国信证券也指出，近期凯莱英、康龙化成及药明康德的中报/中报业绩预告中可以看出，随着海外投融资的企稳复苏，CXO海外订单呈现明显回暖趋势，新签订单增速呈现逐季度加速趋势。若不考虑法案的不确定性影响，预计24Q2开始CXO行业的分子端有逐季度向好趋势，建议关注海外占比大的CXO龙头企业业绩及估值修复带来的投资机会。CRO業種株は集合的に上昇し、執筆時点ではjoinn laboratories(06127)が2.96％上昇し、7.3香港ドルで取引されています。薬明康徳(02359)は2.56％上昇し、34.05香港ドルで取引されています。asymchem laboratories(06821)は2.5％上昇し、40.95香港ドルで取引されています。
智通財経APPによると、CRO業種株は集合的に上昇し、執筆時点ではjoinn laboratories(06127)が2.96％上昇し、7.3香港ドルで取引されています。無錫薬明康徳(02359)は2.56％上昇し、34.05香港ドルで取引されています。asymchem laboratories(06821)は2.5％上昇し、40.95香港ドルで取引されています。薬明生物(02269)は2.09％上昇し、10.74香港ドルで取引されています。康竜化成(03759)は1.86％上昇し、8.75香港ドルで取引されています。
情報面では、パウエル米連邦準備制度議長が利下げの強いシグナルを発信した。機関投資家の分析によると、利下げの期待により、グローバルなCXO業種の新規注文が持続的に改善する見込みです。康竜化成は上半期の新規注文金額が前年同期比で15％以上増加し、凯莱英は上半期の新規注文が前年同期比で20％以上増加し、さらに2四半期の増加率は前一四半期に比べて大幅に増加しました。2024年6月末までに、薬明生物の未履行注文総額が201.1億ドルに増加し、3年以内の未履行注文量は約36.4億ドルになりました。
国信証券は、最近の凯莱英、康竜化成、および薬明康徳の中間業績予想から、海外の投融資の堅調な回復に伴い、海外の注文が明らかに回復し、新規注文の増加が四半期ごとに加速していることがわかります。法案の不確実性を考慮しない場合、2024年第2四半期以降、CXO業種の分子端は四半期ごとに良い傾向を示し始めると予想され、海外比率の高いCXO業種の主要企業の業績および評価回復に関連した投資機会に注目することをお勧めします。