该行表示，预计公司24/25/26净利润(Non-IFRS)为2115.77/2373.04/2614.35亿元。前次预测值为2033.45/2199.46/2454.32亿元。公司具备社交生态的长期竞争优势，维持“买入”评级。金吾财讯 | huaanは、テンセント（00700）の2Q24総収入が1,611億元で、前年同期比8％増加しました。粗利益は859億元で、前年同期比21％増加しました。Non-IFRSの営業利益は584億元で、前年同期比27％増加しました。Non-IFRSによる株主の利益は573億元で、前年同期比53％増加しました。
この会社は、国際ゲームの収入が139億元で、前年同期比9％増加しました。これは、『PUBG Mobile』やSupercellゲームの人気の上昇によるものです。注目すべきは、国際ゲームの総流水増加率が収入増加率を上回っていることです。国内ゲームの収入は346億元で、前年同期比9％増加しました。収入の回復は、『VALORANT』の収入増加と『地下城与勇士』モバイルゲームの成功したリリースによるものです。国内ゲームの総流水増加率も収入増幅を上回っています。
この会社は、ソーシャルネットワークの収入が303億元で、前年同期比2％増加しました。これは、音楽や動画の定額収入の増加、小プログラムゲームプラットフォームのサービス料の増加、アプリベースのゲームの仮想アイテムの販売の向上によるものですが、音楽やゲーム関連のライブ配信収入はやや減少しました。
この会社は、24/25/26当期純利益(Non-IFRS)を2,115.77/2,373.04/2,614.35億元と予測しています。前回の予測値は2,033.45/2,199.46/2,454.32億元でした。会社は、ソーシャルエコシステムの長期的な競争優位性を持っており、"買い"の評価を維持します。
