香港株は本日強い勢いで上昇し、三大指数は終日高く推移し、ハンセン指数は終日の間に18000を超え、ハン科指数は午後に一時4%以上も上昇しました。
チャイナマネーによると、本日、香港株は強勢で三大指数は終日上昇し、ハンセン指数は1.14%または202.75ポイント上昇し、17989.07ポイントであり、一日の取引総額は1734.99億香港ドルです。ハンセン国企指数は1.34%上昇し、6331.14ポイントになり、ハンセン科技指数は2.87%上昇し、3560.61ポイントです。月間で見ると、ハンセン指数は3.72%上昇し、国指数は3.67%上昇し、ハン科指数は1.24%上昇しました。
チュンティー国際によると、現在、香港株の主板の20日移動平均取引金額は、2年間の平均を下回り、ハンセン波乾指数も2022年初以来の最低水準を記録しており、このような低波乾のトレンドは持続できないため、短期間内にハンセン指数の波乾が広がると予想されています。もし8月の中国製造業PMIが改善し、中央財政の力強い支援が加われば、香港株は持続的な上昇トレンドを実現できるでしょう。
ブルーチップ株のパフォーマンス
リーオートはブルーチップを席巻しました。取引終了時点で8.82%上昇し、25.9香港ドルで、取引総額は5.31億香港ドルで、ハンセン指数に2.35ポイントを貢献しました。この会社は上半期に収入795.7億元を実現し、前年比17.13%増加し、純利益190.8億元を実現し、前年比36.04%増加し、株主に対して1株あたり0.279元の中間配当と1株あたり0.575元の特別配当を支払う予定です。HSBCリサーチによると、投資家は、優れた株主還元、持続的な成長見込み、強力な現金フロー事業を持つ物管株を再び買い戻すことを期待しており、特に華潤万象生活株には好感しています。
その他のブルーチップ株では、ニオは7.79%上昇し、78.85香港ドルで、ハンセン指数に12.61ポイントを貢献しました。比亜迪株は5.98%上昇し、241.2香港ドルで、ハンセン指数に22.85ポイントを貢献しました。招商銀行は4.29%下落し、32.35香港ドルで、ハンセン指数を9.08ポイント押し下げ、工商銀行は2.81%下落し、4.49香港ドルで、ハンセン指数を16.36ポイント押し下げました。
人気セクターには
盤面では、大手テクノロジー株が全般的に上昇し、jd.com(京東商城)、xiaomi、alibabaの株価が3%超上昇。数社の自動車メーカーが中間決算業績が好調で、車両の買い替え政策の効果が現れ、自動車関連株が全般的に反発。在庫住宅ローン金利をさらに引き下げる方針を検討しており、不動産株、物流株が急騰；証券株、内险股が強いパフォーマンスを示している；家電株、映像株、教育株、ホリデーテーマ株などが相次いで上昇。一方で、数社の銀行が上半期の純利益が減少し、中国内銀株が下落；金鉱株、一部医薬品株が押されている。
1. 不動産、物流株急騰。引けで、csl(00884)が11.81%上昇し、0.265香港ドル；上海世茂(00813)が10.53%上昇し、0.63香港ドル；万科(02202)が9.89%上昇し、4.11香港ドル；碧桂園(06098)が7.97%上昇し、4.47香港ドル。
券商中国によると、市場では存量住宅ローン金利をさらに引き下げる方針が検討されており、385兆人民元にも達する在庫住宅ローンが再融資に移行することが認められ、住民の債務負担を軽減し、消費を刺激することが期待されている。関連案件によると、在庫ローンの顧客は銀行と再交渉し、通常の金利調整時期である来年1月まで待つ必要がなくなる。さらに、住民は既存の住宅ローンを他行に直接移し、最新の金利で契約を結ぶことができるが、これは不動産が苦境に陥って以来、初めて許可されるとされる「再融資」と呼ばれる操作である。
2. 自動車関連株が全般的に反発。引けで、nio(09866)が10.71%上昇し、33.6香港ドル；xiaopeng motors(09868)が8.33%上昇し、31.85香港ドル；理想車汽車(02015)が7.79%上昇し、78.85香港ドル；great wall motors(02333)が7.27%上昇し、11.22香港ドル。
数社の自動車メーカーの中間決算業績が好調。GreatWall Motorsは上半期の親会社純利益が710億元に達し、前年同期比で約4.2倍に増加；xiaopeng motorsは上半期の純損失が265億元に縮小し、前年同期比で48.44%に縮小、最新のMONA M03の発売から48時間で3万台を超える大台を突破；比亜迪は上半期に1363.1億元の純利益を実現し、前年同期比で24.14%増加。tianfeng securitiesによると、政策および供給側が力を入れ、後半年の業界需要は回復する見通しがあり、セクターの株価動向は徐々に楽観的になる可能性が高い。
さらに、古い車両を新しいものと交換する政策の効果が現れています。商務省のデータによると、8月23日までに、自動車の古い車両の新しい車両への交換情報プラットフォームに登録されたユーザー数が110万人を超え、自動車の廃車リフレッシュ補助金の申請が70万通を突破し、日々の新規受付件数は1万通を超えます。この政策により乗用車の小売りが持ち直され、中国乗用車協会によると、8月1日から25日までの乗用車市場の小売りは130.5万台で、前年同期比で5%増、前月比で9%増；新エネルギー市場の小売は71.8万台で、前年同期比で48%増、前月比で18%増。
3. 中国系証券会社株の好調。引けで、China Galaxy(06881)が7.55%上昇し、4.13香港ドル；CIIC(03908)が4.36%上昇し、8.37香港ドル；Citic Securities(06030)が2.61%上昇し、11.78香港ドル；guolian securities(01456)が2.15%上昇し、2.85香港ドル。
8月21日の夜、Guosen Securitiesは、株式の発行によりShenzhen Capital Operation Groupが保有するWanjia Securitiesの53.09%の株式を購入することを計画していることを公表しました；Dongguan Financial HoldingsとDongguan Development Groupの連合体が協定転売によりGolden Dragon Developmentの20%の株式を取得し、その価格は227億元です。China Merchants Securitiesは、規制当局が証券業の合併・買収を奨励し、合併案件が次々と現れており、「Guolian + Minsheng」、「Czbank + GDC」、「Western Securities + Guorong」などがあります。そして、もし「Guosen + Wanjia」の組合が現れれば、証券業の合併・買収が引き続き盛んになる可能性があります。Huaan Securitiesは、現在の証券会社の業績および規制圧力期が徐々に緩和され、成長を安定させる取り組みが市場信頼感を高め、証券業界の評価とファンド保有が共に低水準であることから、業界の評価の修復の余地があると見込んでいます。
4. 保険株は引き続き上昇。取引終了時点で、新中国保険(01336)は7.36％上昇し、16.92香港ドルで取引されています；中国太保(02601)は5.77％上昇し、20.35香港ドルで取引されています；中国人寿(02628)は5.54％上昇し、11.82香港ドルで取引されています；中国平安(02318)は3.6％上昇し、37.4香港ドルで取引されています。
截至8月29日晚间、5大上場保険会社が2024年上半期決算報告を全て公表しました。2024年上半期、5大上場保険会社の親会社純利益は1717.99億元となり、前年比約13％増加しました。4社の上場保険会社が中間配当を予定しており、予定中間配当総額は約270億元です。データによると、上半期の5大上場保険会社の売上高や純利益はすべてプラス成長を実現しました。投資収益に関して、5大上場保険会社は上半期合計で総投資収益3370.63億元を上げ、前年比30％を超える増加を達成しました。海通国際は、今後国内経済が回復する中、長期金利が安定し上昇すると、保険会社の新たな固定収益投資収益率の圧力が緩和されると予想しています。同時に、不動産関連の好材料政策の継続的な実施は、保険会社の資産投資クオリティに対する懸念を和らげるのに役立ちます。
5. 中国内陸の銀行株は引き続き調整中です。取引終了時点で、招商銀行(03968)は4.29％下落し、32.35香港ドルで取引されています；工商銀行(01398)は2.813％下落し、4.49香港ドルで取引されています；交通銀行(03328)は2.42％下落し、5.65香港ドルで取引されています；郵政儲金銀行(01658)は2.33％下落し、4.19香港ドルで取引されています。
存量住宅ローン金利の引き下げに関する市場の噂が銀行セクターに再び圧力をかけています。また、上場銀行の中間報告によると、純利益の下落が普遍的に見られています。中国銀行の上半期純利益は1186.01億元で、前年比1.24％減少しました；招商銀行の上半期純利益は747.43億元で、前年比1.33％減少しました；中信銀行の上半期純利益は354.9億元で、前年比1.6％減少しました；交通銀行の上半期純利益は452.87億元で、前年比1.63％減少しました。
ただし、JPモルガンチェースによると、投資資金流出入トレンドが銀行などの高配当株の長期的な傾向を変えていない。最近、銀行株が優れたパフォーマンスを示したため、投資家は利益を確定し、信頼が足りないこと、第2四半期の業績に軽微な失望を感じています。それでも、同行は銀行業の基礎が良好であると考えており、銀行の報告書が当期純利息差（NIM）の改善を示し、経営陣が当期純利息差と資産の品質トレンドを安定させると指摘しています。
注目の動き株
1. eggriculture(08609)が再上場し、取引終了時点で110.2％上昇し、1.03香港ドルで取引されています。
永続的農業は、BETAGRO FOODS(SINGAPORE) PTE. LTD.による株式非公開化を提案し、株式1株当たりの買い付け価格を1.103香港ドルに設定し、約125.1％の上値で停止前の価格を上回りました。他の計画的な株主は、1株のその他の計画株式に対して追加で0.082香港ドル、合計1.185香港ドルを受け取ることができ、株式の停止前に141.8％の上値です。非公開化計画の総費用は5.68億香港ドルです。
2. 大新系の業績が後半に堅調です。クローズまでに、大新金融(00440)は10.29%上昇し、23.05香港ドルで報告されました。大新銀行グループ(02356)は9%上昇し、6.78香港ドルで報告されました。
大新系が2024年の半期業績を公表しました。大新銀行グループの上半期の運営収入は約32.87億香港ドルで、前年比で22.1%増加しました。純利益は13.96億香港ドルで、前年比で25.6%増加しました。中間配当は株あたり0.27香港ドルを予定しており、前年同期の0.11香港ドルからの増加です。
大新金融の上半期の運営収入総額は339.26億香港ドルで、前年比で19.8%増加しました。純利益は11.12億香港ドルで、前年比で20.7%増加しました。中間配当は株あたり0.92香港ドルを予定しており、前年同期の0.36香港ドルからの増加です。
3. 中国外運(00598)は明らかに反発し、クローズまでに7.88%上昇し、3.56香港ドルで報告されました。
中国外運は2024年の中間業績を発表し、売上高は563.68億元(人民元)で、前年比で17.19%増加しました。親会社に帰属する純利益は19.45億元で、前年比で11.02%減少しました。注目すべきは、利益の圧力下でも、会社は昨年と同じ0.145元の1株当たりの配当を維持し、配当率は54.17%に達しました。
4. 美高梅中国(02282)は終日上昇し、クローズまでに6.06%上昇し、10.5香港ドルで報告されました。
美高梅中国は特別株配当として株あたり0.353香港ドルを配付することを発表し、総額約13.41億香港ドルです。摩根大通のリサーチレポートによると、同社を最も推奨するピックであり、目標株価は18.5香港ドルで、評価は「強気」としています。同行は、同社が下降リスクのないマカオ株式市場で唯一の市場共通意見であり、最低の株価収益率で取引され、かつ最高の利益配当率を持つと述べています。