Bunge intends to use the net proceeds from the offering of the Senior Notes to fund a portion of the cash consideration for Bunge's proposed acquisition (the "Business Combination") of Viterra Limited ("Viterra") and to repay a portion of certain Viterra debt to be assumed in connection with the Business Combination, including, in each case, related fees and expenses, and, with any remaining amounts, for general corporate purposes.
Three tranches of senior unsecured notes (collectively, the "Senior Notes"), as follows:
- $400 million aggregate principal amount of 4.100% Senior Notes due 2028;
- $800 million aggregate principal amount of 4.200% Senior Notes due 2029; and
- $800 million aggregate principal amount of 4.650% Senior Notes due 2034.
ブンゲはシニア債のオファリングからの純収益を、ビコーラ・リミテッド("Viterra")の提案された買収("商業組み換え")の対価の一部として、およびビジネス組み換えに関連する特定のビコーラの負債の一部を返済するために使用する予定であり、それぞれに関連する手数料や費用を含む。残金は一般法人目的に使用されます。
以下のように、優先的な無担保ノート(以下、「シニアノート」という)が計3つあります:
- 40000万ドルの優先債(拡張債)で、満期は2028年で利率は4.100%です。
- 80000万ドルの優先債(拡張債)で、満期は2029年で利率は4.200%です。
- 80000万ドルの優先債(拡張債)で、満期は2034年で利率は4.650%です。