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The J. M. Smucker Company's (NYSE:SJM) Share Price Not Quite Adding Up

ジェイ・エム・スマッカー・カンパニー(NYSE:SJM)の株価はまったく合致していません

Simply Wall St ·  09/26 08:01

アメリカの食品業界にあるほぼ半数の企業が、売上高倍率(または「P/S」)が1倍未満であることを考えると、The J. m. Smucker Company(nyse:SJM)は1.5倍のP/S倍率で売りのシグナルを示しているようです。ただ、P/Sを単純に受け入れるのは賢明ではありません。なぜそこまで高いのかについての説明があるかもしれません。

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NYSE:SJMの売上高倍率と業界の比較2024年9月26日

J. m. Smuckerの最近のパフォーマンスはどのように見えますか?

J. m. Smuckerの売上高成長は最近他のほとんどの企業と非常に似ています。市場は将来の売上高のパフォーマンスが改善することを期待しているかもしれず、現在の高いP/Sを正当化しています。本当にそうであってほしいと思います。そうでなければ、特に理由のない高額な価格を支払っていることになります。

アナリストがJ. m. Smuckerの将来の展望を業界と比較してどのように考えているか知りたいですか?その場合、当社の無料レポートは始める絶好の場所です。

J. m. Smuckerに十分な売上成長が予測されていますか?

企業が売上高倍率について業種をアウトパフォームしなければならないという前提があります。ジェイ・エム・スマッカーのような売上高倍率が妥当と見なされるために。

過去1年間の売上高を振り返ると、この企業は1年前とほぼほとんど変化が見られない結果を発表しました。 幸運なことに、それ以前の数年間は良い年であったため、過去3年間で売上高を合計で7.7%増やすことができました。したがって、この企業の売上高成長は最近不安定であると言えます。

これから先、アナリストがこの企業をフォローしているところによると、売上高は今後3年間で年平均3.1%上昇すると予想されています。一方、他の業種は年平均3.1%拡大すると予測されており、大きな違いはありません。

この情報を踏まえると、業種に比べて高い売上高倍率でジェイ・エム・スマッカーが取引されていることは興味深いとわかります。多くの投資家が比較的平均的な成長期待を無視し、株式への露出に高値を支払うことを望んでいるようです。 これらの株主は、売上高見通しにより一致するレベルまで売上高倍率が低下した場合、失望する可能性があります。

重要なポイント

私たちは、価格売上高比率の力は主に現在の投資家のセンチメントと将来の期待を測定することにあると言えます。

売上高が業種全体と同じペースで成長すると予測されるため、ジェイ・エム・スマッカーは現在、予想を上回るP/Sで取引されているようです。現時点では、将来の売上高がそのようなポジティブなセンチメントを長期間サポートする可能性は低いため、比較的高い株価には不安があります。これにより株主の投資がリスクにさらされ、潜在的な投資家が不必要なプレミアムを支払う危険があります。

ここで投資する前に考慮すべき重要なリスク要因もあり、ジェイ・エム・スマッカーについて2つの警告サイン(1つは懸念事項!)が見つかりました。

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