Evercore的分析师Amit Daryanani在周四的报告中指出，如果假设GPU占AI集群总支出的80%，那么总成本可能达到25亿美元，其中10%可能用于基础设施。他进一步分析称：“如果Arista能够赢得这项业务，这可能意味着2.5亿美元的收入机会。”エバーコアISIの分析によると、Arista NetworksはMetaが近々構築する大規模なモデルトレーニングクラスタのネットワークパートナーになる可能性が非常に高いです。
智通财经アプリによると、投資機関であるエバーコアISIの分析によると、Arista Networks(ANET.US)はMeta Platforms(META.US)が近々構築する大規模なモデルトレーニングクラスタのネットワークパートナーになる可能性が非常に高いです。このトレーニングクラスタは10万を超えるGPUでサポートされる予定であり、そのうち多くがエヌビディアのNvidia H100モデルである可能性が高いです。このニュースにより、Aristaの株価は木曜日にほぼ4%上昇しました。もしAristaがこの契約を成功させることができれば、それは同社が2025年に目指す7.5億ドルのAI収入目標を達成するのに役立つでしょう。エバーコアはAristaに対して「市場平均を上回る」という評価を維持し、依然として目標株価を400ドルまで引き上げる見込みです。
内部情報によると、Metaはトレーニングクラスタの最終調整を行っており、このクラスタはLlama 4という大型言語モデルのトレーニングに使用される予定です。この巨大なプロジェクトには20億ドル相当のチップが搭載される見込みです。InfiniBand技術ではこの規模のクラスタの要件を満たすことができないため、このクラスタはイーサネットを使用してネットワーク接続される予定であり、これによりエバーコアはArista Networksが一部のインフラを提供する可能性があると推測しています。
エバーコアのアナリスト、アミット・ダリアナニは木曜日のレポートで、もしGPUがAIクラスタの総支出の80%を占めると仮定すると、総コストは25億ドルになる可能性があり、そのうちの10%がインフラに充てられるかもしれないと指摘しました。彼はさらに、「Aristaがこのビジネスを獲得できれば、それは2.5億ドルの収入の機会につながるかもしれません。」と分析しています。
エバーコアはまた、Metaが以前Aristaの交換機を使用して24,000のGPUで構成されるクラスタに接続していたことを指摘しています。ダリアナニはさらに補足して、「AristaとMetaの緊密な連携を考慮すると、彼らがこの新しいクラスタのために交換機インフラを提供する可能性が非常に高いと考えています。」と述べています。
