Zhixin Finance APPによると、2024年8月の全国乗用車市場分析に関する乗用車連盟の報告が9月9日に発表されました。報告によると、8月の国内狭義の乗用車の小売台数は190.5万台で、前年同月比1.0%減少し、前月比では10.8%増加しました。今年に入ってからの小売累計は1,347.2万台で、前年同期比1.9%増加しました。8月の燃料車の小売台数は87万台で、前年同月比28%減少しました。国内新エネルギー車の8月の小売浸透率は53.9%です。

2024年8月の国内乗用車市場を回顧する

小売：8月の国内狭義の乗用車の小売台数は190.5万台で、前年同月比1.0%減少し、前月比では10.8%増加しました。今年に入ってからの小売累計は1,347.2万台で、前年同期比1.9%増加しました。8月の燃料車の小売台数は87万台で、前年同月比28%減少し、前月比では4%増加しました。1-8月の燃料車の小売台数は744万台で、前年同期比15%減少しました。8月の国内新エネルギー車の小売浸透率は53.9%です。

報废更新政策の更なる強化と地方の古い車と新しい車との取引政策の相次ぐ導入を受けて、国家は内卷を抑制することを訴えており、終端価格も安定傾向にあり、消費者の様子を見守るモードも和らげられています。自動車市場全体の需要がやや回復しています。新エネルギー車の市場構造変化に伴い、浸透率が2か月連続で50%を突破し、全体の自動車市場と従来の燃料車の需要サイクルが徐々に分かれ始めており、8月には新エネルギー車の市場需要が高まり、下半期も引き続き強い傾向を維持しています。

最近の高温多雨や一部の産業の淡季といった要因の影響を受け、8月の製造業PMIは49.1%に低下し、景気水準も若干低下しています。しかし、7月25日に国家発展改革委員会と財政部が「大規模な設備更新と古い商品との交換をサポートするためのいくつかの措置について」を発表して以降、自動車の報廃更新補助金の基準が引き上げられました。新しい補助金基準では、新エネルギー自動車の購入に2万元の補助金が、2.0リットル以下の排気量の燃料車の購入に1.5万元の補助金が支給されます。報廃更新の際、新エネルギー車は燃料車と比べて5000元の優遇があります。新エネルギー車市場の消費意欲がさらに高まり、エントリーレベルの純電気自動車と狭義のプラグイン市場が急成長しました。

最近数ヶ月の廃車更新の申告量は前月比大幅に増加し、全国自動車の廃車取り替え新プラットフォームの最新データによれば、8月31日の午前10時までに廃車更新補助金の申請が80万件を超えた。これにより、8月下旬の1日あたりの新たな廃車更新の申請数はすでに1.33万件を超え、廃車更新政策の牽引作用の効果が顕著となっていることを十分に示しています。8月、メーカーの新エネルギー国内卸売り販売台数は大幅に小売りを下回り、新エネルギー車市場の末端販売台数は予想を上回る加速上昇傾向が表れています。

8月の乗用車市場の特徴：1. 8月の新エネルギー小売りは7月に比べて17%増の近時の強さを示す国の廃車更新政策の良好な市場フィードバックを反映しています。2. 新エネルギー車国内小売り浸透率は54%となり、2023年8月に比べて16.7%ポイント増加し、浸透率の新記録を樹立しました。3. 卸売りと小売りのトレンドは分化しており、メーカーは生産を安定させ、在庫を減らし、より良い流通エコロジーを実現するために努力しています。4. 全体的な輸出の強い成長トレンドがやや緩みましたが、8月の新エネルギー車の輸出は前年同月比23%増と、1-8月の輸出累計増速（20%）より3ポイント高い数字で、輸出新エネルギーの回復が顕著に表れました。5. 主要な自主車企は継続的に上昇し、新興勢力のパフォーマンスは分化しており、国際ブランドの電動化は引き続き加速する必要があります。

8月の自主ブランド小売りは120万台で、前年同月比21%増、前月比14%増です。当該月の自主ブランド国内小売りシェアは63.4%となり、前年同期比で11.4%ポイント増加しました。2024年の自主ブランド累計シェアは58%となり、前年同期比で7.8%ポイント増加しました。8月の自主ブランド卸売り市場シェアは66.9%となり、前年同期比で9.4%ポイント増加しました。自主ブランドは新エネルギー市場と輸出市場の両方で明らかな増加を得ました。トップの伝統的な車メーカーの転換とアップグレードは顕著で、比亜迪(01211)、奇瑞汽車、吉利汽車(00175)、長安汽車(000625.SZ)などの伝統的な自動車メーカーのブランドシェアが顕著に増加しました。

8月の主要合弁自動車メーカーの小売りは48万台で、前年同月比27%減、前月比7%増です。8月の独系ブランド小売りシェアは16.6%となり、前年同期比で3.5%ポイント減少し、日系ブランド小売りシェアは12.6%となり、前年同期比で4.2%ポイント減少しました。米系ブランドの市場小売りシェアは5.7%となり、前年同期比で2.9%ポイント減少しました。

8月の高級車小売りは22万台で、前年同月比21%減、前月比3%増です。8月の高級ブランド小売りシェアは11.6%となり、前年同期比で3%ポイント減少し、伝統的な高級車市場の小売りシェアが顕著に減少しました。

2024年の全体的な自動車輸出は昨年と同様に強い成長の特徴を示しています。乗用車メーカーの統計によると、8月の乗用車輸出(完成車およびCKDを含む)は41.3万台で、前年同月比24%増、前月比9%増です。1-8月の乗用車累計輸出は304万台で、前年同期比30%増です。8月の新エネルギー車は輸出総数の24%を占め、前期比とほぼ同じです。南米などの市場の回復に伴い、8月の自主ブランド車輸出は33.3万台で、前年同期比17%増、前月比8%増となりました。合弁および高級ブランドの輸出は8万台で、前月比20%増加しました。

生産：8月の乗用車生産は215.8万台で、前年同月比3.7%減、前月比8.9%増です。8月の乗用車生産は2023年の同期の過去最高点である224万台から約9万台減少しました。8月の高級車生産は前年同月比5%減、前月比1%減です。合弁ブランドの生産は前年同期比28%減、前月比12%増です。自主ブランドの生産は前年同期比8%増、前月比10%増です。

卸売り：8月の全国乗用車メーカーの卸売台数は215.4万台で、前年同月比3.9%減、前月比9.6%増です。自動車メーカーの夏季の生産販売が慎重な影響を受けており、8月の乗用車卸売りは新たな高を記録することはできませんでした。8月の自主車メーカーの卸売は144万台で、前年同月比12%増、前月比9%増です。主要な合弁車メーカーの卸売は46万台で、前年同月比30%減、前月比12%増です。高級車の卸売は25万台で、前年同月比15%減、前月比5%増です。

8月の乗用車市場では、主要なメーカーの販売状況が分化しており、比亜迪、奇瑞汽車、吉利汽車、大众、長安系のメーカーが全体的に強いです。8月に1万台以上の販売台数を達成した乗用車メーカーは合計で35社（7月は32社、前年同期は34社）で、全体の市場シェアの96.8%を占めています。そのうち50%以上の成長率を持つメーカーは4社あり、10%〜50%の成長率を持つメーカーは5社あり、前年同期に比べて売り上げ減少したメーカーは16社です。1万台以上の卸売り販売台数が前月比で増加したメーカーは27社で、そのうち10%以上の増加率を持つメーカーは17社で、一部の自主ブランドや日韓系の合弁ブランドは前月比での成績が良いです。

在庫：8月はメーカーの生産が比較的慎重だったため、卸売り台数は減少し、結果としてメーカーの月間国内卸売り台数は17万台の小売り台数に対して0.4万台高い淡季の在庫調整傾向が形成され、7月と8月の間で30万台のチャネル在庫が改善され、販売代理店の運営圧力が緩和されました。合弁自動車企業の在庫削減傾向が持続しているため、最近は全体的に生産が慎重になっており、1〜8月のメーカーの在庫は15万台減少しました（前年同期比4万台減少）。全体的な乗用車国内チャネル在庫は62万台減少しました（前年同期比17万台減少）。

新能源について：

8月の新能源乗用車の生産台数は105.1万台で、前年同期比で32.6%増加し、前月比で12.7%増加しました。2024年の1〜8月の生産台数は657.2万台で、前年同期比で28.5%増加しました。

8月の新能源乗用車の卸売り台数は105.2万台で、前年同期比で31.7%増加し、前月比で11.4%増加しました。2024年の1〜8月の卸売り台数は662.2万台で、前年同期比で30.2%増加しました。

8月の新能源乗用車の市場販売台数は102.7万台で、前年同期比で43.2%増加し、前月比で17.0%増加しました。2024年の1〜8月の市場販売台数は601.6万台で、前年同期比で35.3%増加しました。

8月の新能源乗用車の輸出台数は9.9万台で、前年同期比で23.7%増加し、前月比で7.6%増加しました。2024年の1〜8月の輸出台数は78.7万台で、前年同期比で20.1%増加しました。

1) ホールセール：8月の新エネルギー車の製造業者の卸売浸透率は48.9%で、2023年8月の35.6%から13.3ポイント上昇しました。8月、独立系ブランドの新エネルギー車の浸透率は63%；高級車の中の新エネルギー車の浸透率は43.2%；一方、主要な合弁ブランドの新エネルギー車の浸透率はわずか7.8%です。

8月の純電動車の卸売販売台数は59.2万台で、前年比6.6%増、前月比17.3%増です。8月のプラグインハイブリッドの販売台数は34.5万台で、前年比84%増、前月比9%増です。8月のエクステンデッドレンジの卸売台数は11.5万台で、前年比109%増、前月比6%減です。8月の新エネルギー車の卸売構造のうち、純電動が56%、プラグインハイブリッドが33%、エクステンデッドレンジが11%で、2023年8月は純電動が70%、プラグインハイブリッドが24%、エクステンデッドレンジが7%でした。2023年全体の新エネルギー車の卸売構造は、純電動が69%、プラグインハイブリッドが23%、エクステンデッドレンジが8%であり、エクステンデッドレンジは純電動の航続距離不安を補う有効な支援対象であります。

8月のBクラスの電動車の販売台数は21.6万台で、前年比31%増、前月比5%増で、純電動のシェアは37%です。純電動市場のA00+A0クラスの経済的な電動車市場は低迷しており、そのうちA00クラスの卸売販売台数は9.7万台で、前年比15%増、前月比17%増で、純電動の16%のシェアを占め、前年比1ポイント微増しています；A0クラスの卸売販売台数は13.1万台で、純電動の22%のシェアを占め、前年比10ポイント減少しています；Aクラスの電動車は12.7万台で、純電動の22%のシェアを占め、前年比2ポイント増加しています；各レベルの電動車の販売数は分化し、消費のアップグレードと高級化が明らかです。

8月の乗用車の卸売販売台数が2万台を超えたモデルは16車種（前月は15車種）あります：Model Y（56,309台）、byd company limited宋（53,786台）、海鷗（40,949台）、海豹06（40,015台）、秦L（40,011台）、byd company limited秦（30,446台）、Model 3（30,388台）、byd company limited元（30,061台）、朗逸（26,186台）、瑞虎8（25,821台）、博越（25,622台）、理想（02015）L6（24,897台）、宋L（23,007台）、星越（22,376台）、速騰（21,251台）、瑞虎7（21,005台）。その中で新エネルギー車が総合乗用車販売台数のトップ8（前月はトップ10）に位置し、朗逸などの燃料車が主力となるモデルが国内で改善しています。

2) リテール：8月の国内の新エネルギー車の小売浸透率は53.9%で、昨年同期の37.3%から16.6ポイント上昇しました。国内の小売市場において、独立系ブランドの新エネルギー車の浸透率は75.9%；高級車の中の新エネルギー車の浸透率は33.5%；主要な合弁ブランドの新エネルギー車の浸透率はわずか8%です。月次国内小売シェアを見ると、8月の主要な独立系ブランドの新エネルギー車小売シェアは73%で、前年比で3ポイント増加しています；合弁ブランドの新エネルギー車のシェアは3.8%で、前年比で1.4ポイント減少しています；新興勢力のシェアは16.0%であり、小米汽車などのブランドに牽引されて前年比で2ポイント増加しています；テスラのシェアは6.2%で、前年比で2.8ポイント減少しています。

3) 輸出：8月の新エネルギー乗用車の輸出台数は9.9万台で、前年比23.7%増、前月比7.6%増です。乗用車の輸出総数の24%を占め、昨年同期と比較して持ちこたえています；そのうち純電動車は新エネルギー輸出の80.8%を占め、コアとなるA0+A00クラスの純電動車輸出は新エネルギー輸出の41%を占め（昨年同期の79%）、中国の新エネルギー車の規模優位性と市場の需要拡大が明らかになる中、中国製新エネルギーブランド製品がますます海外に進出しており、海外での認知度が着実に高まっています。最近は外国からの一部の干渉を受けましたが、自主的なプラグインハイブリッドが開発途上国で急成長しており、将来性が明るいです。8月の優れた製造業者の輸出には、byd company limited（30,451台）、テスラ 中国（23,241台）、上汽乗用車（5,128台）、奇瑞汽車（4,472台）、上汽通用五菱（3,427台）、シャオペン（2,500台）、great wall motor（2,394台）、neta汽車（1,489台）、吉利汽車（1,402台）、華晨宝馬（967台）、dongfeng automobile（953台）、江蘇悦達起亞（950台）、chongqing sokon industry group stock（926台）、dongfeng automobile（871台）、anhui jianghuai automobile group corp.,ltd.（612台）です。その他の車メーカーも新エネルギー車の輸出規模は相当です。独立系ブランドの輸出もオーバーシーズ市場の小売データ監視から、A0クラスの電動車比率は50%近くに達し、独立系などのブランドの小型電動車は以前に欧州で強いパフォーマンスを示しましたが、それに対応する関税措置を受けました。これは小型電動車が世界の電動車の競争の核心であり、中国の電動車が世界に持続可能に展開されるためには、小型化を促進する税制政策を導入し、小型電動車の開発を奨励する必要があります。純電動のゼロエミッションカーモデルに対応する燃料車の一大カテゴリである、海外市場での「石油と電力の均等な権利」の大きなようすの中で、自主的なプラグインハイブリッド車型は低燃料消費で長い航続距離の利点を活かし、海外市場での燃料車の逃れる能力とパフォーマンスがますます際立っています。

4) 車企：8月の新エネルギー乗用車メーカーの全体的な動向は強いです。byd company limitedの純電動車とプラグインハイブリッドの双方による自主ブランドの新エネルギーの先導地位が確立されています；リーオート、chongqing sokon industry group stock、chongqing changan automobile、netaなどのエクステンデッドレンジ電動車が特に優れたパフォーマンスを示しています。製品投入面では、自主メーカーが新エネルギールートで多角的な戦略を実施する中、市場基盤は引き続き拡大し、新エネルギーの月次卸売販売台数が1万台を超える製造業者は19社（前年比4社増、前月比2社増）に達し、新エネルギー乗用車総数の90.4%（前月89.2%、昨年同期87.2%）を占めています。中でも、byd company limited（370,854台）、テスラ（TSLA.US）中国（86,697台）、吉利汽車（75,484台）、chongqing changan automobile（49,398台）、リーオート（48,122台）、奇瑞汽車（43,074台）、上汽通用五菱（41,514台）、chongqing sokon industry group stock（35,741台）、広汽エアアン（31,772台）、neta汽車（28,005台）、great wall motor（24,769台）、dongfeng automobile（23,571台）、ニオ（20,176台）、シャオペン（14,036台）、上汽大众（13,510台）、第一汽車（13,229台）、小米汽車（13,111台）、volvo ab unsponsored adr class b（10,429台）、極狐汽車（10,001台）です。

5）新興勢力：8月の新興勢力の小売シェアは16.0%で、前年比で2.1ポイント増加した。零跑（リンポウ）、ジフー（ジーフォー）、智己（ジーキ）などの自動車メーカーは、販売台数が前年比および前月比で全体的に強力なパフォーマンスを発揮している。主要な自主ブランドの新エネルギーはますます強力になっており、比亜迪（ビアディ）、吉利汽車（ジリー）、長安汽車（チャンアン）、奇瑞（チー） 、上汽通用五菱（シャンチー）、などの新エネルギーは非常に勢いが強く、新エネルギーの柱となっています。主要な合弁ブランドでは、フォルクスワーゲン北汽（キツバク）がリードしており、上汽（シャンチー）と一汽（ヤ）が8月の合計新エネルギーカーの卸売り台数19,968台を占め、主要な合弁会社の純電動車の50％以上のシェアを持っています。フォルクスワーゲンの堅固な電動化の転換戦略は、初の成果を見せました。沃尔沃（ウォルボ）と広汽丰田（グアンチョウトヨタ）の新エネルギーカーも8月に大幅に成長しました。

6）普通ハイブリッド：8月の一般ハイブリッド乗用車の卸売り台数は8.3万台で、前年比で1％増加、前月比で15％増加しました。そのうち一汽（ヤ）丰田（トヨタ）（32,216台）、広汽丰田（グアンチョウトヨタ）（31,796台）、长安福特（チャンアンフォード）（5,441台）、东风本田（トンフォンホンダ）（4,361台）、広汽本田（グアンチョウホンダ）（4,121台）、东风汽车（トンフォンチュウシャ）（1,681台）、広汽传祺（グアンチョウチュアオ）（1,407台）、吉利汽车（ジリーオート）（1,107台）、东风日产（トンフォンニッサン）（1,056台）の自主ブランドのハイブリッド車の販売台数が次第に増加しています。