中国通貨政策新聞アプリによると、日前、工信部を含む11の省庁が協力して、「新しい情報インフラストラクチャの調整的な発展を推進するための通知」を発行した。通知では、データセンタークラスターと新エネルギー基地の協力的な構築を支持し、計算能力のインフラストラクチャとエネルギー、水資源の調整的な発展を推進することが強調されている。地元のデータセンターの計画を強化し、地域のハブノードを適切に配置し、インテリジェントな計算能力の割合を徐々に向上させる。平安証券は、北京や国内の主要な省市の計算能力のインフラストラクチャ建設の重点を考慮すると、将来的には、インテリジェントな計算能力、汎用計算能力、スーパーコンピューティングが調整的に発展し、全体的な計算能力供給が大幅に向上し、同時に計算能力の産業チェーンの自律化と「グリーン」計算の構築が加速し、関連製品とサービスの需要がさらに高まると指摘している。

昨年の大規模モデルと生成型AIの波の影響を受け、インテリジェントな計算能力の需要が急速に増加し、主流の計算能力となっている。今年に入って、全国で関連する行動計画が発表され、インテリジェントな計算能力の供給規模が計画されている。

以前に、『北京市計算能力のインフラストラクチャ構築実施プラン（2024年〜2027年）』では、2025年までにインテリジェントな計算能力の供給規模が45EFLOPSに達するとされている。上海の関連実施プランによると、2025年までにインテリジェントな計算能力の規模は30EFLOPSを超える予定であり、天津、江蘇、河北などの地域も今年、インテリジェントな計算能力の構築に関連する目標を発表している。

計算能力のインフラストラクチャの基盤建設が具体的に計画されることで、計算能力センターがプラットフォームの価値を発揮している。

2025年までに国内の計算能力の計画は300EFLOPSを超え、インテリジェントな計算が35%を占めることになる。安全かつ制御可能な国内のインテリジェントな計算センターの開発は重要な目標の一つであり、政府主導のインテリジェントな計算センターは計算能力を普及させる重要な基盤となっている。国家計算ネットワークの統合サービス体系を構築し、2023年には「東で数え、西で計算」の8大ハブが契約、建設、開通に200を超えるデータセンタープロジェクトがあり、多くの省レベルおよび国家レベルの計算能力調整プラットフォームが稼働している。同時に、国家ハブノードのインテリジェントな計算センターの平均PUE要件が1.25未満に低下し、2027年までに国内の液体冷却市場規模は890億米ドルに達する。建設主体については2023年に政府、運営事業者、企業がそれぞれ国内総建設数の22%、26%、52%を占め、製造業、金融業、通信業が計算能力の需要を明らかに増加させている。

その中で、国産のインテリジェントな計算ソリューションは長い間適応されており、大規模なプロジェクトが増加している。

多地で、AI算力センターの国産化政策が推進されており、北京は2027年までにAI算力の基盤インフラのソフトウェアおよびハードウェア製品の自主制御を実現し、上海は2025年までに新しいAI算力センターを設立して、国産の計算能力チップの使用率が50%を超える予定です。北京デジタル経済の算力センターは国産化の解決策を構築し、2024年末までに1000P、中期的には2000Pを建設する計画です。2023年までに、武漢、成都、西安など、多くの場所で国産の計算能力チップの解決策に対する長期的な適合性適応が行われており、23年までに国産の計算能力センターの建設数は19基まで増加し、華為技術が23年に公開したAI算力センターの解決策の占有率は約85%になります。華為技術の算力は通信事業者の入札で繰り返し大口を獲得し、中国移動は24-25年に新しいAI算力センターを展開し、華為技術のサーバーパッケージの金額は1910億元に達します。中国移動のAI算力センター(フフホート)には約2万枚のAIアクセラレーターカードが展開され、AIチップの国産化率が85%を超えています。

また、算力規模とセンターの数は引き続き拡大し、投資と展開のペースが業種の景況を確認しています。

24年3月の入札数量は季節要因を除いても他の月を上回り、主体が企業である建設プロジェクトの占有率が72%であり、企業がAI算力センターの建設により多く参加しています。24年の2、3、5月には、基準となる算力センタープロジェクトの入札が開始され、銀川AI算力センター、蘇州市人工知能(太湖)算力センター、润泽(廊坊)国際情報港B-1、B-2プロジェクトなどが含まれています。近年、運営事業者や政府を建設主体とするAI算力センターが増え、24-25年にはより多くの展開が予定される一方、企業向けデータセンターの展示と展開は需要のペースに依存することが多くなります。24年上半期には、展開済みのAI算力センターの総サイズが23年全体の70%を超え、AI算力センターの展開が加速し、概して展開状況は楽観的です。

赛迪顾问が発表した《2024年算力発展トレンド洞察レポート》によると、今後3年間、中国の算力規模は急速に拡大する傾向にあります。2026年までに、中国の算力規模は360EFLOPSを超え、3年間の平均成長率は20%に達すると予想されています。また、AIの大規模モデルによる急増する算力需要に対応するために、将来的にはスマートな算力とスーパーコンピューターの割合が引き続き増加するでしょう。2026年までに、中国のスマートな算力とスーパーコンピューターの合計割合が40%に達すると予想されています。

Opin Securitiesは、一方で、AIGCの牽引力の下、中国のAI投資規模が急速に拡大する傾向にあり、インターネット、運営事業者、政府などの下流業種の需要が高まり、AI算力プロジェクトの展開が密集しているという点を指摘します。他方で、米国のAI禁止措置の結果、国産算力の発展は不可避であり、華為技術のアセンション、海光、寒武紀などを代表とする国産算力が台頭しており、国産AI算力の展望は非常に楽観的です。

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