金吾財訊 | everbrightが研究指摘し、中石化煉化工程(02386)が自己責任で契約公告を発表し、最近、カザフスタンのSilleno石油化学総合施設プロジェクトに関するエタン分解プロジェクトとカザフスタンのSillenoLLP社とのEPCエンジニアリング総合請負契約を締結し、契約総額は約25億ドルです。
このプロジェクトは、カザフスタンが石油化学工業を大幅に発展させる国家的象徴的プロジェクトであり、オーナーであるSilleno社は、カザフスタン国営石油天然ガス会社と中国石化集団などが出資して共同設立した合弁企業で、このプロジェクトはカザフスタン西部のアトラウ州に位置する国営石化工業园区にあります。当社はスペインTR社と共同でコンソーシアムを構成し、それぞれ50％のシェアでEPC総合請負サービスを提供します。このプロジェクトは、当社が海外市場開拓力を持続的に強化し、海外事業の質を高めることを推進し、当社の戦略的決意を示す重要な成果です。
このプロジェクトは、中石化(00386)のリソース優位性に支えられ、国内外の市場を着実に開拓し、業績は急速に成長する可能性があり、国有企業改革の背景にある当社の低評価と高配当の価値が際立っています。当社は収益予測を維持し、2024年から2026年までの当社の親会社当期純利益はそれぞれ26.38、29.15、31.82億元になると見込まれ、これに対応するEPSはそれぞれ0.60、0.66、0.72元/株になり、当社の「買い」評価を維持しています。