our founding, we have declared 650 consecutive monthly dividends and are a member of the S&P 500 Dividend Aristocrats index, having increased our dividend for the last 30 consecutive years.
SOURCE Realty Income Corporation
サンディエゴ、2024年8月27日 /PRNewswire/ — 月次配当会社のリアルティ・インカム・コーポレーション（リアルティ・インカム、NYSE：O）は本日、2029年満了の5.000％のシニア無担保債券（以下「2029年債券」）の35000万ポンドと2041年満期5.250％の優先無担保債券（以下「2041年債券」）の公募価格を発表しました。2029年債の公募価格は元本の99.139％で、満期までの実効年間利回りは5.199％でした。2041年債の公募価格は元本の96.211％で、満期までの実効年間利回りは5.601％でした。これらを合わせると、加重平均期間は約11.1年、満期までの加重平均年間利回りは5.400％、加重平均クーポンレートは5.125％です。
このオファリングからの純収入は、一般的な企業目的に使用されます。これには、とりわけ、リアルティ・インカムの負債（リアルティ・インカムのリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入を含む）の返済または買い戻し、外貨スワップまたはその他のヘッジ手段、追加物件の開発、再開発、取得、その他の買収または企業結合取引、およびリアルティ・インカムの特定の不動産の拡大と改善が含まれますのポートフォリオ。
このオファリングは、通常のクロージング条件が満たされることを条件として、2024年9月4日に終了する予定です。
このオファリングで現在活動している共同簿記マネージャーは、バークレイズ、BNPパリバ、BofA証券、ゴールドマンサックスアンドカンパニーです。LLC、およびウェルズ・ファーゴ証券。
本オファリングに関連する目論見書補足および目論見書の写し（入手可能な場合）は、バークレイズ・バンクPLCに電話で1-888-603-5847、BNPパリバに電話で1-800-854-5674、メリルリンチ・インターナショナルに電話で1-800-294-1322まで、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーまでご連絡ください。LLCは1-866-471-2526に電話するか、ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ・インターナショナル・リミテッドに電話で+44 20 3942 8530までお電話ください。
これらの証券は、改正された1933年の証券法に基づいて発効した登録届出書に従って提供されます。これらの有価証券は、登録届出書に含まれる目論見書および募集に関連する目論見書補足によってのみ提供されます。このプレスリリースは、売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような州または他の管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得の前にこれらの証券の提供、勧誘、または売却が違法となる州またはその他の法域では、これらの有価証券の提供または売却が行われないものとします。
不動産収入について
S&P 500企業であるリアルティ・インカム（NYSE：O）は、世界の大手企業の不動産パートナーです。1969年に設立され、多様な商業用不動産に投資し、米国の50州すべて、英国、およびヨーロッパの他の6か国に15,450物件のポートフォリオを持っています。私たちは「月次配当会社」として知られており、時間の経過とともに増加する信頼できる毎月の配当を株主に提供することを使命としています。創業以来、私たちは650回連続で月次配当を宣言しており、S＆P 500配当貴族指数のメンバーであり、過去30年連続で配当を増やしてきました。
SOURCE リアルティ・インカム・コーポレーション
