其中立讯精密上半年实现营业收入1035.97亿元、归母净利润53.96亿元，同比增速分别为5.74%、23.9%。歌尔股份上半年的归母净利润同比增速达190.44%，达12.25亿元，增速为三家中最高。蓝思科技上半年的营业收入和归母净利润分别同比增长43.06%、55.38%，分别为288.66亿元、8.61亿元。伴随全球コンシューマエレクトロニクス市場の底上げによる景気の回復、"アップル供給チェーン"の大手企業である立讯精密(002475.SZ)、歌尔股份(002241.SZ)、レンズテクノロジー(300433.SZ)はすべて当期純利益が前年同期比で増加し、さらに売上高増加率を上回る増益率を達成し、香港株のアップル関連株も上半期の業績が明らかに改善された。
智通財経APPは、全球のコンシューマエレクトロニクス市場の景気が弱いが復活しつつある中、"アップル供給チェーン"の大手企業である立讯精密(002475.SZ)、歌尔股份(002241.SZ)、レンズテクノロジー(300433.SZ)はすべて当期純利益が前年同期比で増加し、さらに売上高増加率を上回る増益率を達成し、香港株のアップル関連株も上半期の業績が明らかに改善された。アップルの新しい搭載スマートフォンPhone16が正式に発売されることに伴い、AIなどの要因の推進により、業界関係者は、iPhone 16の出荷予想が前作よりも高くなると考えている。同時に、AIの実装により、主制御チップやメモリなどの領域に対する需要が高まり、アップル関連企業にとって新たな機会が訪れる可能性がある。
昨年のコンシューマエレクトロニクス市場の不振や端末需要の縮小を経て、今年に入り、業界の景気が徐々に回復しており、全球のコンシューマエレクトロニクス市場はAI時代に進入し、携帯電話、PC、タブレットなどのモバイル端末がエッジAIアプリケーションの活用を図り、産業復興サイクルの共鳴の下で市場需要がさらに刺激されている。
そのうち、立讯精密は上半期に約1035.97億元の売上高と539.6億元の親会社当期純利益を達成し、前年同期比でそれぞれ5.74%、23.9%増加。歌尔股份は上半期の親会社当期純利益の増加率が190.44%で、12.25億元に達し、3社の中で最も高い増加率を実現。蓝思科技は上半期の売上高と親会社当期純利益がそれぞれ43.06%、55.38%増加し、それぞれ288.66億元、86.1億元に達した。
香港株のアップル関連企業の業績も上半期に明らかに改善され、高偉電子(01415)の上半期の収益は5.86億米ドルで、前年同期比で59.8%増加した。丘タ科技(01478)は2024年の上半期に審査なしの収入が約76.75億元で、前年同期比で約40.1%増加し、主にカメラモジュールの販売数量が約30.8%増加したため。
さらに、舜宇光学(02382)は2024年上半期の収入を約1886億元、利益を約324.65億元と発表し、前年同期比でそれぞれ約32.1%、約52.4%増加した。瑞声科技の上半期の売上は1125億元で、前年同期比で22.0%増加し、その内訳では光学部門収入が221億元で、前年同期比で24.9%増加している。今年上半期、比亜迪電子の収入は7858.1億元に達し、前年同期比で39.87%増加し、特にコンシューマエレクトロニクス部門が大幅に成長した。
今や、AI技術の急速な発展がスマートデバイスを大きく変革し、直接的にスマートフォンやPCのリプレイスメントサイクルを促進し、関連する産業チェーンの価値向上を推進している。IDCのデータによると、2024年第2四半期の世界のスマートフォン出荷量は2.85億台で、前年同期比で6.5%増加し、これはスマートフォンの出荷量が4四半期連続で増加したことになる。
下半期に入り、iPhone16に備えることは関連業種にとって重要な課題となっています。9月初にはアップルが秋の発表会を開催し、アップルのスマートフォンiPhone16が正式に登場する予定です。専門家は、AIなどの要因の影響で、iPhone 16の出荷予測が前作を上回ると考えています。同時に、AIの実装により、主制御チップやメモリなどの領域への需要が高まり、関連業種にとって新たな機会をもたらす可能性があります。
Counterpoint Researchのシニアアナリスト、Ivan Lam氏は、「昨年下半期のiPhone15に比べて、iPhone 16の出荷量予測を2〜3ポイント引き上げ、iPhone 16とiPhone15の価格はほぼ横ばいと予想しています。」と述べています。
彼は、iPhone 16の出荷量予測の増加には、新機能の導入による機種変更の促進と、新興市場でのアップルの成長が影響していると考えており、iPhone 16は伝統的な市場である米中日における増加予想幅は小さいものの、アジアやアフリカなどの一部地域での増加予想は大きいとしています。
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高偉電子（01415）は、精密光学モジュールの電子モバイルデバイス向けサプライヤーです。2009年からアップルが同社のカメラモジュールを購入し、最大の顧客となっています。最近、高偉電子は2024年6月までの半期業績を公表し、収益は5億8600万ドルで、前年同期比で59.8%増加しました。
比亜迪電子（00285）は2024年上半期に収入785.81億元を達成し、前年同期比で39.87%増加しました；株主に帰属する当期純利益は151.8億元で、前年同期比で0.14%増加しました。今年上半期には、比亜迪電子の消費電子事業部門が大幅な成長を遂げました。
丘タ科技（01478）は2024年6月30日までの半期未確定の収入が約76.75億元で、約40.1%増加しました。これは主に、カメラモジュールの販売数量が前年同期比で約30.8%増加したためです。
舜宇光学（02382）は2024年半期業績を発表し、収入は約1886億元で、前年同期比で約32.1%増加しました；粗利は約324.65億元で、前年同期比で約52.4%増加しました；粗利率は約17.2%で、前年同期比で約2.3ポイント増加しました。
瑞声科技（02018）：グループの上半期の売上高は1125億人民元で、前年同期比22.0％増加し、粗利率は21.5％で、前年同期比で7.4ポイント上昇しました。純利益は53.7億人民元で、前年同期比で257.3％増加しました。その中で、光学ビジネスの2024上半期の売上高は221億人民元で、前年同期比24.9％増加しました。