バフェットは依然として、バンクオブアメリカ(BAC.US)の株を売り続けています。

最新の文書によると、バークシャー・ハサウェイ社は9月17日から19日まで連続してバンクオブアメリカを売却し、89億6000万ドル（約630億人民元）を回収しました。

過去2ヶ月間で570億ドルを急激に売却し、バフェットはバンクオブアメリカの株を引き続き売却しています。

過去2ヶ月間で、バークシャー・ハサウェイ社は何度もバンクオブアメリカの株式売却のための文書を監督機関に提出しています。

2017年7月17日以降、バークシャー（BRK.A.US）社は累計197億株のバンクオブアメリカを売却し、減少率は19％で、合計808億9000万ドル（約570億人民元）の資金を回収しました。

売却後、2020年9月19日時点で、バークシャー・ハサウェイ社はバンクオブアメリカの株式を836,000,000株に削減しました。最新の1株あたり40.87ドルの終値で計算すると、バークシャー・ハサウェイ社が保有するバンクオブアメリカの価値は341.67億ドルです。バークシャー・ハサウェイ社は現時点でおそらくはバンクオブアメリカの最大株主であり、保有割合は10.77％です。

2017年7月17日以前、バークシャー・ハサウェイ社はバンクオブアメリカを10億3300万株所有し、同社の保有率は13.08％に達していました。

バフェットが持っているバンクオブアメリカの株式は、最初に2011年に行われた投資から始まっています。

金曜日の終値時点で、バンクオブアメリカの株価は1.5%近く下落し、40.27ドルで取引を終えました。

2011年、バンクオブアメリカの株価が低かった時、バフェットのバークシャー・ハサウェイ社は500億ドルを出資し、優先株と新株予約権を獲得しました。数年後、バンクオブアメリカは配当率を引き上げ、バフェットはそれを普通株に換えました。データによると、バンクオブアメリカは2017年以降、毎年20%を超える配当金を安定して支払っており、年間平均配当利回りは約2%です。その後、何度かポートフォリオを調整した結果、バークシャー・ハサウェイ社は徐々にバンクオブアメリカの最大株主となりました。2020年から今年の7月までの間、バークシャー・ハサウェイ社は10億3300万株のバンクオブアメリカ株を保有し続け、一株も売らずに持ち続けました。

2011年以降、バンクオブアメリカの株価は累計で8倍に上昇しました。ざっくり計算すると、バークシャーが約809億ドルの資金を回収し、これまでの配当金を加えると、バンクオブアメリカへの投資原資を回収しています。

各種株式を大幅に保有割合を下げ、バークシャーは約2兆ドルの現金をストックしています。

過去数ヶ月、バフェットは各種株式の保有を大幅に減らしてきました。

報告によると、第2四半期にバークシャーはアップル株を3億8900万株以上売り、約820億ドル（約5800億人民元）の時価総額に相当する持株数を前四半期比で49.3%減少させ、ポートフォリオ内の比率を10ポイント以上減らしました。

伯克希尔は、保有銘柄のクラウドコンピューティングのスターであるSnowflakeを612万株（8.4億ドル）完全売却し、シェブロンを437万株（6.8億ドル）保有し、金融持ち株会社COFを265万株（3.67億ドル）保有した。

注目すべきは、バフェットが連続して7四半期の間に株を純売りし続け、全体の米国株保有銘柄総サイズが縮小していることです。2020年6月末時点で、バークシャーの現金準備金は約277億ドル（約1.95兆人民元）に達し、この大口の現金は主に大量の株売却によるものであり、特にアップル株の売却から得られています。

さらに、バフェットは自社株買いにも消極的であり、2020年8月にバークシャーは、数四半期にわたる大規模な自社株買いを続けた後、最近の自社株買いを大幅に減少させていることを公表しました。文書によると、第2四半期にバークシャーは約3.45億ドルの自社株を買い戻し、これは2018年以来最小の四半期の自社株買い規模です。

サミットグローバル投資の投資責任者兼シニアポートフォリオマネジャーであるアシュ・シャー氏は、「まとめると、バフェットは現金や国債が現時点で最良の投資であると考えているようだ」と述べた。

以前、2024年の株主総会で、バフェットは、株式市場で利用可能な資金や世界中の紛争に比べて、大量の現金を保有することが「かなり魅力的である」と明言しています。「お金を出すことは喜んで行いますが、それは(買収または投資対象企業が)我々に多くの利益をもたらすリスクが小さく、我々に多くのお金を稼がせるための事業を行っている場合に限ります。」

そして、バフェットの投資ポートフォリオの継続的な調整は資本市場からの認めを得ているようで、2020年8月28日にはバークシャーの時価総額が初めて1兆ドルを超え、米国株市場で時価総額が1兆ドルを超える7つ目の公開企業となりました。バークシャー社の株価は2020年9月4日に史上最高値を記録しました。

本文は「毎日経済新聞」から転載されました。知通財経の編集：蒋遠華。