智通財経のAPPは、集邦コンサルティングの調査によると、第2四半期の中国の618中消費季の到来と消費者向け端末の在庫が健全なレベルに戻ったこと、顧客が消費者向けの部品の在庫を再生させることにより、ウェハ代工工場が緊急の注文を受け、生産能力の利用率が大幅に向上し、前四半期に比べて明らかに改善されました。同時に、AIサーバー関連の需要も強く続き、第2四半期の世界トップ10のウェハ代工の総生産額が前四半期比9.6％増の320億ドルに推進されました。

順位を見ると、上位5つのウェハ代工メーカーは第2四半期に変わらず、順にTSMC（台湾積体電路製造、台积电）、Samsung（サムスン）、SMIC（Semiconductor Manufacturing International），UMC（United Microelectronics Corporation、联电）とGlobalFoundries（グローバルファウンドリーズ）です。6位から10位では、VIS（VIS Corporation）、PSMC（Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation），Nexchip（合肥晶合）などがDDI（Display Driver IC）の緊急オーダーやPMIC（Power Management IC）の需要増加により出荷量が増加し、ランキングが8位に上昇しました。PSMCは9位、Nexchipは10位に降格しました。順位はHuaHong Group（華虹集団）、Tower Semiconductor（タワーセミコンダクタ）Vis、PSMC、Nexchipの順です。

台湾積体電路製造（TSM.US）

Apple（アップル）が注文を開始し、AIサーバー関連のHPC（高性能計算）需要が増加したため、第2四半期のウェハ出荷量は四半期比3.1％増加し、先進プロセスの高価格の貢献度が大幅に増加し、四半期売上高は10.5％増の208.2億ドルに達しました。シェア率は62.3％で安定しています。

三星（サムスン）

Samsungのウエハ代工事業の第2四半期は、Apple iPhoneの新機種の在庫および関連IC（Qualcomm 5/4nm 5Gモデム、28/22nm OLED DDIなど）の需要により、売上高が14.2%増の38.3億ドルに達し、市場シェアは11.5%で2位に安定しました。

半導体製造国際

SMICは中国の618セールの牽引により、消費者向けの周辺ICの需要が強く、第2四半期のウエハ出荷量は17.7%増の19億ドルに達し、売上高は8.6%増の5.7%のシェアで堅守して第3位になりました。

ユナイテッドマイクロエレクトロニクス（UMC.US）

UMCは、第2四半期に一部の年中消費シーズンの緊急注文に支えられ、特にTV関連のICが顕著であり、消費電子向けの低レベルMCUなどを引き起こし、ウエハ出荷量はわずか2.6%増の17.6億ドルになり、売上高は1.1%増の5.3%のシェアで4位にランクインしました。

格芯(GlobalFoundries)

GlobalFoundriesの第2四半期のウエハ出荷は前四半期より改善され、一部のASP（平均販売価格）の下落と相殺されたものの、売上高はわずかに5.4%増の16.3億元になり、シェアは4.9%で第5位になりました。

華虹集団（HuaHong Group）

HuaHong Groupは年中のプロモーションセールの緊急注文効果に影響を受け、生産能力の利用と出荷のパフォーマンスが前期よりも向上し、季節ベースでの売上高が5.1%増の7.1億ドルに達し、市場シェア率は2.1%で、第6位にランクインしています。

高塔半導体(Tower)

Towerは第2四半期において、ウエハ出荷総量と製品ポートフォリオの改善により、季節ベースでの売上高が7.3%増の3.5億ドルに達し、市場シェア率は1.1%で、第7位にランクインしています。

世界先進(VIS)

VISは第2四半期において、618の消費季における緊急の在庫およびPMIC顧客の増加の推進を受け、前期に比べて明らかな改善を遂げ、ウエハ出荷量が19%増の3.4億ドルの売上高に達し、市場シェア率は1%で、PSMC、Nexchipを抜いて第8位に進出しました。

力積電子(PSMC)

PSMCのメモリビジネスは徐々に回復し、またロジックチップの代工にはまだ明らかな兆しはありませんが、第2四半期の売上高はわずかに1.2%増の3.2億ドルに達し、市場シェア率は1%で、第9位にランクインしています。

合肥晶合(Nexchip)

Nexchipの第2四半期の収益は3億ドルで、前四半期に比べてわずかに減少し、約3.2％で、シェアは0.9％で、10位にランクされています。

注目すべきは、2023年第3四半期に一時的にファウンドリーのランキングで第9位になったIFS（Intel Foundry Service）です。今年の第1四半期からIFSの収益を再定義し、第1四半期と第2四半期の収益はそれぞれ44億ドルと43億ドルに達しましたが、収益率はそれぞれ57％と66％の赤字です。収益の98-99％が内部から来ており、わずか約1％が外部顧客の収益（装置材料とテストパッケージビジネスの販売）です。外部顧客からの収益だけを評価すると、IFSはまだトップ10のウェハファウンドリのランキングに入っていません。

集邦咨询によると、第3四半期は伝統的な在庫のピークシーズンに入るとのことで、世界経済の状態が不透明で消費者の信頼心が抑制されているとしても、後半年にはスマートフォンやPC/NBの新製品の発売が相応の程度で主要チップ（SoC）および周辺ICの需要を推進することができます。さらに、AIサーバーと関連するHPCは高速成長期にあり、関連する需要は年末まで続く見込みです。一部の先進プロセスの受注は既に2025年全体まで延長され、2024年の生産額の成長を支える重要な要素になるでしょう。TrendForceジューバイズの観測では、第3四半期には先進プロセスと既成プロセスの両方の生産能力の改善があり、世界トップ10のウェハファウンドリの生産額はさらなる増加が期待され、四半期の成長率は第2四半期と同等になる可能性があります。