中金公司は、AIの応用能力の向上は、一方でモデルの能力上限の向上に依存し、もう一方で応用シーンの深い理解と顧客の要求への正確な把握にも依存していると考えています。
智通財経アプリによると、中金公司は最近、AI+コードアプリCursorが強力な機能で市場の注目を集め、9月12日にOpenAIがOpenAI-o1モデルをリリースし、モデルの数学とプログラミング能力が明らかに向上しています。過去2年間で、AI+コードアプリの能力は顕著に向上しており、Cursorを代表とする多数のアプリが現れています。CSDNの2023年の調査報告によると、サンプルの90%近くの開発者がすでにコード生成ツールを使用し始めており、ほとんどの人が開発効率が向上していると考えています。このチームは、モデルの能力がAIアプリの上限を向上させることができると指摘しており、しかし、シーンの理解がAIアプリの上限の実現を決定します。
AI+コードは、実用性と事業化においてリードするAI応用シーンです。主要な生成タスクに関して、中金公司は、AI+コードは利用範囲と深さにおいてリードしていると観察しています。CSDNの2023年の調査報告によると、サンプルの90%近くの開発者がすでにコード生成ツールを使用し始めており、ほとんどの人が開発効率が向上していると考えています。GitHub Copilotなどの例を挙げると、2024年4月には180万人を超える有料ユーザーがおり、2024会計年度の収益規模は数億ドルに達しています。中金公司は、コード生成タスクは本質的に比較的「標準化」された「言語」生成作業であり、純粋なテキスト生成に比べて複雑さが低く、したがって大規模なモデルを活用するのに適していると考えています。
Cursorは、大規模モデルによるIDEの能力を持ち、開発者の効率を大幅に向上させています。製品の形態から見ると、現在のほとんどのAI+コード製品（例:GitHub Copilot、Codeium、iFlyCode、aiXcoderなど）は、プラグインとしてVSCodeなどの統合開発プラットフォーム（IDE）内で使用されていますが、Cursor自体がGPT、Claudeなどの大規模モデルの能力を統合したIDEであり、ローカル展開形式で柔軟に呼び出すことができます。機能面からは、中金公司はAI+コードの中核機能を「生成」と「解釈」の2つにまとめており、基本的なコード補完に加えて、Cursorは行内、ファイルレベル、プロジェクトレベルのコード生成、編集、解釈をサポートしています。製品形態上は明確な変化はありませんが、開発プロセスへの深い理解により商業展開を実現しています。
Cursorの成功はAI応用にどのような示唆を与えるのか？1)応用シーンを深く理解し、顧客の要求を正確に把握することがAI応用能力の向上にとって重要であると中金公司は考えています。モデル能力はAIアプリケーションの上限を向上させることができますが、シーンの理解がAIアプリケーションの限界を実現するかどうかを決定します;2)原生アプリケーションとの深い統合、AIの「感知のないアプリケーション」を実現するために、Cursorは自然にAIの能力をアプリケーションに組み込み、原生の製品形態を最大限に保持しています。同様のAI+言葉分野では、金山办公のWPS AIの共同執筆も原有の製品形態を大幅に向上させました。
リスク
技術の進歩が予想を下回る;業界競争が激化する;商業展開が予想を下回る。
