金吾財信 | 国元国際は、全体的に見て、米国株連邦準備制度が利下げを発表し、利下げサイクルを開始することを表明した。これにより香港株インターネットセクターに実質的な強気要因が生まれ、利下げがもたらす市場の流動性が緩和され、リスクを好む資本の国際的流入が促進される。現在、香港株インターネットセクターのバリュエーションは歴史的な底値にあり、将来的にはコスト削減と効率化、技術の改良により業績が成長し、安全マージンがさらに向上し、資金の魅力が強化され続ける。今後の投資の主軸は依然としてAIシナリオの実現と消費の回復に焦点を当てるべきです。
同行は、閲文集団(00772)、連連数字(02598)、メイドリン(03690)、赤子城科技(09911)、テンセント(00700)などに注目を勧めており、米国株では消費の回復関連のシンボルに注目することを提案し、Doordash(DASH)、ブッキング・ホールディングス(BKNG)、Spotify(SPOT)、SEA(シー)を含めています。
