MARLBOROUGH, MA / ACCESSWIRE / August 28, 2024 / Ondas Holdings Inc. (NASDAQ:ONDS) ("Ondas" or the "Company"), a leading provider of private industrial wireless networks and commercial drone and automated data solutions through our Ondas Networks and Ondas Autonomous Systems (OAS) business units, today announced that it has entered into a securities purchase agreement with a single institutional investor to purchase 5,333,334 units of the Company, with each unit consisting of one share of common stock, one Series A warrant to purchase one share of common stock, and one Series B warrant to purchase one share of common stock. Each unit was sold at a public offering price of $0.75, for gross proceeds of $4.0 million (the "Offering"), before deducting commissions and offering expenses. The warrants will have an exercise price of approximately $0.80 per share, will be exercisable six months from the date of issuance, and in the case of the Series A warrant, will expire on the two and one half-year anniversary from the date of issuance, and in the case of the Series B warrant, will expire on the five and one half-year anniversary from the date of issuance.
Maxim Group LLC is acting as the sole placement agent for the Offering.
Ondas currently intends to use the net proceeds from the Offering for working capital and general corporate purposes. The Offering is expected to close on or about August 30, 2024 (the "Closing Date"), subject to the satisfaction of customary closing conditions.
The Offering is being made pursuant to an effective shelf registration statement on Form S-3, as amended, (File No. 333-276852) previously filed with and subsequently declared effective by the U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") on February 15, 2024. A prospectus supplement relating to the securities to be issued in the Offering will be filed by the Company with the SEC. When available, copies of the prospectus supplement relating to the Offering, together with the accompanying prospectus, can be obtained at the SEC's website at www.sec.gov or by contacting Maxim Group LLC, at 300 Park Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022, Attention: Syndicate Department, or via email at syndicate@maximgrp.com or by telephone at (212) 895-3745.
This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any sale of these securities in any state or other jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or other jurisdiction.
About Ondas Holdings Inc.
Ondas Holdings Inc. ("Ondas") is a leading provider of private wireless data solutions via Ondas Networks Inc. ("Ondas Networks") and commercial drone solutions through Ondas Autonomous Systems Inc. via its wholly owned subsidiaries American Robotics, Inc. ("American Robotics" or "AR") and Airobotics LTD ("Airobotics"), which we operate as a separate business unit called Ondas Autonomous Systems.
Ondas Networks is a developer of proprietary, software-based wireless broadband technology for large established and emerging commercial and government markets. Ondas Networks' standards-based (802.16s), multi-patented, software-defined radio FullMAX platform enables Mission-Critical IoT (MC-IoT) applications by overcoming the bandwidth limitations of today's legacy private licensed wireless networks. Ondas Networks' customer end markets include railroads, utilities, oil and gas, transportation, aviation (including drone operators) and government entities whose demands span a wide range of mission critical applications.
Our Ondas Autonomous Systems business unit designs, develops, and markets autonomous drone solutions via the Optimus System - the world's first FAA certified small UAS (sUAS) developed for aerial security and data capture and the Iron Drone Raider, a counter-drone system designed to protect from the growing threat of hostile drones. The Optimus and Iron Drone Raider platforms are highly automated, AI-powered drone systems capable of continuous, remote operation and are marketed as "drone-in-a-box" turnkey security and data solution. They are deployed for critical defense, industrial and government applications where security, data and information collection and processing are required. American Robotics and Airobotics have industry leading regulatory successes which include a first of its kind FAA Type Certification for the Optimus System and having the first drone system approved by the FAA for automated operation beyond-visual-line-of-sight (BVLOS) without a human operator on-site.
Ondas Networks, American Robotics and Airobotics together provide users in defense, homeland security, public safety and other critical industrial and government security and infrastructure markets with improved connectivity, situational awareness and data collection and information processing capabilities.
For additional information on Ondas Holdings, visit or follow Ondas Holdings on X formerly known as Twitter and LinkedIn. For additional information on Ondas Networks, visit or follow Ondas Networks on X and LinkedIn. For additional information on American Robotics, visit or follow American Robotics on X and LinkedIn. For additional information on Airobotics, visit or follow Airobotics on X and LinkedIn.
Information on our websites and social media platforms is not incorporated by reference in this release or in any of our filings with the U.S. Securities and Exchange Commission.
Forward Looking Statements
Statements made in this release that are not statements of historical or current facts are "forward-looking statements" within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, including statements regarding the expected Closing Date and use of proceeds of the Offering. We caution readers that forward-looking statements are predictions based on our current expectations about future events. These forward-looking statements are not guarantees of future performance and are subject to risks, uncertainties and assumptions that are difficult to predict. Our actual results, performance, or achievements could differ materially from those expressed or implied by the forward-looking statements as a result of a number of factors, including the risks discussed under the heading "Risk Factors" discussed under the caption "Item 1A. Risk Factors" in Part I of our most recent Annual Report on Form 10-K or any updates discussed under the caption "Item 1A. Risk Factors" in Part II of our Quarterly Reports on Form 10-Q and in our other filings with the SEC. We undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise that occur after that date, except as required by law.
Contacts
IR Contact for Ondas Holdings Inc.
888.350.9994
ir@ondas.com
Media Contact for Ondas
Preston Grimes
Marketing Manager, Ondas Holdings Inc.
preston.grimes@ondas.com
SOURCE: Ondas Holdings Inc.
MARLBOROUGH, MA / ACCESSWIRE / 2024年8月28日 / オンダス・ホールディングス株式会社（NASDAQ:ONDS）（「オンダス」または「当社」）は、オンダス・ネットワークスおよびオンダス・オートノマス・システム（OAS）事業部を通じて、民間産業用無線ネットワークおよび商用ドローンおよび自動データソリューションを提供するトッププロバイダーとして、本日、一つの機関投資家との証券購入契約を締結し、当社のユニット5,333,334株を購入することを発表しました。各ユニットには普通株式1株、普通株式1株を購入するためのシリーズAワラント1つ、および普通株式1株を購入するためのシリーズBワラント1つが含まれています。各ユニットは公開募集価格$0.75で販売され、手数料および募集費用を控除する前の総収益は$4,000,000です（「公募」）。ワラントの行使価格は株1株あたり約$0.80であり、発行日から6か月後に行使可能となります。シリーズAワラントの場合は、発行日から2年半後に満期となり、シリーズBワラントの場合は、発行日から5年半後に満期となります。
Maxim Group LLCは、公募の唯一の引受代理業者として行動しています。
オンダスは現在、公募からの純利益を運転資本および一般企業目的に使用する予定です。公募は2024年8月30日ごろ（「決済日」）に閉じる予定であり、通常の決済条件の満足に応じて変更する場合があります。
公募は、形式S-3に基づいて行われ、U.S.証券取引委員会（「SEC」）が2024年2月15日に提出され、その後に有効と宣言された修正済み登録書（ファイルNo.333-276852）に基づいています。公募の換金証券に関連する目論見書補足は、当社によってSECに提出されます。入手可能になり次第、公募に関連する補足目論見書と添付の目論見書のコピーは、SECのウェブサイトwww.sec.govまたはニューヨーク市ニューヨーク10022、パークアベニュー300、16階、Syndicate Department担当宛にMaxim Group LLC、 イーメール：syndicate@maximgrp.com、または212) 895-3745（電話）による連絡方法で入手できます。
このプレスリリースは、これらの証券の売買の募集または申し出を構成しません。これらの証券の売買は、これらの証券が登録またはその他の州やその他の管轄区域の有価証券法に従って登録された後にのみ、そのような州やその他の管轄区域で違法となる前に、そのような証券の申し出、募集、または販売は行われません。
オンダス・ホールディングスについて
オンダス・ホールディングスは、オンダス・ネットワークスを通じてプライベートワイヤレスデータソリューションの主要な提供者であり、アメリカン・ロボティクス、エアロボティックスの完全子会社であるオンダス・オートノマス・システムズを通じて商業用ドローンソリューションも提供しています。このビジネスユニットは、オンダス・オートノマス・システムズとして運営されています。
Ondas Networksは、大規模な既存および新興の商業および政府市場向けのプロプライエタリソフトウェアベースのワイヤレスブロードバンド技術の開発者です。 Ondas Networksの基準に基づく（802.16s）、多数の特許を取得した、ソフトウェア定義のラジオフルMAXプラットフォームは、今日のレガシーのプライベートライセンスワイヤレスネットワークの帯域幅制限を克服し、ミッションクリティカルのIoT（MC-IoT）アプリケーションを可能にします。 Ondas Networksの顧客エンドマーケットには、鉄道、ユーティリティ、石油およびガス、輸送、航空（ドローンオペレーターを含む）およびミッションクリティカルアプリケーションの幅広いニーズを持つ政府機関が含まれます。
当社のOndas Autonomous Systemsビジネス部門は、航空機のセキュリティとデータ収集のために開発された世界初のFAA（連邦航空局）認定小型無人航空機（sUAS）であるOptimus Systemおよび敵対的なドローンから保護するために設計された反ドローンシステムであるIron Drone Raiderを通じて、自律型ドローンソリューションを設計、開発しています。OptimusおよびIron Drone Raiderプラットフォームは、高度に自動化された、AIパワードドローンシステムであり、連続的なリモート操作が可能で、「ドローン・イン・ア・ボックス」のセキュリティおよびデータソリューションとしてマーケットされています。これらは、セキュリティ、データ、情報収集、処理が必要な重要な防衛、産業、政府のアプリケーションに配置されています。アメリカンロボティクスとAiroboticsは、Optimus SystemのFAAタイプ認証の初めての例を含む業界の規制関連でリードしています。また、人員不在時の自動化された可視線外運航（BVLOS）のFAAによる最初のドローンシステムの承認を受けました。
Ondas Networks、American Robotics、Airoboticsは、防衛、国土安全保障、公共安全、その他重要な産業、政府セキュリティ、インフラ市場のユーザーに、より優れた接続性、状況認識、データ収集、情報処理機能を提供しています。
Ondas Holdingsに関する追加情報については、 のサイトを参照するか、Ondas HoldingsをXでフォローしてください。Ondas Networksに関する追加情報については、 【 】のサイトを参照するか、Ondas NetworksをXおよびLinkedInでフォローしてください。American Roboticsに関する追加情報については、 【 】のサイトを参照するか、American RoboticsをXおよびLinkedInでフォローしてください。Airoboticsに関する追加情報については、 【 】のサイトを参照するか、AiroboticsをXおよびLinkedInでフォローしてください。
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将来の見通しに関する声明
IR問合せ先：
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ir@ondas.com
オンダスのメディア担当者
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オンダス・ホールディングスのマーケティングマネージャー
preston.grimes@ondas.com
出典：オンダス・ホールディングス社
