公司通过开展债转股业务，引入长期权益性资金，全部增资款将用于偿还标的公司以银行贷款为主的存量债务。本次债转股可以有效降低集团资产负债率和带息负债规模，调整优化资产负债结构。本次债转股完成后，集团带息负债减少，对集团财务状况和经营成果产生积极影响，有利于提升集团核心竞争力和可持续健康发展能力。格隆汇9月23日｜中国中冶（01618.HK）は、2024年9月20日と2024年9月23日に、工銀投資と農銀投資の2つの投資家とそれぞれの標的企業（中国一冶、中冶建工、中国十九冶、中国二十二冶、上海宝冶、および中国华冶）、その他の株主と投資契約を締結しました。これに基づき、投資家は各投資契約の条項と条件に従い、現金で標的企業に出資することに同意しました。工銀投資と農銀投資の出資額合計はそれぞれ2億7133.3万元と2億7000万元です。
本公告日まで、会社は中国一冶、中冶建工、中国十九冶、中国二十二冶、上海宝冶、および中国华冶の持分をそれぞれ98.26%、100%、100%、100%、98.73%、および100%所有しており、これらの企業は全て会社の子会社です。
投資契約に基づく取引完了後、会社は中国一冶、中冶建工、中国十九冶、中国二十二冶、上海宝冶、および中国华冶のそれぞれに対して82.06%、85.75%、78.55%、81.93%、90.31%、および78.77%の持分を保有することになり、これらの企業は引き続き会社の子会社です。
会社はデットフォーエクイティスワップ業務を展開し、長期的な株主資本を導入し、すべての新規出資金は標的企業の銀行債主に主に返済されます。この債権換株が完了すると、グループの資産負債比率と利払い負債規模が引き下げられ、資産負債構造が調整・最適化されます。この債権換株完了後、グループの利払い負債が減少し、グループの財務状況と経営業績に積極的な影響を与え、グループの中核競争力と持続可能な健全な成長能力の向上に貢献します。
