在小城县乡市场中新能源车的销售结构也从过去2021年87%是纯电动车，到2024年变成56%是纯电动车，小城县乡市场跟大城市的情况有逐步接近的特征。2024年の中国の自動車市場の小売りは予想通りの好スタートを切り、その後、新エネルギー車と石油車は激しい分化が見られました。2024年1-8月には、新エネルギー車の小売台数は601万台で、前年比35%の伸びと相対的に強い成績を収め、2023年の36%の伸び率に近づきました。
智通财经APPによると、乘联会の事務局長である崔東樹氏は、2024年に中国の自動車市場は予測通りの好スタートを切り、その後、新エネルギー車と石油車の間で激しい分化が見られました。2024年1-8月には、新エネルギー車の小売台数は601万台で、前年比35%の伸びと相対的に強い成績を収め、2023年の36%の伸び率に近づきました。国家の自動車の更新政策が推進され、7月に倍増補助金が実施されたことで、新エネルギー車の成長が加速しました。8月には、伝統的な車の小売台数は87万台で、前年比28%の減少となりましたが、新エネルギー車の小売台数は同比43%増の数値を記録し、差は71ポイントに達しました。燃料車の負担が重いため、補助金を利用して新エネルギー車を購入することが奨励され、燃料車メーカーは大きな圧力を受けています。
農村の住民は価格に敏感であり、相当数の人々が7万元以下の純電気自動車を購入する傾向があります。現在、A00クラスは200キロ以下では非免税となっており、低速電気自動車と比べてまだ優位性があります。そのため、経済的な電気自動車に対して政策的な支援を行う必要があるでしょう。県や郡の市場では充電基盤が不足しており、太陽光発電と蓄電池を利用した電気自動車の相乗効果は新エネルギー車の普及に非常に効果的です。
小さな都市や郡の市場では、2021年には87%が純電気自動車であった割合が、2024年には56%が純電気自動車に変わりました。小さな都市や郡の市場は大都市との類似性が徐々に高まっています。
自動車の普及には抑制ではなく推進が必要です。現在、小さな都市や郡の市場では、2020年にはA00クラスが全体の66%を占めていましたが、2024年現在では35%まで占める割合が明らかに低下しています。報废更新政策がA00クラスの電気自動車を一定程度促進していますが、このような支援の力はまだまだ十分ではありません。新エネルギー車を普及させるためには、200キロ以下の電気自動車の台車税の軽減を支援する必要があります。これにより、農村部の中高齢者の実用的で低い消費能力が促進され、低速電気自動車の購入を押し込むのではなくなります。
1. 2024年8月、新エネルギー車の卸売りは非常に強力でした。
2024年8月、新エネルギー乗用車の卸売販売台数は105万台に達し、過去最高水準を超えました。春節の影響と価格引き下げの影響により、2月は大幅に低下しましたが、3〜7月に市場は徐々に回復し、8月には急激な増加を記録しました。
2023年以降、リチウムやニッケルなどの原材料が下落したため、動力バッテリー価格も下落傾向にあります。 2月の販売低迷は、企業が年初めに減産、過去の在庫を排出し、新製品の販売を持続的に増やすための利点があります。
8月の新エネルギー乗用車の卸売台数は105万台に達し、前年比32％の回復を示し、1〜7月の30％の成長率と比較して非常に強い成長を示しました。1〜8月の全体的な増加も比較的速いです。卸売の増加は引き続き小売りよりも低い水準ですが、市場の牽引効果を示しています。
2. 全国の新エネルギー普及率-卸売り
8月の新興エネルギー車メーカーの卸売り浸透率は48.9％で、2023年8月の35.6％から13.3ポイント上昇しました。
8月、自主ブランドの電気自動車の浸透率は63%であり、高級車の中では43.2%で、主要な合弁ブランドの新しいエネルギー車の浸透率はわずか7.8%です。
8月における伝統的な自動車メーカーの卸売りは前年比で24%減少し、一方、新しいエネルギー車の小売りは32%増加し、増加率の差は56ポイントで、燃料車の圧力は大きくなっています。
3. 2024年8月の新しいエネルギー車の小売りの増加率が高いです。
2024年8月、新エネルギーカーマーケットの小売販売台数は103万台となり、7月に比べて8月の値が異常に高くなり、総体的に小売販売は引き続き強い状態にあります。
北京でのナンバープレート枠の拡大により、6〜8月に新たな需要が発生し、一部の価格を様子見していた消費者層が車を購入し始め、廃車更新が購買意欲の増大に寄与しています。
2023年の小売販売は775万台で、前年比36%増加。8月の成長率は43%で、2024年1-8月の新エネルギー車の小売販売は601万台で、前年比35%の動向は比較的強く、2023年の36%の成長率に近い、非常に良い成績です。
4. 全国の新エネルギー浸透率-小売
8月、国内の新エネルギーカーの小売販売の浸透率は54%で、前年同期の37.3%から16.7ポイント上昇しました。
8月の国内小売では、自主ブランドの新エネルギーカーの浸透率が75.9%、高級車の新エネルギーカーの浸透率が33.5%、一方、主要な合弁ブランドの新エネルギーカーの浸透率はわずか8%です。
8月、伝統的な車の小売販売は87万台で、前年比28%減少しましたが、新エネルギーカーの小売販売は前年比43%増加しており、差は71ポイントあり、燃料車の税負担が重く、プレッシャーがかかります。
国内の乗用車の新エネルギー浸透率が50%を持続的に突破する理由：1、中国の製造業の強化による産業連関優位性の付与、装備製造業や部品製造業のバッテリー、モーター、チップなどが非常に有利なポジションを持っていること;2、新しい生産力を推進する中で、中国の車メーカーは新エネルギー車の開発に力を入れ、中国の自動車を成功に導いている;3、乗用車業界のオープンな発展指針により、インターネット企業、スマート消費製造企業、国際的な新エネルギー自動車企業など全面的に参入し、産業の競争力と革新力を活性化させている;4、中国の車メーカーは創造的にプラグイン技術を開発し、狭義のプラグインと延伸方式の技術突破を実現し、世界の新エネルギー開発の技術経路を豊かにし、中国が世界のプラグイン市場78%のシェアを獲得する突破的優位性を得ている;5、8月に国が乗用車の廃車更新ポリシーを強化したことで、純電気プラグインなど従来の燃料車より0.5万元高い補助金が提供され、新エネルギー車の開発をさらに支援している;これらの措置により、7-8月の淡季市場で新エネルギー車の浸透率が連続して50%を超え、新エネルギーの普及を促進して新しい段階に移行しています；この現象は注目に値します。
5.新能源車の都市部と農村市場の分析
国函（2008年60号）によると、統計上、居民委員会と村民委員会の管轄区域を対象に、実際の建設に基づいて、地域を都市部と田園部に区分けする。その中で、「都市部には市区と町区が含まれる。市区は、市割区と市設区で、市政府が置かれている地域の居民委員会またはその他の地域に実際的な建設と接続されている場合を指す。町区とは、市内以外の県人民政府が置かれている地域とその他の町、政府が置かれている場所に実際的な建設が接続されている居民委員会またはその他の地域を指す。」そして、「田園部とは、この規定で区切られた都市部以外の地域を指す。」
保険データは国家金融監督管理総局によって管理される国家データであり、その分類は統計局ほど詳細ではないため、この市レベルの分類を使用して対応する分析の基礎を構築することしかできません。
国家金融監督管理総局と統計局の違いによると、保険データは国家金融局の公式データです。このデータから、大都市、中型都市、小都市、および郡の市場の比率の差異に基づいて分析を行いました。そのため、郡の市場と小都市の市場をまとめて小都市郡市場と呼びます。
小都市郡市場の分析によると、新能源車の純電動車の販売台数は増加の一途をたどっており、2020年における小都市郡市場の新能源車の販売台数の割合は0.5%ですが、2024年には全国の乗用車販売台数の5.3%を占め、持続的な増加傾向を示しています。
小都市郡市場の成長は、主にプラグインハイブリッド車と純電動車の成長に依存しており、小都市郡市場ではガソリン車の代替となるプラグインハイブリッドおよび純電動車が強い成長を遂げました。
小さい町の市場での新エネルギーの販売数量の分布から見ると、東北、華北、西北、中部地域では純電気車の販売数量が比較的高い速度で増加しています。近くの西北部と東北部の状況は良好で、華北地域の状況も比較的強いですが、東部の華南と華東地域は全体的に一般的な状況です。
車種の構造を見ると、小さい町での市場での純電気車のA00クラスの販売数量は大幅に増加していて、各地でのA00クラスの販売は持続的に大幅に増加しています。東北地域、華北地域、西北地域では8月に対比して7月から50%以上の増加がありました。
前期の小型および微型電気車は車の購入税の優遇措置のキャンセルの結果、大きな圧力がかかっています。現在、小さい町での市場では、ミニカーや低速電気車との競争の中で、微型電気車に比べて相当なプレッシャーがあります。A0クラスの中価格帯の電気車の比率も、小さな都市で一定の成長を遂げています。そのため、農民の需要に適したA00クラスの電気車の需要はまだ効果的に解放されておらず、8月に明らかな増加が見られます。
中国の自動車市場は大中都市と小さい町の市場の車種の差異が非常に大きいです。大都市ではテスラのMODEL3やMODEL Y、小米のSU7などが比較的強く、大型都市でもMODEL YやMODEL3が比較的強くなりますが、小さい町の市場では海鸥などが比較的強いです。同時に、ウーリンホンミニ、ウーリンホンフルーツ、チャンアンルミン、ビイーダイユアン、パンダミニ、ユーロプなどの経済型電気車の需要が非常に高まっています。したがって、小さい町の市場では最初の8つの車種はほとんど経済型電気車です。
しかしながら、プラグインハイブリッド市場では、上位の車種は主に比亜迪・秦Lや理想L6などの強いパフォーマンスを示しています。一方、県および町の市場では、基本的に比亜迪・秦、秦L、宋などの低価格帯の車種が比較的良いパフォーマンスを発揮しています。中・大型車は県および町の市場全体の需要が比較的低く、秦、秦L、宋は低価格で燃料車に対して競争力を持ち、県および町の市場で需要がより強く成長しました。
6. 新エネルギー乗用車の用途特性
2018年から2019年にかけて、新エネルギー乗用車のリース比率は次第に上昇し、その後2020年からは下降傾向となりました。2024年にはリース比率が7.9％に、8月のリース比率が6.2％になりました。個人消費が活発化しています。
最近、プラグインハイブリッドの個人市場の比率も持続的に上昇し、リース需要は減少し続けています。純粋電動車はまだ最適なリース選択肢です。8月の純粋電動車のリース比率は春節以前より明らかに回復しました。
7. 地域市場のパフォーマンスが徐々に改善しています
過去数年、新エネルギー乗用車は主に大規模都市での需要が強く、最近は持続的な減少傾向にあります。大規模都市の購入制限要因を除外すると、2024年8月には純粋電動新エネルギー乗用車の大規模都市での販売比率が17.4%に減少しました。これは大規模都市における新エネルギー車市場の販売台数が徐々に減少し、車両全体と基本的な人口規模が需要を制約していることを示しています。人口基盤が大きく、公共交通機関が不十分なため、最近では中規模都市の市場需要が旺盛であり、郡部マーケットで新エネルギーが徐々に立ち上がっています。
8. 新エネルギーマーケットの都市部のパフォーマンスが徐々に改善しています
8月の新エネルギー車の下落要因は、販売が過剰だった西安などの都市ですが、全体的な影響は限定的です。一方、8月の新エネルギー車の月次増加要因は上海、鄭州、重慶、蘇州などの都市であり、下落したのは長春、珠海などの市場地域です。
2024年、2023年と比較して、新エネルギー車は大幅に増加し、北京、西安、杭州、成都などの増加は比較的急速であり、増加の核となる推進力となっています。
9. 純粋電動車の地域別需要の違い
純電気私用市場の段階的な起動が業界の発展を推進しています。過去2年間、大都市の規制による需要は非常に強かったですが、比率は徐々に減少しており、大規模な規制のある都市の市場占有率は継続的に回復しており、小さな都市や郡の市場の私用消費市場は比較的遅い回復を示しています。純電気車のリース市場は現在、やや改善しており、2020年にリースが純電気車の販売台数のピークを占めてから、2021年にはリースの比率が低下し、2021年から2023年には15%前後に低下し、2024年8月には10%に低下しています。特に中型都市の比率の低下が大きいです。
主力車種のパフォーマンスから見ても、主力車種の需要が大中都市で低迷しており、超大規模都市のパフォーマンスは平凡です。特に8月は、同じ期間と比較して増加したのは主に小都市や郡の市場で明らかな向上が見られます。主力車種はまだ外延的な発展を続けており、8月の時点で主力地域は中小都市の市場に広がっており、超大規模都市の純電気車市場の成長は比較的に低調です。
10. プラグインハイブリッド乗用車の地域需要
プラグインハイブリッド車の私用消費市場の増加ポテンシャルは非常に大きく、上海で減少しているものの、中小都市の市場には良好な需要があります。郡の市場の個人用プラグインハイブリッドの需要は急速に成長し、8月の月次比較のパフォーマンスも非常に優れています。プラグイン混合動力車の法人利用やリース比率は引き続き縮小しており、プラグインハイブリッドのリース車の需要は主に超大規模都市や大規模都市の市場にあり、今年は超大規模都市のプラグインハイブリッドリースが大幅に減少しています。
8月にはプラグインハイブリッドが強い需要を持ち、大中型の非規制都市はまだプラグインハイブリッドの主力であり、規制都市の需要割合は低下し、郡の市場はプラグインハイブリッドの良好な促進を形成しています。
近年、非制限都市でのプラグインハイブリッド車の比率が徐々に上昇しており、比亜迪と吉利は比較的強いです。秦と海豹は8月に市町村の市場で非常に強いパフォーマンスを見せ、一部の既存の人気車種を超えました。
比亜迪の秦と宋などの低価格のプラグインハイブリッド車は、中小都市でのパフォーマンスが比較的強いです。
11. 電気自動車の地域需要
エクステンデッドレンジ車は、主に個人および法人が利用する車種であり、そのうち法人ユーザーの比率がプラグインハイブリッドユーザーよりもはるかに高いため、エクステンデッドレンジ車種がプラグインハイブリッドに比べて法人ユーザーに適していることを反映しています。
エクステンデッドレンジの主力市場はまだ大中規模都市ですが、ウェンジエとディープブルーの成長に伴い、小都市および郡市場も徐々に台頭しています。
12. 純粋電気自動車の地域浸透率-8月
目前、制限された都市での純粋電気自動車の割合は大幅に安定しており、2021年8月の20%から2024年の37%へと上昇しました。
非制限都市では、大都市、中都市、小都市の純粋電気自動車の販売比率はほぼ同じです。今年の中規模都市では、8月に29%まで上昇し、県市場では25%まで浸透率が上昇しました。
ハイブリッド（プラグイン）車は全国の市場で持続的に成長しており、特に大都市では今年8月に23%の市場シェアを獲得しています。中小都市市場でも、ハイブリッド（プラグイン）車市場のシェアは持続的に増加しており、各都市間のハイブリッド（プラグイン）の浸透率の差が相対的に縮小しています。
上海はハイブリッド（プラグイン）車のナンバープレートポリシーによる牽引効果により、8月に11%のシェアを獲得し、7%回復しました。
13.各地域の市場における企業の差異は非常に大きいです。
各地のレンタカーマーケットのパフォーマンスにはかなりの差があります。今年8月、広東、江蘇、浙江、四川などのレンタカーマーケットのパフォーマンスが強かったです。各メーカーの各地のレンタカーマーケットのパフォーマンスも大きく異なり、一部の地域のローカル製品はローカルのレンタカーマーケットでのシェアが必ずしも高くないこともあります。
最近の個人市場は、浙江、山東、江蘇、河南が比較的強いです。個人の純電気自動車市場は、比較的明確な特徴を持ち、ハイエンド化のトレンドが非常に顕著です。比亞迪は優れたパフォーマンスを発揮し、江蘇、広東などの発展した地域は基本的に第一位です。五菱も山東、河南、河北で非常に良い成績を収めています。
新興車メーカーのニオとシャオミのパフォーマンスは非常に優れており、一方、伝統的な車メーカーも個人用電気自動車市場でのパフォーマンスが突出しています。
個人用プラグインハイブリッド市場では、比亜迪とリーオートのパフォーマンスが比較的強く、特に比亜迪（01211）は主要都市で全面的にリードし、リーオート（02015）は全体的に第2位で、長安汽車（000625.SZ）は第3位です。chongqing sokon industry group stock、吉利、長城も比較的強いトレンドとなっています。
比亜迪以外のプラグインハイブリッド市場は、ほぼ延長型であるため、合弁企業の個人用プラグインハイブリッドのパフォーマンスは比較的弱いです。そのため、長城と吉利のプラグインハイブリッドが徐々に突破する意義は非常に大きいです。
14. 北京市場のトレンド
2024年の新エネルギーカーマーケットの動向は比較的安定しています。2024年8月の販売台数は3万台に達し、過去の同時期の高い水準に位置しており、ライセンス指標は完全に消化されています。
2018年以来、新エネルギーカーの指標は相対的に緊張しており、2022年に北京の新エネルギーカーマーケットは全国のトレンドとは異なる動きを見せています。現在の成長率は低くなっており、2018年に車を購入した一部のユーザーは車を買い換える必要があるでしょうが、市場全体の規模はまだ高くありません。これは指標の発行ペースによる消費抑制の影響です。
昨年の下半期、北京の新エネルギー販売は好調で、指標が不足している状況であり、さらにテスラの供給が少ないことも考慮されました。北京の8月のパフォーマンスもかなり強力です。北京の新エネルギーカーは全体的に実用的であり、これは家庭用需要の良い反映です。
15.上海の新エネルギーマーケットの動向
上海市場の新しい政策の動向は北京市場とは明らかに異なり、2019年から2021年までの動きは非常に安定しています。2022年12月に年末の購入ブームが始まり、初めの透支となり、2024年の年初の販売台数が大幅に減少しました。
2024年8月の上海の新エネルギーカーマーケットの販売台数は2.9万台に達し、去年の8月の3.1万台に比べて5%減少しています。昨年の上海の新エネルギーカーは政策の調整の影響を受け、現在は徐々に回復していますが、免許政策の引き締めによるナンバープレート争奪戦は年初の上海市場に大きな影響を与えました。
16. 限行都市の新エネルギー乗用車市場の動向
新エネルギー車は、限行都市でのパフォーマンスが比較的強く、2024年8月には24.4万台のレベルに達し、前年比44％の好調な成長率を示しています。
2024年の累積新エネルギー車の販売台数は150万台に達し、2024年の限行都市での成長は、限行都市が新エネルギー車の需要が持続的に増加していることを示しています。
17. 購買制限および制限を受けない地域の新エネルギー乗用車の市場動向
非制限都市、つまり燃料車に制限がない地域です。従来の車両は購入制限や乗車制限がないため、これらの都市では新エネルギー車の需要は本当の市場需要です。現在、非制限都市も相対的に急速な成長を示しており、このような都市は全国的に広範であり、新エネルギー車の販売台数も相対的に高い水準を示しています。
2022年に非制限都市の累積販売台数が273万台に達し、前年比96％の成長を示しました。2023年には非制限都市の新エネルギー車の販売台数が406万台と非常に優れた成績を収め、2024年1-8月の販売台数は344万台で、50％の成長率を示しています。
