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Institutional Owners May Take Dramatic Actions as NIKE, Inc.'s (NYSE:NKE) Recent 3.2% Drop Adds to One-year Losses

ナイキの株価が3.2%下落し、1年間の損失に加わることで、機関投資家が劇的な行動を取る可能性があります。

Simply Wall St ·  09/09 11:21

キーインサイト

  • ナイキにおける機関投資家の大きな持ち株は、その会社の株価に大きな影響力を持っていることを示しています。
  • 上位16株主が会社の51%を所有しています。
  • ナイキの20%は社内保有者が保有しています。

NIKE, Inc. (NYSE:NKE) のすべての投資家は、最も影響力のある株主グループに注意を払うべきです。そして、最大の株式を保有するグループは機関投資家で、66%を所有しています。別の言い方をすれば、そのグループは最大の上昇余地(あるいは下落リスク)に直面しています。

そして、企業の株価が先週3.2%下落したことにより、機関投資家は最大の損失に耐えました。株主にとっての1年間の損失率に15%を加えた最近の損失は、この投資家グループにとっては受け入れがたいものかもしれません。しばしば「市場の動かし手」と呼ばれる機関投資家は、どんな株式の価格動向にも大きな影響力を持ちます。その結果、下降傾向が続く場合、機関投資家はナイキを売る圧力に直面する可能性があり、個々の投資家に否定的な影響を与えるかもしれません。

下のチャートでは、ナイキのさまざまな所有グループに焦点を当てています。

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NYSE:NKEの所有構成割合(2024年9月9日)

機関投資家の所有構成からナイキについて何がわかるのでしょうか?

機関投資家は一般に、自分たちのリターンを関連するベンチマーク指数のリターンと比較します。そのため、関連するベンチマーク指数に含まれる大企業を買うことも検討します。

NIKEはすでに機関投資家を株主名簿に有しています。実際、彼らは会社に立派な出資をしています。これは、投資コミュニティにおいて一定の信頼性を持っていることを示しているかもしれません。ただし、機関投資家による所謂の検証に依存することには注意が必要です。彼らも時には間違えることがあります。複数の機関が株式を所有している場合、いつも「共同取引」と呼ばれるリスクが存在します。このような取引が上手くいかない場合、複数の当事者が株式を急いで売却しようと競合する可能性があります。成長履歴のない会社では、このリスクは高まります。NIKEの過去の収益と売上高を以下に確認できますが、物語には常にその他の要素があることを忘れないでください。

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2024年9月9日のNYSE:NKEの収益と売上高成長

機関投資家は会社の50%以上を所有しているため、彼らはおそらく取締役会の意思決定に強い影響を与えることができます。ナイキはヘッジファンドによって所有されていません。私たちのデータから、最大の株主は株式の18%を保有するフィリップ・ナイト(トップキーエグゼクティブの役職も兼任)であると推測されます。会社の内部関係者が多数の株式を所有しているのは良い兆候とされており、この場合、会社内部者が主要な利害関係者の役割を果たしていることを喜んでいます。一方、2番目と3番目に大きな株主は、それぞれ株式の7.4%と6.1%を保有しています。

さらなる調査の結果、上位16位の株主が会社の51%を所有していることがわかりました。したがって、単一の株主が会社に対して重要なコントロールを持っていないと推測されます。

企業の機関投資家の所有について研究することは、調査に価値を付加することができますが、株式の予想収益を把握するためにアナリストの推奨も調べることが良い習慣です。株のカバーをしているアナリストはたくさんいるため、予測を見てみる価値があるかもしれません。

ナイキの内部所有権

インサイダーの正確な定義は主観的であるため、ほとんどの場合、取締役会はインサイダーと考えられます。企業の経営陣はビジネスを運営していますが、CEOはメンバーであっても、取締役会に責任を負うことになります。

インサイダー所有は、リーダーシップが企業の真のオーナーのように考えていることを示唆する場合は、プラスのものです。しかし、高いインサイダー所有は、会社内の小規模なグループに莫大な権力を与えることもあります。一部の状況ではこれはネガティブであることがあります。

最新のデータによると、NIKE, Inc.の内部者が合理的な割合を所有しています。興味深いことに、内部者がこの1210億ドルのビジネスに250億ドルの有意な利益を持っていることが分かります。この投資レベルを見ることができて良いですね。最近内部者が買い増ししているかどうかはこちらで確認できます。

一般市民の所有

小売投資家を含む一般の大衆は、当社の13%の株式を保有しており、そのため無視できません。これだけの所有割合は、彼らの有利な方針決定に影響を与える程度にはならないかもしれませんが、会社の方針に対してまとまった影響を与えることができます。

次のステップ:

私は会社を所有しているのは誰かを調べるのがとても興味深いと思います。しかし、より深い洞察を得るためには、他の情報も考慮する必要があります。

過去に会社がどのようにパフォーマンスしてきたかを詳しく調べることは多くの人にとって役立ちます。 これにより、過去の収益、売上高、キャッシュフローの詳細なグラフにアクセスできます。

最も重要なのは、将来です。当社のアナリスト予測に関する無料レポートにアクセスできます。

注:本記事の数字は、財務諸表が日付付けられた月の最後の日に終わる12ヶ月間を指す、過去12ヶ月間のデータを使用して計算されています。これは通年の報告書の数字と一致しない場合があります。

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