MONTREAL, QC / ACCESSWIRE / September 13, 2024 / Vision Marine Technologies, Inc. (Nasdaq:VMAR) ("Vision Marine" or the "Company"), a pioneer in electric marine propulsion, today announced the pricing of a best-efforts offering of 3,400,000 common shares. Each common share is being sold at an offering price of $1.00 per share. All of the common shares in the offering are being offered by the Company. Total gross proceeds from the offering, before deducting the placement agent's fees and other offering expenses, are expected to be $3.4 million. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to satisfaction of customary closing conditions.
The Company intends to use the net proceeds from the offering primarily for working capital purposes and prosecuting patent applications. The Company may also use a portion of the net proceeds from this offering for acquisitions or strategic investments in complementary businesses or technologies, however, no acquisition targets have been identified.
ThinkEquity is acting as sole placement agent for the offering.
The securities described above are being offered and sold by the Company pursuant to a shelf registration statement on Form F-3 (File No. 333-267893), including a base prospectus, filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (the "SEC") on October 14, 2022 and declared effective on December 21, 2022. The offering is being made only by means of a written prospectus. A final prospectus supplement and accompanying prospectus relating to the offering will be filed with the SEC and can be accessed for free on the SEC's website at www.sec.gov. Copies of the final prospectus supplement and the accompanying prospectus relating to the offering may be obtained, when available, from the offices of ThinkEquity, 17 State Street, 41st Floor, New York, New York 10004.
This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
About Vision Marine Technologies Inc.
Vision Marine Technologies Inc. (Nasdaq:VMAR) epitomizes the marine industry's shift towards electric propulsion, offering the pioneering E-Motion outboard powertrain system. This innovative technology represents a significant leap forward in marine propulsion, combining advanced battery packs, inverters, and high-efficiency motors with proprietary software and assembly techniques. Vision Marine's commitment to eco-friendly electric powerboats is reshaping the recreational boating experience, offering higher speeds, longer ranges, and smoother rides than traditional internal combustion engine boats. With a focus on design, innovation, and craftsmanship, Vision Marine continues to redefine recreational boating for a more sustainable future.
Forward-Looking Statements
This press release contains forward-looking statements within the safe harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Such statements include predictions, expectations, estimates, and other information that might be considered future events or trends, not relating to historical matters. These statements involve known and unknown risks, uncertainties, and other factors that may cause actual results, performance, or achievements to differ materially from those expressed or implied by such statements. Vision Marine's Annual Report on Form 20-F for the year ended August 31, 2023, and its periodic filings with the SEC provide a detailed discussion of these risks and uncertainties. There can be no assurance that Vision Marine will be able to complete the offering on the anticipated terms, or at all. Vision Marine does not undertake any obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events, or otherwise, as required by law.
Investor and Company Contact:
Bruce Nurse
(303) 919-2913
bn@v-mti.com
SOURCE: Vision Marine Technologies Inc
ビジョンマリンテクノロジーズ（Nasdaq:VMAR）は、革新的な電動船舶推進システムのパイオニアである。本日、全株式公開発行の最大努力型請負契約により340万株を1株1ドルの価格で売り出すと発表しました。公開発行全体の総売上高は、設置代理店の手数料およびその他の費用を差し引く前に、340万ドルになる見込みです。公開発行は2024年9月16日に終了する予定であり、標準的な終了条件を満たしていることが前提です。
会社は、本公開発行から得られる純収益を作業資本目的および特許出願の訴訟費用に主に使用する予定です。また、会社は、本公開発行から得られる一部の純収益を補完的な事業や技術への買収または戦略的な投資にも使用する場合がありますが、現時点では買収対象は特定されていません。
ThinkEquityは、供給のための唯一の配置エージェントとして行動します。
上記の有価証券は、Form F-3（ファイル番号 333-267893）に基づくShelf Registration Statement（登録声明書）のもとで、米国証券取引委員会（SEC）によって提供および販売されています。この公開発行は、2022年10月14日に提出され、2022年12月21日に効力が発生した基本目論見書を含むものです。公開発行は書面による目論見書の提供によってのみ行われます。公開発行に関連する最終目論見書補足および添付の目論見書は、SECのウェブサイト（www.sec.gov）から無料で入手することができます。公開発行に関連する最終目論見書補足と添付の目論見書のコピーは、入手可能な場合は、株式会社ThinkEquityのオフィス（17 State Street, 41st Floor, New York, New York 10004）から入手できます。
A2Zスマートテクノロジーズ社について
ビジョンマリンテクノロジーズ社について
ビジョンマリンテクノロジーズ社（Nasdaq:VMAR）は、電動推進への海洋業界の転換を象徴し、先駆的なE-Motion外部動力伝動システムを提供しています。この革新的なテクノロジーは、高度なバッテリーパック、インバーター、高効率モーター、独自のソフトウェア、組立技術を組み合わせ、海洋推進において大きな飛躍を象徴します。ビジョンマリンは、環境に優しい電動ボートへの取り組みが、従来の内燃機関ボートよりも高速で、より長い航続距離を提供し、滑らかな航行を実現していることで、レクリエーショナルボート体験を再定義し続けています。デザイン、革新、職人技に焦点を当てたビジョンマリンは、より持続可能な未来のためにレクリエーショナルボートを再定義し続けています。
出典：Nutex Health, Inc。
このプレスリリースには、1995年の民事訴訟改革法の安全港規定に基づく前向き見通しに関する声明が含まれています。これらの声明には、歴史的事項とは関係のない将来の出来事やトレンドと見なされる予測、期待、見積り、その他の情報が含まれています。これらの声明には、既知のリスク、不確実性、その他の要因が含まれており、実績、パフォーマンス、または成果がそのような声明によって明示または黙示されるとおりにならない可能性があります。ビジョンマリンの2023年8月31日までの年次報告書（Form 20-F）およびSECへの定期報告書には、これらのリスクと不確実性について詳しく説明されています。ビジョンマリンが予想通り、あるいは全くの条件で提供を完了できる保証があるわけではありません。ビジョンマリンは、法律により求められるように、新しい情報、将来のイベント、その他によって、前向き見通しの声明を更新または修正する義務を負いません。
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ソース：ビジョンマリンテクノロジーズ株式会社
