金吾財訊 | huaan証券が発表した研究によると、携程集団(09961)は第2四半期の収入が1278.8億元（前年同期比+13.56％、前四半期比+7.28%）を記録し、一致予想の0.30%をやや上回った；運営利益は355.5億元（前年同期比+19.42％）、一致予想の2.18%を上回った；GAAP当期純利益は388.8億元（前年同期は64.8億元）で、一致予想の27.4%を大幅に上回った；Non-GAAP当期純利益は498.5億元（前年同期比+45.2%）、一致予想の39.5%を大幅に上回った。
当該行は、国際便の運航能力が感染前の水準の75%前後に回復し、第2四半期において、海外向けホテルと航空券の予約数量が2019年と比較して100%に回復し、業種平均水準の20%から30%を超えた；第2四半期におけるTrip.comの総収入は前年同期比70%増加し、その中でAPAC地域からの収入増加が著しい76%増加し、trip.comはグループの総収入の10.5%を占めており、交通からホテルへの交差販売能力が持続的に向上しており、ホテル収入の比率は35%～40%の範囲に上昇している。2024年上半期までに、中国への入国観光客の数量も著しい増加が見られ、前年同期比150%増加した。同期間に無査証国家からの観光客は190%急増した。Trip.comプラットフォーム上の入国向けホテルと航空券予約数量は前年同期比約200%増加し、入国観光は現在Trip.comの総ビジネスの25%を上回る貢献をしている。
当該行は、2024/2025/2026年の企業収入をそれぞれ5215.2/5996.5/6828.9億元に見込み、前年同期比+17.0%/+15.0%/+13.9%を実現する見通しであり；調整後の当期純利益はそれぞれ1640/1988/2215億元を見込み、前年同期比+25.5%/+21.2%/+11.4%を実現する見通しであり、「買い」の評価を維持している。