Zhitong Financeは、水曜日に3つの主要指数が上昇し、ナスダックが 2% 以上上昇したことを知りました。米国のコアCPIは8月に予想外に反発し、市場は連邦準備制度理事会の積極的な金利引き下げへの賭けを50ベーシスポイント引き下げました。

[米国株] プレスリリースの時点で、ダウは124.75ポイント (0.31%) 上昇して40861.71ポイント、ナスダックは369.65ポイント (2.17%) 上昇して17395.53ポイント、S&P 500は58.61ポイント (1.07%) 上昇して5554.13ポイントになりました。マイクロンテクノロジー（MU.US）は4％以上、Nvidia（NVDA.US）は8％以上、アップル（AAPL.US）は1％上昇しました。ナスダック中国ゴールデンドラゴン指数は1％上昇し、シャオペンモーターズ（XPEV.US）は4％以上、アリババ（BABA.US）は1％上昇しました。

[欧州株] ドイツのDAX30指数は74.87ポイント、つまり0.41％上昇して18353.65ポイント、英国のFTSE 100指数は10.51ポイント、つまり0.13％下落して8195.47ポイント、フランスCAC40指数は10.72ポイント、つまり0.14％下落して7396.83ポイント、ヨーロッパのストックス50指数は15.45ポイント、つまり0.33％上昇して4762.65ポイントになりました。スペインは IBEX35指数は71.50ポイント、つまり 0.64% 上昇して11275.00ポイントになりました。イタリアのFTSE指数は49.29ポイント、つまり 0.15% 下落して33164.00ポイントになりました。

[アジア太平洋地域の株式市場] 日経225指数は1.49％下落しましたが、インドネシアのジャカルタ総合指数とベトナムのVN30指数はわずかに下落しました。

[金] COMEX金先物は 0.09% 下落して1オンスあたり2540.9ドルになりました。COMEX銀先物は 0.94% 上昇して1オンスあたり28.995ドルになりました。

[暗号通貨] ビットコインは57548.17ドルまでわずかに下落しました。イーサリアムは1.5％以上下落して2,351ドルになりました。

[原油] ニューヨークマーカンタイル取引所の10月配達の西テキサス中級（WTI）先物は、1.56ドル、つまり2.4％上昇し、1バレルあたり67.31ドルで取引を終えました。欧州大陸間取引所の11月配達のブレント原油先物は、1.42ドル、つまり2.1％上昇し、1バレルあたり70.61ドルで取引を終えました。

[金属] ロンドンメタルズは上昇しました。ロンドンのニッケルは2.39％上昇し、Lunsincは3％以上上昇し、Lunanアルミニウムは1.73％上昇し、Lun銅は1.27％上昇しました。

[マクロニュース]

米国のコアCPIは8月に予想外に回復しました。米国労働統計局が発表したデータによると、8月の米国のCPIは前年比2.5％上昇し、市場の予想に沿って5か月連続で下落し、以前の2.9％を下回りました。8月のCPIは、市場の予想と以前の値と同様に、前月比で0.2％上昇しました。米国労働統計局によると、住宅は全体的な経済成長の「主要な要因」です。住宅価格と旅行価格の上昇により、米国の基本インフレ率は8月に予想外に上昇し、連邦準備制度理事会が来週大幅に金利引き下げを行う可能性が弱まりました。市場によると、8月の米国のコアCPIは、以前の0.2％と比較して、前月比で0.3％上昇し、0.2％と推定されています。エコノミストは、コアインフレ率はCPI全体よりも潜在的なインフレをよりよく反映していると考えています。8月のコアCPIは、以前の3.2％と比較して、前年比3.2％上昇し、3.2％と推定されています。

シティはFRBの利下げ引き下げを引き下げ、9月に金利を25ベーシスポイント引き下げる予定です。シティグループのエコノミストは、連邦準備制度理事会が来週の会議で利下げを50ベーシスポイント引き下げるという予測を放棄し、代わりに会議で25ベーシスポイントの利下げを見込んでいます。ただし、今年は利下げが合計125ベーシスポイント引き下げられるという予想を維持しています。エコノミストのアンドリュー・ホレンホルストは報告書の中で、水曜日に発表された8月のCPIデータは「来週の会合で50ベーシスポイントではなく25ベーシスポイントの利下げをFOMCに納得させるのに十分かもしれない」と書いています。しかし、労働市場は「依然として政策立案者の最大の関心事です」。今年も125ベーシスポイント、11月と12月はそれぞれ50ベーシスポイントの利下げを見込んでいます。シティは以前、9月と11月の会議で金利がそれぞれ50ベーシスポイント、12月には25ベーシスポイント引き下げられると予測していました。

米国ホワイトハウス：住宅インフレは続いており、手ごろな価格の住宅政策は住宅市場への圧力を和らげるでしょう。米国のホワイトハウスは、労働統計局が指摘したように、8月の住宅インフレなどが今月のインフレの「主な要因」であるとの記事を発表しました。1か月分のデータポイントの解釈にはあまり注意を払っていませんが、住宅市場が非常にタイトになり、過去10年間に発展した手頃な価格の住宅不足に関連して、全体的なインフレに対する住宅圧力が続いています。住宅価格の動向は、米国の不動産市場における構造的な供給不足を示しています。この不足は少なくとも10年間続いており、経済諮問委員会は不足の背後にある要因に焦点を当てて問題を非常に詳細に分析しました。さらに重要なのは、このギャップを大幅に改善するためにバイデン/ハリス政権が提案した政策について説明したことです。議会の承認を必要とするこれらの措置により、すぐに200万から300万戸の手頃な価格の住宅が追加されると考えています。これにより、手ごろな価格の住宅の不足が大幅に減少し、それに応じて価格にも影響します。このアジェンダの実施を早めるほど、アメリカの家族にとっては良いことです。

モルガン・スタンレーのストラテジスト：投資家はAIのテーマに注目しすぎています。モルガン・スタンレーのマイク・ウィルソン氏は、今年初めにS＆P 500指数を新たな高値に押し上げた人工知能ブームは衰えつつあるため、株式市場が上昇を取り戻すには新しい触媒が必要だと言いました。銀行の米国株式ストラテジストは水曜日にブルームバーグTVとのインタビューで、人工知能は時間の経過とともに生産性を変える可能性が高いが、その可能性から投資家が短期的に株価を引き上げようと競う慣行は、予定よりやや進んでいると述べました。彼は、これは現在、Nvidiaの最近の変動だけでなく、苦戦しているチップ株にも反映されていると付け加えました。フィラデルフィア・セミコンダクター・インデックスは今月8.5％下落しました。「人工知能の夢は少し薄れてしまった」と彼は言った。「私たちは人工知能の話題全体にワクワクしています。終わりという意味ではありません。」

連邦準備制度監督局：アトランタ連邦準備制度理事会議長が取引にインサイダー情報を使用したという証拠は見つかりませんでした。連邦準備制度の内部監視機関は、以前に開示された連邦準備制度の投資制限に違反したとして、アトランタ連邦準備銀行のボスティック議長を厳しく批判しましたが、取引を行うために機密情報を使用したという証拠は見つからなかったと述べました。連邦準備制度理事会の監察官事務所は、9月4日付けの水曜日に発表された報告書で、ボスティックのマネーマネージャーが連邦公開市場委員会の沈黙期間中に彼に代わって取引を行ったことを確認しました。彼は取引の一部を開示しませんでした。監察官はまた、FOMCの沈黙規制によると、これらの取引は「FOMCの機密情報に基づいて行われているように見える」、「利益相反があるようだ」とも述べました。監察官によると、彼はほぼ2年間の調査を終え、「適切と思われるさらなる措置を講じるために」連邦準備制度理事会に問題を提出したとのことです。

[個人株式ニュース]

Nvidia（NVDA.US）のCEO：ブラックウェルの強い需要と供給不足は、顧客関係に負担をかけています。NvidiaのCEO、ファン・インフン氏は、人気のあるチップ製品の供給が限られていることが一部の顧客を悩ませ、関係を緊張させていると言いました。彼はサンフランシスコで開催されたゴールドマン・サックスのテクニカルカンファレンスで聴衆にこう言いました。「需要はとても強いです。誰もが最初のバッチを手に入れたいと思っています。誰もが一番注文したいと思っています。私たちの顧客は興奮しています。これは合理的です。彼らは本当に緊張しています。私たちは最善を尽くしています。」ファン・インフンは聴衆に、最新世代のブラックウェルのチップに対する顧客の強い需要があると言いました。Nvidiaは物理的なハードウェアの製造を外部委託しており、サプライヤーは追いつこうとしています。

IBM（IBM.US）の静かな復活は、テクノロジーセクターへの投資が着実に成功するための好ましい選択肢であると考えられています。IBMは静かに復活を遂げており、その株価は10年以上ぶりに記録を樹立しています。同社の株価は今年26％上昇し、Apple、Microsoft、Amazon、Alphabet Incなどの大手テクノロジー企業を上回りました。数年間、市場であまり人気がなかった後、この優れた業績は、IBMがソフトウェア分野に焦点を移し、人工知能の恩恵を受ける可能性が高い時期に起こりました。水曜日の早い取引で、IBMの株価は 1.3% 上昇し、日中史上最高の水準に達しました。また、2013年以来初めてでした。その後、利益を取り戻し、ある時点で 0.7% 下落しました。キャップウェルス・アドバイザーズの会長兼最高投資責任者であるティム・パグリアラは、「これは『ゆっくりと着実に勝つ』株です」と述べています。IBMはテクノロジーセクターではまだ見過ごされがちですが、「最近の価格動向は、人々が目を覚まし、IBMが達成する長期的な成功を認識し始めたことを証明しています。」

ステランティス・グループ（STLA.US）は、ミシガン州の3つの工場の改修に4億600万米ドル以上を投資しました。自動車メーカーのステランティス・グループは、スターリングハイツ組立工場、ウォーレントラック組立工場、ダンディーエンジン工場など、ミシガン州の3つの工場に4億600万米ドル以上を投資すると発表しました。ステランティスは、スターリングハイツ工場が米国で初めて全電気自動車を生産する工場であり、ウォーレントラック工場が将来の電動ジープワゴニアを生産することを確認しました。一方、ダンディー工場は、STLAプラットフォームのバッテリーホルダーの組み立て、溶接、テスト、およびSTLA Largeのフロントビームとリアビームの処理のために改造されます。生産はそれぞれ2024年と2026年に開始されます。

OpenAIは、1500億米ドルの評価額での資金調達を検討していると伝えられています。この問題に詳しい人々によると、OpenAIは1,500億米ドルの評価額での資金調達について話し合っているそうです。以前、外国メディアは、8月末の評価額が1,000億米ドルだったと報じました。同社は投資家から約65億ドルを調達したいと考えており、銀行債務から50億ドルの資金調達を検討しています。この問題に詳しい人は、交渉はまだ進行中であり、正確な数字は変わる可能性があると指摘しました。以前、外国メディアの報道によると、このラウンドの資金調達はThrive Capitalが主導する予定です。同社の最大の投資家であるマイクロソフト（MSFT.US）も参加する予定で、アップル（AAPL.US）とNvidiaも投資問題について交渉中です。

[ビッグバンクの格付け]

ウェルズ・ファーゴ：ブラックストーン（BX.US）の初期評価は過大評価、目標価格は163ドルです