財聯社9月10日付け（記者 王碧微）午前1時、北京時間に、「It's Glowtime(高光時刻)」をテーマにした2024年のアップル秋の新商品発表会が開催されました。従来通り、アップルは新しいiPhone、Apple Watch、AirPodsを発表しました。その中で、iPhone 16は、アップルの初のAIスマートフォンとして市場の注目を浴びています。

全体的に見ると、アップル インテリジェンス（Apple Intelligence）は確かにiPhone 16シリーズの最大のセールスポイントです。アップルのCEOティム・クックは、「iPhone 16はアップル インテリジェンスのために設計されました」と発表会で述べています。具体的な機能としては、アップル インテリジェンスは6月のWWDCの内容と類似しており、主にテキスト抽出、画像検索、音声アシスタントのアップグレードなどがあります。ハードウェア的には、iPhone 16のアップグレードは限られており、主にプロセッサのアップグレード、新しいカメラコントロールボタンの追加、画面のアップグレード、カメラ機能のアップグレードに集中しています。

現在、専門のアナリスト機関は、アップルイントエリジェンスの導入がiPhone 16の販売に一定の促進効果をもたらすと一般的に見なしていますが、その程度は非常に限定されています。Counterpoint Researchによると、今年後半のiPhone 16の出荷量は、iPhone 15の前年同期と比較して2〜3ポイントしか増加しないと予想されています。同機関のVPであるNeil Shahは、アップルイントエリジェンスがアップルのスマートフォンの出荷量と収益の成長に与える影響が2025年以降さらに顕著になると財聯社記者に語っています。なぜならAIの導入は機能と地域において段階的なものだからです。現在、アップルイントエリジェンスは国内向けのiPhone 16シリーズではまだ使用できないということです。

サプライヤーの視点から見ると、Proシリーズの製造の構図が大きく変わっています。立讯精密（002475.SZ）によると、立讯精密はPro製造をさらに担当するようになり、富士康のインド工場もProシリーズの製造に参加すると伝えられています。また、アップルの出荷量が若干増加すると予想される状況下で、立讯精密、歌尔股份（002241.SZ）、蓝思科技（300433.SZ）などのアップルの主要なサプライヤーはすでに忙しい状態であり、多くのフルーツチェーン企業が前半期に楽観的な業績を示し、AIの現場側の業績も企業の業績向上のキーワードとなっています。

ハードウェアのアップグレードはほんのわずかであり、再び華為との直接対決となります

今回の秋の新商品発表会では、アップルはiPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Maxの4つの新しいスマートフォンを発表しました。ベーシック版はアクア、ダークシアン、ピンク、ホワイト、ブラックの5色があります。Proシリーズには、チタンオリジナルカラー、ホワイトチタンメタル、ブラックチタンメタル、デザートカラーチタンメタルの4色があります。アップルの公式ウェブサイトによると、iPhone 16シリーズの全ての価格は、同じメモリの前代品と同じです。

具体的には、16シリーズの最大の変化点は、画面サイズとカメラシャッターボタンです。

iPhone 16およびPlusの画面サイズは前作と同じであり、それぞれ6.1インチおよび6.7インチです。また、iPhone 16 Proは6.1インチから6.3インチに、iPhone 16 Pro Maxは6.7インチから6.9インチに拡大されました。これは、以前のCounterpoint Researchの報告によると、「iPhone 16シリーズのパネル出荷量が2023年6月と7月のiPhone 15シリーズの出荷量よりも20％高かった」という重要な原因の1つでもあります。

さらに、iPhone 16全シリーズには「カメラコントロール」ボタンが追加され、ユーザーはこのボタンを使用して写真やビデオを撮影したり、カメラの設定を調整したりすることができます。

内部では、Appleは主にプロセッサとカメラ機能をアップグレードしました。

iPhone 16およびPlusにはA18チップが内蔵されており、3nmプロセスで製造されています。CPU性能はiPhone 15よりも30％向上し、GPU性能はiPhone 15よりも40％向上しています。Proモデルは同じく3nmプロセスのA18 Proチップにアップグレードされ、CPU性能はA17 Proよりも15%向上し、GPU性能は20%向上しています。

カメラ機能では、iPhone 16 Proシリーズには4800万画素の超広角カメラ、4800万画素のフュージョンカメラ、および5倍の望遠レンズが搭載されています。センサーのアップグレードにより、このシリーズの製品は4K 120fpsのビデオ撮影をサポートすることができます。

市場で最も期待されている「Apple Smart」について、クックCEOは発表会で次のように述べました。「次世代のiPhoneには非常に興奮しています。それは完全にApple Smartと革新的な機能のために作られました。」

iPhone 16全シリーズはApple Smartをサポートしており、その機能にはコミュニケーションエクスプレッション（テキストの整理やカスタム絵文字の利用など）、メモリーの再現（キーワードで写真やビデオを検索など）、タスクのスケジュール（メールの要点の抽出など）、新しいSiri（Siriの使用シーンの追加など）が含まれています。これは6月のWWDCで公開された内容に近いです。

ただし、Apple Smartの使用は当面、地域に制限されます。公式情報によれば、Apple Smartは10月に米国英語版のテストが開始されます。中国語、フランス語、日本語、スペイン語の対応は来年になる予定ですが、具体的な時期は未定です。Appleの公式ウェブサイトの購入ページでは、現在、中国本土で購入されたiPhoneのモデルではApple Smartを使用できないことが表示されています。

値する一言。 今日午後2時30分には、アップルのライバルである華為も新しいスマートフォンを発表する予定です。市場はこの「頂上対決」にも大いに注目しています。

華為の公式オンラインストアやウェイボーなどの情報によると、今回華為が発売するのは初めての三つ折りスマートフォンである華為Mate XTです。9月7日より、既にこの製品の予約が開始され、9月9日21時までに予約人数は300万人を超えました。

ただし、Counterpointの副ディレクターであるEthan Qiは、華為Mate XTは16シリーズのターゲットユーザーとは異なるため、16シリーズの販売に与える影響は非常に限られていると財经社の記者に語っています。彼は、Mate XTの意義は主に、華為の折りたたみスマートフォン分野でのテクノロジーのリード地位を強化し、より複雑な折りたたみ式スマートフォンの開発経験を積むのに役立つと考えています。

果たして、製造業績が一斉に改善し、Pro代工の格局が変化しました

今年6月にアップルがアップルスマートを発表した際、市場はアップルスマートが消費電子市場に活気をもたらす「機械の流れ」を期待しました。しかし、現時点でのフィードバックからは、アップルスマートが販売を牽引することが限定されていると予想されています。

IDCのリサーチディレクターであるRyan Reithは、消費者はアップルスマートに注目するでしょうが、現在市場にはGPTやその他多くのソリューションがあり、消費者はこれらの他のデバイスでAIを利用することができます。そのため、アップルスマートが新たな消費者の購買を直接促進するのは難しいでしょう。

ただし、iPhone 16シリーズには他の積極的な促進要因もあります。Neil Shahは財经社の記者に語っており、アップルは前回のiPhone収入のスーパーサイクルが2021年にあたるため、相当数の消費者がiPhone 12とiPhone 13を使用しており、これらの消費者がアップグレードを決定し、収益の成長を推進するかもしれないと述べています。

IDCは今年のスマートフォン市場の成長予測を6%とし、Androidの成長が7%、アップルの成長が約1%とされています。同時に、来年のアップルの成長は4%、Androidの成長は2%と予測されています。

国内のサプライヤーの視点からすると、アップルの新機種の出荷量は予想よりもわずかに増加し、産業チェーンも一定程度の恩恵を受けています。レンズテクノロジーの上半期の財務報告でも、「AIの実装端末が企業の業績成長の重要な牽引力となっている」と重要な点を強調しています。

今年7月以降、関連工場で人手不足の現象が見られました。立讯精密、富士康、レンズテクノロジー、伯恩光学などの果物チェーンのトップ企業は、高値での人材募集を行っており、富士康の人材派遣会社は財联社の記者に対して、今年の採用人数と賃金が昨年よりも高いことを伝えました。ただし、9月9日の夜に、労働仲介業者は記者に、現在は採用シーズンが終わりに近づいており、需要はあまり高くないと話しました。

特筆すべきは、アップルのスマートフォン生産全体のレイアウトを見ると、16シリーズの最大の変化はProシリーズの生産です。

まず、サプライヤの変化です。立讯精密は、以前はアップルのスマートフォンの基本モデルの製造に主に従事していましたが、15シリーズからはProシリーズの生産を担当するようになりました。そして、16シリーズの生産では、立讯精密の比率が高くなりました。先日、果物チェーンの関係者が財联社の記者に、有名なアップルアナリストの郭明錤が明かした立讯精密がiPhone 16 Pro Max NPIの受注に成功したという情報を確認しました。さらに、郭明錤は9月9日に発表した記事で、鸿海（富士康）と立讯のiPhone 16シリーズの受注生産比率がそれぞれ55%〜60%および40%〜45%であることを発言しました。

さらに、生産地の変化もあります。これまで、アップルのProシリーズは主に中国で生産されていました。しかし、彭博社が最近発表したレポートによると、富士康はタミルナド邦にある工場でProとPro Maxの製造を開始する予定です。インドでのiPhoneの生産は市場の予想よりも低調であり、製品自体にも論争の的がありますが、アップルの「複数供給政策」の決意は明確です。

このような状況の下で、市場はアップルがサプライチェーンの変更をするかどうかなど懸念を強く抱いています。TrendForce集邦咨询のアナリスト、范博毓氏は財联社の記者に対して、「長期的に見れば、サプライチェーンの移転は避けられないものであり、これは国内サプライヤの市場シェアに一定の影響を及ぼすことになります。しかし、短期的には、サプライチェーンの変動はあまり顕著ではありません。なぜなら、移行プロセスは段階的に進行し、さまざまな要素を総合的に考慮する必要があるからです。また、多角的な展開の背景で、一部のサプライチェーン企業はブランドの要求に応じて新しい拠点を近くに設立し、市場シェアの安定性を確保する可能性があります。」と語りました。