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Box Prices $400M Offering Of Convertible Notes, Featuring 1.50% Interest And 30% Conversion Premium

ボックス価格40000万ドル、1.50%の利息と30%の換算プレミアムを備えた転換社債の公開募集

Benzinga ·  09/18 13:56

Boxは、オファリングからの純受取額が約389.2億ドル(初期購入者がオプションを全額行使した場合は約447.8億ドル)になると見積もっており、初期購入者の割引とBoxが支払う見込みのオファリング費用を差し引いた金額です。Boxは、オファリングからの純受取額のうち、約4560万ドルを以下で説明されるキャップドコール取引の費用に使用する予定です。また、Boxは、このオファリングからの純受取額のうち約19170万ドルを、既存の貸借対照表に記載されている0%の優先転換社債(2026年満期)の14000万ドル元本額の買い戻しに利用する予定です。Boxは、このオファリングからの残りの受取金を運転資金およびその他の一般企業目的に使用する予定です。これには、債務の買い戻しまたは返済、資本株の自社買い戻し、および潜在的な買収も含まれます。

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
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