京基金融国际(01468)发布公告，于2024年9月24日，该公司(作为买方)与卖...
智通财经APP讯，京基金融国际(01468)发布公告，于2024年9月24日，该公司(作为买方)与卖方IndexAtlas AG订立该协议，该公司有条件同意购买而卖方有条件同意出售待售股份(目标公司Youngtimers AG股本中每股面值0.42瑞士法郎的600万股已缴足股款无记名股份)，代价为432万瑞士法郎(相当于约3967万港元)，须透过按发行价每股代价股份0.423港元发行及配发9378.69万股代价股份而结付。
假设公司已发行股本于本公告日期至完成期间并无变动，将以缴足股款形式配发及发行9378.69万股新股份的代价股份，将占截至本公告日期公司已发行股本约8.54%，并占经配发及发行代价股份扩大后公司已发行股本约7.86%。
假设私人配售已如期完成，且除配售股份外，目标公司已发行股本于本公告日期至完成期间将不会有任何变动，则待售股份占目标公司于本公告日期已发行股本约9.68%;及目标公司经配发及发行配售股份扩大后已发行股本约8.33%。
公司预期透过建议收购事项实现待售股份资本增值，并利用目标公司的资源及网络创造业务协同效应。有见及此，董事于订立该协议前已对以下因素进行全面评估。
目标公司专门提供金融及投资服务，包括私募股权投资及中小型市值上市股票。董事已仔细研究目标公司发表的业务计划，其中概述其资产管理业务的拓展。根据目标公司于2024年7月15日刊发的公告(该公告)，目标公司董事会已批准收购以卢森堡作为居籍的C Capital Acquisition Corp(C Capital)的全部股权(该交易)。该交易须待目标公司股东于2024年9月的股东特别大会上批准方可作实。该公告另外披露，C Capital由香港一位知名企业家共同创立，彼投资在全球范围甚有潜力的高增长亚洲公司，例如Shein、蔚来(NIO)、小鹏(XPeng)、啦啦快送(Lalamove)、商汤科技(Sensetime)、思灵机器人(Agile Robots)和Casetify。就此次合作而言，目标公司旨在重点投资于私募股权及中小型市值上市股票，尤其觑准东亚市场，并有选择地投资于欧洲市场。基于目标公司披露的该等资料及其与C Capital的合作意向，董事预期目标公司具良好的业务增长潜力，并可透过待售股份为本公司带来可观回报;
除上述业务计划外，本公司尚在积极探索与目标公司的潜在合作机会。主要目标是建立策略合作伙伴关系，在全球范围内拓展资产管理服务。这种合作将侧重于市场拓展、业务开发、产品创新、技术整合、风险管理、培训和思想领导力。此外，本公司亦有意利用该战略合作伙伴关系，支持并探索拓展本集团业务的机会，包括发展及/或投资绿色能源业务及/或ESG相关业务领域。主要目标是把握业务协同效益、提升营运效率及探索未来项目机会，从而实现股东回报最大化及支持双方的可持续发展;
董事已全面审阅目标公司的股价表现，并观察到代价(即每股目标公司股份0.72瑞士法郎)较目标公司自本公告日期起过去3个月(即2024年6月23日至2024年9月24日)于瑞士证券交易所所报平均股份收市价约每股0.763瑞士法郎折让约5.64%。根据该全面审阅，董事认为代价乃按公平合理基准厘定;及
目标公司是一家在瑞士上市颇具声望的企业。董事认为建议收购事项为本公司提供机会扩大股东及资本基础，从而促进本集团业务的未来增长及发展。
京基金融(01468)は2024年9月24日に発表しました。同社(買い手)はIndexAtlas AG(売り手)との契約を締結しました。条件つきで待機株式(ターゲット会社Youngtimers AGの株式の金額は0.42スイスフランで、600万株の株式は未登録の株式でした)の購入を同意し、売り手は売却することに同意しました。価格はスイスフラン432万フラン(約3,967万香港ドル)で、発行価格毎株金額0.423香港ドルで発行予定の93,786.9万株の株式を引き渡します。
会社の資本金はこの公告日から完了まで変更がない場合、支払済資本金として93,786.9万株の新株式の株式を引き渡す予定であり、これはこの公告日現在の発行済株式の約8.54%に相当し、引き渡し後の株式の拡大後の発行済株式の約7.86%に相当します。
プライベートプレイシェルが予定通り完了し、配当株式以外では、この公告日から完了までに目標会社の発行済株式に変更がない場合、待機株式は目標会社の発行済株式の約9.68%を占めることになります。また、目標会社の拡大後の株式発行済株式の約8.33%を占めることになります。
会社は提案された買収を通じて、待機株式の資本増加を実現し、目標会社のリソースとネットワークを利用してビジネスのシナジー効果を創出することを期待しています。このため、取締役は契約を締結する前に、以下の要素を包括的に評価しました。
目標企業は金融および投資サービスを専門に提供しており、プライベートエクイティ投資や中小企業向けの株式上場を含みます。取締役は、目標企業が公表したビジネスプランについて詳細に検討しており、その中で資産管理事業の拡大を概説しています。
目標企業は2024年7月15日に発表された公告で、ルクセンブルクに本拠を置くC Capital Acquisition Corp(C Capital)の全株式を取得する契約が取締役会に承認されたことを示しました。
業務計画に加えて、会社は目標企業との潜在的な協力機会を積極的に探っています。主な目標は戦略的パートナーシップ関係の構築であり、資産管理サービスをグローバルに展開することです。
取締役は、目標企業の株価パフォーマンスを十分に精査し、対価（すなわち、目標企業の株式1株当たり0.72スイスフラン）が、過去3か月間（すなわち2024年6月23日から2024年9月24日まで）のスイス証券取引所での平均株価終値が1株当たり約0.763スイスフランであり、約5.64%の割引となっていることを観察しました。この十分な精査に基づき、取締役は対価が公正かつ合理的な基準で決定されたものと認めています。
目標企業は、スイスで名声高い上場企業です。取締役は、提案された買収が当社に株主と資本基盤を拡大する機会を提供し、それによりグループのビジネスの将来的な成長と発展を促進すると考えています。
